一、竞品分析
1、分析说明
1.1 竞品范围
目前市面上主流券商及综合类金融APP，涉及港美股、A股、理财、招商银行。其中港美股包括富途牛牛、老虎证券、有鱼智投、牛交所，A股包括涨乐财富通、国泰君安君弘，理财包括理财通、蚂蚁财富、支付宝；
1.2 分析维度
竞品的活动运营及产品运营情况。其中，活动运营分析涉及用户拉新、转化、促活的形式及实际运营效果，产品运营分析主要着眼于深挖产品功能解决的用户痛点、产品功能间的结合及流量互换形式。
2、详细分析
2.1 活动运营
2.1.1 拉新（游客转化为注册用户）
（1）运营效果统计
针对各家竞品2018年游客转化为注册用户的活动，统计其重要活动的运营效果。根据活动期间竞品的新增下载量（仅统计ios中国区），汇总后得到以下几组数据：
1、A股竞品更重视潜客信息收集
通过以上数据不难看出，注册用户转化拉新方面，目前仅有A股主流券商比较重视。港美股、理财等APP对于潜客信息的收集并没有下大功夫。反观华泰和国君两家A股头部券商，半个月内，涨乐财富通APP下载量达到了1w+。另外，两个月时间内，国泰君安君弘APP下载量超过26w；
2、拉新活动要保持长期性，奖品形式要考虑发放实时性
下载量层面，国君APP数据明显好于涨乐财富通。分析有以下几点原因：
一、国君活动时长是涨乐财富通的4倍。时长越长，自然新增下载量累计更多；
二、国君APP和涨乐财富通虽然活动成本都是赠送用户5元礼品，区别在于国君赠送的是话费，涨乐财富通赠送的是京东E卡，京东E卡存在库存问题。所以相比之下，涨乐财富通活动力度及奖品下发实时性方面不如国君。
（2）竞品活动介绍
1、 国泰君安君弘
活动内容：通过邀请好友首次下载并注册君弘APP，邀请人和被邀请人都可得到5元话费券，活动期间每人每天最多可获得50元话费券；
活动时间：2018.10.27 - 2018.12.31；
活动链接：详见我的 - 热门活动；
2、涨乐财富通
活动内容：华泰证券涨乐财付通app，邀请新人（不用开证券户），邀请人可获得5元京东e卡，新人将获得5元京东E卡+1万乐米；
活动时间：活动分期开展，本期为2018.12.17 - 2018.12.31；
活动链接：详见我的 - 活动专区；
2.1.2 拉新（注册用户转化开户）
（1）运营效果统计
针对各家竞品2018年注册用户转化开户的活动，统计其重要活动的运营效果。根据活动期间竞品的新增下载量（仅统计ios中国区），汇总后得到以下几组数据：
1、非券商系开户转化方面尤为突出
通过以上数据不难看出，注册用户转化开户方面，招商银行、支付宝表现尤为突出，活动期间下载量都超过200w+的量级，其中招商银行更是达到了450w+的量级，其次是支付宝达到了280w+；
2、量级的突破少不了砸钱
仅仅从下载量层面，可看出非券商系的主流竞品在开户转化方面处于绝对优势，往往突破百万量级，不是难事。常用的手段无非就是舍得砸钱。通过大量活动资金的投入来注入新鲜的血液，引入海量的新用户建立用户壁垒。比如，招商银行办卡开户送大礼（膳魔师不锈钢保温杯、小橙堡999元年卡等）、支付宝开通收钱码赚大额赏金及发红包赚赏金（最高可得240元）。相比之下，传统券商的砸钱力度相形见绌；
3、分发引流有利于降低获客成本
支付宝和招商银行的现存用户体量庞大，有充实的底层用户进行分发引流，获客成本远低于其他竞品；
4、降低开户门槛有利于开户转化
支付宝和招商银行的目标用户都是日常消费者，用户群体覆盖面很广，且活动参与门槛较低，容易燃起用户的参与热情。反观券商APP，存在开户流程较长，开户步骤繁琐的先天性缺陷，导致用户的参与成本很高，一定程度上会影响用户的转化。
（2）竞品活动介绍
1、富途牛牛
