学艺小有所成的哪吒，出了乾坤图，想要降妖伏魔。瞌睡了，就有人递枕头，一只海妖悄悄咪咪地化为水隐身上了岸，来开胃找血食，刚好被哪吒给碰到了，巧不巧！
降妖过程中，哪吒大发神威，不知收敛，横冲直撞，见墙拆墙，遇屋拆屋，化身李拆拆，破坏大王，打塌了不少房子，破坏了不少街道，让陈塘关的居民大为愤怒！他们并不知道哪吒是在追妖怪，以为他单纯的是个破坏分子！
妖怪逃跑途中，顺手捞了个小女孩，然后逃回了它的大本营——海中。以为回到海中就可以匹敌哪吒的海妖，以小女孩为质，又和哪吒斗至一团，这时又有融合了灵珠的敖丙，出来帮哪吒降妖。但哪吒太傲娇，不接受，于是两人又开始比武较技。狡诈的海妖见不是对手，二人又顾不上他，心生一计，四处乱窜，明为逃窜，实则吐泡泡，布陷阱，以小女孩为诱饵，石化了敖丙，石化了哪吒的右手。机智灵慧的哪吒，以敖丙为武器，破了泡泡，降服了海妖，救下了小女孩。却也没对海妖打打杀杀。而是和敖丙聊起了天，交起了朋友，玩起了毽子。
这是除了他父母，师傅，无知小女孩之后第一个不把他当做妖怪的人，虽然这人长着两只龙角，那也没什么大不了的，何况这人也是个侠士呢，惺惺相惜啊！唯一的朋友啊。
误以为哪吒抢了小女孩的居民来了，要打杀了哪吒，双方起了冲突，斗得十分惨烈，李靖夫妇和太乙真人赶来，制住了哪吒，和居民们分说了一番，再一次禁足了哪吒。细心的李靖发现了什么，做出了决断！
李靖夫妇准备为哪吒庆祝生日，同时还哪吒清白，把海妖都捉来作为证人了。高兴的哪吒，兴奋地请了他唯一的朋友敖丙，傲娇地邀请他赴宴，还两次三番的提醒他别忘了，唯恐敖丙不认路，特地画了副地图交给他。对哪吒来说，其他人都不来也无所谓，只要敖丙来了就足够了！毕竟是他唯一认可的朋友啊！
