话说唐僧取回真经，孙悟空回花果山，见一大山挡住去路，即请山神土地，问道：“此山为甚山？为何如此之大？”二人一看，说道：“大圣！惨矣！此山唤作灵妖山，山里有个妖猴，名叫六臂灵猴，这妖猴法力无边，数神仙皆被它打得落荒而逃。孙悟空一听，说道：“好一个妖六臂灵猴，看我灭了你！”说完便直奔那妖住处，刚至门前，骂道：“里面的猴孙给我听着，你孙爷爷在此，我劝你赶快出来投降，若有半个不字，我这金箍棒打下去可就不知轻重，轻则头破血流，重则粉身碎骨，还不赶快给我出来！”忽然，只见一黑影冲向孙悟空，喊道:“看棒”，说完，拿起赤炼棍就砸。（赤炼棍乃玉皇大帝赐给东海龙王之物，后被六臂灵猴夺走）孙悟空拿起金箍棒挡下攻击，两人斗在一处。两人打得天昏地暗。六臂灵猴心想：“此猴乃强者也！”于是便大叫一声：“变！”只见六臂灵猴变出了两臂两棍。孙悟空看到了，想变出三头六臂，哪知六臂灵猴冲了过来，孙悟空赶紧防御，打了一阵，孙悟空变有些斗不过，赶忙跑到南海岸找观音菩萨求助，观音菩萨一听赶紧与孙悟空去灵妖山。刚至灵妖山，观音菩萨便看到六臂灵猴，随即扔出一个紧箍圈，六臂灵猴赶紧将紧箍圈打碎，然之后持棍就向观音砸去。一六臂灵猴等于三个孙悟空，观音菩萨打得了一个孙悟空，打得了两个孙悟空，但打不了三个孙悟空。他们大战八百回合观音菩萨就挡不住了，孙悟空见大势不妙，立即去请我佛如来，如来一听，立刻就到了灵妖山制止六臂灵猴。如来用当年制止孙悟空那招，六臂灵猴答应了。六臂灵猴开始翻跟头，到了一个地方做了一个记号，之后又回到如来佛祖掌心。如来佛祖使出法力，看到了六臂灵猴的记号，就把六臂灵猴压在五行山下，哪知六臂灵猴使出全身力气，把五行山毁掉。此时，众仙一同前往灵妖山，各个使出自己看家本领，六臂灵猴冲出重围，如来佛祖赶立即扔出九个紧箍圈，大的套在头上，六个小的套在手臂上，两个小的套在腿上，念起紧箍咒，六臂灵猴疼痛难忍，倒在地上，如来佛祖这才收服了六臂灵猴。
之后，六臂灵猴被如来收留，孙悟空也至于花果山。然而世上妖魔无穷无尽，不知何时又遇，且听下回分解。