活动内容： 用户只需在官网、APP、富途公众号等渠道进入活动页面,邀请他人进行点击助力获得人气值,参加抢股小游戏,即可100%赢取股票,之后富途就会将所赠股票发往用户账户内。此时,用户可以直接看到所赠股票的涨跌盈亏,在有效期内开户便可以直接领取股票。这相当于用户在未开始自主投资前,账户中已经有一笔股票资产,用户可以自由选择继续持有还是卖出套现；
活动时间：2018.10.15 - 2018.10.31；
活动链接：https://growth.futunn.com/stock-rain/pcindex?channel=405&subchannel=10001
2、老虎证券
活动内容：活动期间，用户在老虎证券首次开通老虎环球账户，即可获得现金红包一个，红包金额为随机派发，中奖概率为100%，红包最高金额为1088元，最低金额为18；
活动时间：2018.3.1 - 2018.3.31；
活动链接：http://vzhuan.cn/post/727.html
3、涨乐财富通
活动内容：异业合作，携手联通推出小乐卡和大乐卡套餐；
活动时间：2018.8.27至今；
活动链接：https://jingyan.baidu.com/article/375c8e19ff8c8625f2a2299d.html
4、支付宝
活动内容：1、推荐者邀请商家首次开通收钱码且被邀请者先前未以商家身份使用过支付宝的收款产品；2、自2018年8月17日起，推荐者必须在“收钱码申请结果页”或“活动主页”进行报名以获取活动参与及赚取赏金资格。成功报名活动的用户可以在“活动主页”页面中央看见“已报名，查看我的赏金”提示按钮，点击跳转进入赏金查询页面；3、在商家开通收钱码30天内，每产生一位有效交易客户，推荐者可得一笔赏金；4、赏金=有效交易客户数*交易的赏金金额；
活动时间：2018.6.21 - 2019.1.31；
活动链接：支付宝APP - 首页- 轮播banner；
5、招商银行
活动内容：活动期间，点击“立即推荐”邀请亲友成为招商银行新客户。推荐的亲友须在开户前180天内未持有任何招商银行储蓄卡、电子一卡通或一网通账户，在活动期间通过邀请链接成功申请且领取招商银行储蓄卡，并通过手机银行参与新户礼活动，视为成功推荐。推荐达标后即可获得好礼：成功推荐1人，膳魔师不锈钢保温杯；成功推荐2人，新秀丽双肩电脑背包；成功推荐4人，飞利浦搅拌机或JBL入耳式耳机；成功推荐8人，美国旅游者品牌拉杆箱；成功推荐人数累计前十，还可额外获得戴森吹风机组合；
活动时间：2018.10.18 - 2019.1.15；
活动链接：招商银行APP - 首页 - 轮播banner；
2.1.3 促活
（1）运营效果统计
针对各家竞品2018年近期的促活活动，统计其重要促活活动的运营效果。根据活动期间竞品的月活增幅（仅统计ios中国区），汇总得到以下几组数据：
1、港美股促活效果最佳
通过以上数据不难看出，促活方面，富途牛牛、老虎证券和涨乐财富通表现最佳，活动期间月活环比增幅均超过10%，其中富途牛牛月活增幅甚至达到了127%，其次是老虎证券，增超过30%，A股方面涨乐财富通促活效果最佳，达到了12.6%；
2、促活要长期维持，多种活动形式并存
从月活层面，不难看出券商系主流竞品在促活方面做的相对比较出色。原因有几点：
一、支付宝、招商银行等APP的用户基数远高于券商类竞品。月活增幅想要大幅增长就显得十分困难；
二、支付宝、招商银行APP增幅比较稳定，不像富途牛牛、老虎证券的月活度波动很大。在奖品、策划等资源投入方面下了不少力气。他们会定期推出形式多样的运营活动，并以现金奖励、公益的形式邀请好友等分发形式进行，促活一定要注重长期保持；
三、在活动形式方面，富途牛牛采用短期活动（0元申购）+长期活动（种子农场）的形式结合，老虎证券也采用同样的策略（根据话题发帖+模拟炒股大赛）。再如支付宝和招商银行，同样会同时上架多款促活活动，用于满足不同的促活需求。比如，话题发帖促活是为了调动股吧社区等社交类模块的活跃度，0元申购是为了促活交易，种子农场则是为了促活交易和积分商城；
