从前在一个森林里，住着十四种动物，他们分别是鼠、猫、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、狼、猴、鸡、狗、猪。一开始他们几个都是好朋友，后来有一天，玉皇大帝要选十二生肖。
猫和老鼠都要入选，猫爱睡懒觉，让老鼠提醒他，第二天，老鼠起的很早，他叫醒了猫，猫不起床。猫醒来时，已经到中午了，这个猫太不讲理了，是自己不起还说老鼠，于是就追起老鼠，从此，猫和老鼠就有仇了。
再说老鼠，他在路上遇到了牛，对牛说：“牛姐姐，我骑在你身上，跟你唱支歌怎么样？”
牛拍手叫好：“上来吧！”于是老鼠就骑在牛身上唱歌。
老虎突然饿了，想吃一些动物，所以兔子等动物都开始怕他，老虎追着兔子不放，兔子躲在树后面，老虎向前走了兔子才上路。
前边的老虎又开始追牛，牛就用自己最快的速度带着老鼠飞奔起来，老虎也追起来。
牛逃到十二生肖报名处时，老鼠先下来进了门，牛才进门，这时扑通一声老虎飞进来，兔子也跟着进来，所以鼠第一，牛第二，虎第三，兔第四。
狼被老虎传染了，想吃羊，羊就跑起来，终于甩掉了狼。羊发现龙和蛇尾巴长所以跑得快，马因为强壮也比他领先，羊决定超越他们三个，结果没超过，一只孑孓在鼓励小羊，小羊来劲了，超过了马，但被蛇一尾巴打到了马后边，趁蛇打羊的工夫，龙超过了蛇，所以龙第五，蛇第六，马第七，羊第八，狼就没有被选上。
猴子是拉着腾飞的，所以比较快，狼趁着鸡狗猪还没到，将它们三个用绳连在一起，但被绳弹出老远。鸡狗猪只能在一起走，这时，猪一压，绳断了。但猪又睡着了，狗掉进了一个坑里。狗爬出来时，鸡已经走远了；猪醒来时，狗已经走远了。所以猴第九，鸡第十，狗第十一，猪第十二。
十二生肖终于凑齐十二种动物了，就不选了，大家就新居在报名处附近的森林里。
