3、
二月三十日，日食。
4、
三月，魏王曹操从长安出斜谷（斜谷道险），曹操先派兵控制要害之处，然后大军挺进到汉中。刘备说：“曹公虽来，也干不成事，汉川一定是我的了。”于是集中兵力，据守险要，拒绝出战。曹操的军粮运到北山下，黄忠带兵出去抢粮，过了约定时间，还没有回来，翊军将军赵云率数十骑兵出营探望，正赶上曹操大军出动，仓促间与赵云遭遇，赵云即刻发动攻击，且战且退。魏兵被打散，又集合起来，追到赵云军营。赵云入营，大开营门，偃旗息鼓。魏兵担心赵云有埋伏，撤退。赵云擂鼓震天，以劲弩在后面射击魏军。魏兵惊骇，自相踩踏，坠入汉水淹死的很多。刘备第二天过来，到赵云军营，视察昨日战场，说：“子龙一身都是胆！”
曹操与刘备对峙一个多月，魏军逃兵很多。夏，五月，曹操将汉中诸军全部撤回长安，汉中于是归刘备所有。
曹操担心刘备北取武都氐人，逼近关中，问雍州刺史张既，张既说：“可以劝告氐人向北迁徙以避贼，由政府供应粮食，先到的有厚赏，那先到的得了好处，后来的羡慕了也跟着来。”曹操听从，派张既到武都，迁徙氐人五万余落到扶风、天水居住。（胡三省注：曹操放弃武都，氐人散居秦川，苻氏乱华的种子就此埋下了。）
5、
武威人颜俊、张掖人和鸾、酒泉人黄华、西平人麴（qu）演等，各据其郡，自号将军，互相攻击。颜俊派使者把母亲和儿子送到魏王曹操处为人质，请求援助。曹操问张既意见，张既说：“颜俊等人外假国威，内生傲悖，计定势足之后，他们又再反叛罢了。如今我们的重心是平定蜀地，应该让他们自己相互斗去。就像《战国策》里的卞庄刺虎，让两只老虎自己斗，最后出手，两只老虎都到手了。”曹操说：“善！”
过了一年多，和鸾杀死颜俊，武威人王袐（bi）又杀死和鸾。
6、
刘备派宜都太守、扶风人孟达从秭归北攻房陵，杀房陵太守蒯祺，又派养子、副军中郎将刘封从汉中顺沔水而下，统帅孟达军。刘封与孟达攻打上庸，上庸太守申耽举郡投降。刘备任命申耽为征北将军，领上庸太守，任命孙耽的弟弟孙仪为建信将军、西城太守。
7、
秋，七月，刘备自称汉中王，设坛场于沔阳，陈兵列众，群臣陪位，宣读奏章（奏章实际无法上达，只是表示对皇帝尊重），然后拜受玺绶，戴上王冠。将奏章派人乘驿车送到首都，并交还之前朝廷所授的左将军、宜城亭侯印绶。立刘禅为王太子。擢升牙门将军、义阳人魏延为镇远将军，领汉中太守，镇守汉川。
刘备回到成都，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。其余臣僚都各有提升。