3、促活也要舍得砸钱，但是钱要砸对地方
通过分析富途牛牛和老虎证券，不难发现，月活增幅最有效的方式便是砸钱，比较有效的奖品即是现金、免佣等直接奖励。砸钱并不是要全面开花，重要的是考虑如何同现有的业务有效结合。比如，要推数据工具，可以策划使用数据工具免佣XX天的活动形式；推理财业务，可以策划购买理财产品送苹果股票、美元奖励等活动。没有奖励的尬推，往往收效甚微；
4、促活不一定全靠物质奖励，成就感也是激励的一种方式
物质奖励是一种让人满足的直接方式，其实成就感同样是满足人内心真善美的一种体现。支付宝的蚂蚁森林月活已经超过了3亿，简简单单的一个种树收能量的小游戏，如何能做到这一点呢？的确，有支付宝海量的存量用户做基础，是无可厚非的。但是用户是用脚投票的，用户可以选择参与或者不参与，没有一定基础的用户黏性，是做不到这一点的。分析后，不难发现，蚂蚁森林的方式无非是通过为新疆、内蒙古等沙漠化地区种树这种公益的形式让用户感觉到参与感与公益本身带来的成就感。用户线上种一棵树，线下蚂蚁森林就会同样为用户在荒漠地区种下一棵真树。对于广发来说，我们同样可以通过公益+的形式，唤起用户内心的成就感，或者通过闯关的形式让用户有参与感。要么唤起真善美，要么有趣。
（2）竞品活动介绍
1、富途牛牛 - 0手续费认购新股
活动内容：2018年陆续有平安好医生、陆金所、蚂蚁金服、小米科技等互联网巨头在香港上市，为了满足用户认购巨头的需求，富途致力打造“免费、低息、高杠杆”的新股认购体验。新股范围：活动期间可以公开认购的所有新股；认购类型：现金认购；手续费：免除50港元（先收后返）；
活动时间：2018.6.21 - 2018.12.31；
活动链接：https://www.futunn.com/act/detail?id=999
2、富途牛牛 - 种子农场
活动内容：种子农场是一个针对富途牛牛用户的小游戏，客户可以在这个小游戏里培育种子、赠送种子、抢种子，并且有机会获得不同的种子作为奖励。种子的类型包括免佣种子、现金种子和积分种子。使用免佣种子可以增加您的免佣天数。使用现金种子可以增加您的账户资金。使用积分种子可以获得更多积分以便在积分商城中换购商品。可以在微信群、facebook或其他社交平台上抢别人的种子来获得种子。还可以在培养室中通过浇水和施肥来培养自己的种子。培养出的免佣种子还可以分享给别人。
活动时间：长期活动
3、 老虎证券
活动内容：1.参赛资格：①参赛用户需开通老虎证券模拟账户；②在比赛总周期中至少完成3次交易（买卖各算一次），总交易金额超过1000美元且收益为正；2.排名规则：参赛者初期资产为10w美元，大赛根据每期参赛者的当期总收益率进行排行。参赛者当期总收益率的计算公式：总收益率=（结束时总资产-开始总资产）/开始时总资产；3.比赛奖励：第1名2018美元、2-3名888美元、4-10名388美元、11-20名188美元；
活动时间：2018.6.4 - 2018.7.2；
活动链接：https://www.itiger.com/m/stockgame/anniversary#/
4、涨乐财富通
活动内容：活动期间，通过涨了财富通活动页面点击“一键引爆”参与活动。当页面显示的涨乐财富通累计下载量尾数达“666”后，5分钟内将可能引爆红包火山。每场抢得红包上限为20个。达上限后，无法继续抢红包；未达上限的，不予补发。获得奖券后，查看兑换券码需登录交易账户；
活动时间：2018.11.16 - 2018.11.30；
活动链接：详见我的 - 活动专区；
5、国泰君安君弘
