刘备与兄弟关羽、张飞在涿郡招兵买马、拉起武装，黄巾军程远志与副将邓茂率军来攻，分别被关羽、张飞斩杀，三兄弟初战告捷，幽州太守刘焉非常高兴，与刘备商议：青州太守龚景被义军围困，形势危急，可否请刘备前去援救，刘备答应了。
于是刘焉部署自己部下邹靖领兵五千与刘备一同去解青州龚景之围。
邹靖、刘备初遇青州黄巾军，因黄巾军人多，先是不敌，后来刘备将关羽、张飞埋伏在两侧，自己将黄巾军引入包围圈，关张从两旁杀出，他与邹靖返军杀回，从而杀败黄巾军，这是刘备起兵以来的第二次胜利。
解了青州之围，邹靖领军回幽州去了，刘备未回，他接受了青州龚景的犒军后，未留下，也未回幽州，听说朝廷的中郎将卢植在广宗与黄巾军首领张角鏖战，他曾拜卢值为师，向其请教，所以决定去广宗帮助卢植，此时兄弟三人仍只有自己招募的五百军士。
卢植见刘备前来，非常高兴，款待他们，然而此时黄巾与守军处于相持状态，并非十分危急，所以卢植派他们去颖川，那里黄巾的另两个首领张宝、张梁率军与朝廷另两位中郎将皇甫嵩、朱俊正在鏖战，卢值嘱咐刘备去与皇甫嵩、朱俊联系，商议怎样剿灭黄巾。
刘备三兄弟到了颖川，此时张角、张梁已被皇甫嵩、朱俊杀败，败逃途中又被曹操拦住杀了一阵，溃不成军，刘备等人见过皇甫嵩、朱俊，皇甫嵩称黄巾二贼败走必去广宗，投奔其大哥张角，叫刘备回广宗帮助卢植，于是刘备又回广宗。
此时刘备已辗转四地：幽州、青州、广宗、颖川；打了两仗：幽州打程远志（黄巾军部将）、青州战黄巾，均获胜。
刘备回广宗途中遇卢植被押送京师，原来卢植被宦官左丰陷害，朝廷将卢植罢官，令董卓替代，将卢植押往京师问罪，刘备见卢植暂时投靠不着，复回颖川投朱俊，他也未救卢植，他相信朝廷自有公论。
回广宗途中刘备与黄巾军打了一仗，是董卓不如卢植，被黄巾打败，正在逃跑，恰好被刘备遇见，于是刘备截住黄巾军，救了董卓。这是刘备打的第三仗。
此时汉室虽衰微，各路诸侯尚听从其调遣，大家都在打黄巾军，并借机扩充自己的势力。
