很久很久以前，在很远很远的国度，有一位年轻美丽的公主，名叫爱丽丝，她出生的时候已经被暗中许配给了一条恶龙。
当爱丽丝渐渐长大到婚配的年龄，国王和王后瞒不下去了，不得已告诉她这个消息。爱丽丝非常为自己的性命担心，但是她克服了恐惧，恢复了机智，决定走进森林里面去寻找最有智慧、最有预言能力的女巫巴巴雅加，寻求她的帮助。
巴巴雅加女巫很有智慧，但见到她是很难的，而且能不能活着命回来都很难说。传说有来访者历尽千辛万苦，找到了巴巴雅加女巫，女巫问：“谁派你来的？”那人回答“是别人派我来的！”女巫就把他吃了。
另一个人也找到巴巴雅加女巫，女巫又问：“谁派你来的？”来访者回答：“没有别人 ，就是我派自己来的！”巴巴雅加女巫还是把他吃了。
但悲伤的国王和王后没有办法，横竖都是死路一条，只好让公主进森林碰碰运气了。公主走了九天九夜，经过九座大山和九条河流，向九个森林的动物问过路，在九朵不同的颜色的美丽花朵指引下，终于找到了巴巴雅加女巫。
“是谁派你来的？”女巫又问。
“是我，还有一部分是我的父王和母后，还有我的朋友，还有我的奶妈以及我的侍女，还可能有我一些都不知道的因素，让我来这里向你寻求帮助。” 巴巴雅加女巫凝神看了公主一会儿，才慢慢说，你进来吧。
智慧的女巫的小屋里弥漫着药水的气味，扫帚和垃圾铲一面在自动打扫地面一面互相聊天，南瓜则用刀把自己削好皮，主动跳到滚烫的锅里。女巫的家里一切都是那么不可思议。
在壁炉里升起熊熊燃烧的火焰，巴巴雅加女巫说：“爱丽丝，你的确必须要嫁给这条龙，没有其他选择。”听到女巫这样的预言，爱丽丝公主非常失望，眼睛里含满了泪水，但她还是为女巫煮好了热茶，并且烤好了一盘她最拿手的香喷喷的曲奇。爱丽丝看到女巫的袍子已经旧了，上面有一个洞，也顺便把它补好了，并且在上面用不同颜色的小布片，拼成了一个美丽的曼陀罗图案，让女巫的袍子更显庄重了。
公主向女巫告别，巴巴雅加女巫忽然说：“在结婚的那天晚上，你要穿上十件长袍，并要求龙和你一起脱衣服。你和他会幸福地生活在一起的。”说完女巫就转身，“砰”地一声关上了大门。
公主喜悦地回到城里，在盛大的婚宴之后，那条恶龙就把公主带入洞房。当恶龙走近新娘时，公主叫它先停下，说要仔细地脱去她身上的礼服，她才能献上她的心给爱人：“我脱一件袍子，你就得跟着脱一件，这样我们才能够把心交换。”恶龙同意了。
公主脱掉第一件袍子后，龙也脱去它一层披满鳞甲的外壳，公主又接二连三地脱下外袍，龙也一层一层地脱皮，一直越来越深层。脱到第五层皮的时候，龙已经疼痛得开始流泪了，但是它想起对公主的承诺，还是坚持了下去。
龙每脱去一层外壳，它的皮肤就变得更加柔软，外形也更加慈祥，它的身心也越来越轻，等公主脱掉第十件袍子的时候，龙也脱掉了它最后一层龙形的外皮，露出一个英俊的男人的外貌，是一个双眼澄清得如同孩子一样的英俊王子。王子终于摆脱了古老的诅咒，从龙形身躯解放了出来。
于是爱丽斯公主和她的新郎携手步入洞房，实现了那个有智慧的女巫的最后预言。