活动内容：1、君弘APP的注册用户可免费领养一只虚拟小牛；2、完成指定任务后可获得一定数量的虚拟牛奶；3、牛奶数量达到要求即可兑换一份成长礼物（如画笔、文具盒、书本等）；4、礼包将捐给贫困地区学生；
活动时间：长期活动；
活动链接：详见我的 - 热门活动；
2.1.4 转化
（1）总结分析
这里，对于转化的定义为：以客户入金和购买理财产品为目标的运营活动。具体转化数据无法拿到，以下仅列出竞品具体的转化类型的活动及通过活动形式的总结分析：
1、转化形式多种并存，甚至可相互结合
目前，市面上客户转化的活动形式分为以下几类：
一、免佣类：客户入金达到活动要求金额，即可享受一定天数的免佣优惠；
二、现金奖励类：客户入金达到活动要求金额，即可赢取一定金额的现金奖励，奖励金额根据入金金额对应的范围相应发放；
三、赠送股票类：客户入金达到活动要求金额，即可固定赠送一只股票，或随机赠送一只股票；
四、赠送基金类：客户摇奖可摇出一只较高收益率的基金，客户开户后，即可申购摇中的基金。不同节日赠送不同基金，如生日专享高收益基金及新客理财基金；
五、赠送会员类：用户入金后，可免费赢取平台会员。会员等级根据客户的任务完成度来相应获取。任务包括：注册、开户、入金、交易等；
2、强强联合，背书重推理财产品
例如，可以和支付宝、理财通等理财类渠道共同推出三款理财产品，一款针对低风险保本型理财产品，一款针对中风险较高收益的理财产品，一款针对高风险高收益的理财产品。针对不同客户的投资者适当性风险等级，推送对应的理财产品。可以通过消息push、宣传页、弹窗等形式推广。
（2）竞品活动介绍
1、富途牛牛
活动内容：活动期间，新开户客户完成首次转仓（不限时间），达到相应奖励标准，即可获得对应奖励。具体如下：
活动时间：2017.8.1 - 2019.02.28；
活动链接：https://act.futunn.com/gift/index
2、老虎证券
活动内容：活动期间，用户在老虎证券首次存入资金且在3000美元以上（或等值港币），即可获得1股老虎互联网ETF（代码:TTTN），每位用户仅可获得一次奖励；
活动时间：2018.11.14 - 2018.11.30；
活动链接：https://www.itiger.com/market/thanksgiving#thanksgiving-detail
3、牛交所
活动内容：用户通过摇奖机摇奖，摇中的基金需开户领取，买入后即可享受相应收益；
活动时间：长期活动；
活动链接：详见首页 - 新手专享 - 认证领取；
4、涨乐财富通
活动内容：涨乐U会员分为U1、U2、U3、U+从低到高的会员等级。按照相关权益是否需付费享有，涨乐U会员分为非付费会员和付费会员，其中U1、U2、U3为非付费会员，U+为付费会员。各等级会员涨乐U会员需同时满足对应等级的所有开通条件。U1会员：完成涨乐财富通平台注册；U2会员满足U1会员，同时需绑定华泰证券交易账户；U3会员满足U2会员，同时参与涨乐财富通平台的指定活动；U+会员满足U2会员，同时需签署相关服务协议，支付费用或使用体验券抵扣费用；
活动时间：长期活动；
活动链接：详见我的；
5、国泰君安君弘
活动内容：凡国泰君安证券客户均可于生日当月任意一天（以身份证为准）至活动页面领取1张生日理财券；
活动时间：长期活动；
活动链接：详见理财 - 轮播banner；
6、蚂蚁财富
活动内容：参加用户可选取任意一个红包领取，并在有效期内使用，红包过期失效。一个用户可以领取多个权益。红包仅可买入特定的理财产品；
活动时间：不确定；
活动链接：支付宝APP - 财富- banner；
7、招商银行
活动内容：活动期间，交易动作将以做任务形式开展，客户登录招商银行APP体验任意一项任务，即可领取相应的礼品或积分，全部体验即可全部领取。任务包括：登录APP、转入金额满1000元、体验满9.9元、体验信用卡还款满9.9元等；
活动时间：2018.3.16 - 2019.3.31；
活动链接：招商银行APP -我的 - 活动专区；
2.2 产品运营
对港美股、A股、理财等竞品的产品运营层面进行深入分析后，虽然各家都一致特别重视在行情、股吧、数据工具等方面做文章，但是细看又都各有千秋。例如，涨乐财富通很好地将涨乐U会员和股吧进行了结合，为会员体系的打造平滑地进行引流；老虎证券不定期会在股吧推出特定的话题活动，吸引用户参与讨论。梳理各家产品运营策略并归纳总结后，大体可以将竞品的产品运营策略归为以下几类。
2.2.1 社区化运营
1、股吧+百科
·股吧和百科进行结合，有利于引导投资新手前往百科学习证券行业基础知识；
·从用户实际操作场景考虑，新手往往习惯浏览股吧搜索答案，将百科入口嵌入股吧，是有使用场景基础的。
2、话题活动
· 通过股吧运营方发起官方话题活动，方便置顶显示，得以最大流量曝光；
· 不定期发布话题活动，通过一系列社区运营的方式，维持社区用户的高活跃度。
3、股吧+会员
· 股吧和会员结合，会员发布的帖子可以得到照顾，观点优先展示，提升会员的曝光度，激励用户转化为会员。
2.2.2 发现页运营
1、发现页注重宣传位运营
· 展示信息主要包括：数据工具、运营活动、君弘学堂、投顾问答、交易、资讯、投顾直播、智能投顾、理财；
· 从第一屏的内容不难看出，国泰君安君弘的发现页注重展示banner、资讯、投顾问答。
2、发现页站在用户角度，直接feed流形式展示服务信息
· 展示信息主要包括：数据工具、交易、理财、资讯、业务办理、投顾直播、课程教学；
· 从第一屏来看，涨乐财富通发现页注重展示股吧、资讯、投顾直播和课程教学。
2.2.3 智能投顾运营
· 将智能投顾入口放在一级导航菜单，说明有鱼智投目前重点在推其智能投顾业务；
2.2.4 行情
1、行情+股吧
· 个股详情页结合股吧，是比较好的切入场景。活跃用户日常访问券商APP，高频操作无非就是查看持仓个股行情、浏览自选股资讯及股票交易（这里指短线投资者）。那么对应的高频入口也就是行情、资讯和交易。用户在查看个股行情时，很自然地有查看其他投资者及投顾投资见解的需求，作为投资判断的一种渠道；
· 用户在个股详情页直接访问该股票关联的社群，有利于找到志同道合的投资者，甚至是持有同样股票的投资者。这里充斥着相同投资兴趣的氛围，容易形成紧密的社交圈子，提升整个股吧的活跃度。
2、行情+数据工具
· 行情首页作为数据工具的入口，相当于为数据工具提供了大流量的曝光位，在一定程度上可以提升数据工具的访问量；用户在查看个股涨跌走势时，传统的量化策略分析需要较高的学习成本和专业知识。比如运用MACD、红三兵等技术指标进行大盘和个股涨跌分析。但在个股详情页放置数据工具的入口，有利于降低量化策略的门槛，通过智能化的方式让用户直接看到分析结果，节省了大量时间成本。
3、行情+问董秘
问董秘的功能，让用户不但可以从盘口、资讯、财务数据等客观角度了解上市公司的现状，而且可以从官方的回复中，可以与企业互动，更为主观地了解企业的发展情况。
4、行情+level2
· 个股详情页与level2的结合，是有考虑到行情的使用场景的。当用户未开通level2时，只能查看五档行情。此处为用户提供十档行情开通入口，便于快捷办理，同时个股详情页作为大流量的宣传位，原则上能为level2业务较好地引流。
2.2.5 资讯
1、资讯+财经日历/投资日历
· 用户在浏览资讯的过程中，如果看到某条打新或某家看多的公司计划上市，会第一时间去查看打新的日期。在资讯页面放置投资日历入口，方便用户第一时间查看新股发行计划。
2.2.6 消息互通
1、官微同APP消息互通
· 打通APP和官微的消息通知，用户可以在微信收到股票分红、赎回资金到账、新股发行、持仓复牌、新股中签、盯盘提醒等通知类消息。
