摩拜单车 VS ofo小黄车|竞品分析报告

一、 市场分析

1.1市场规模

1.2市场现状

二、竞品选择

2.1竞品背景

2.2竞品现状

三、产品功能及结构

3.1功能分析

3.2产品结构

3.3共享单车业务流程

四、目标用户

4.1用户量分析

4.2用户性分析

五、 竞品SWOT分析

5.1摩拜单车SWOT分析

5.2ofo小黄车SWOT分析

六、盈利模式

七、 风险分析

总结



近几年,共享经济的快速发展,到2016年下半年共享单车进入疯狂发展。大量的资本涌入共享市场,并使共享单车成为真正无处不在,截止2017年6月,市场就有50个以上的共享单车(包含电动车)品牌。共享单车以低廉的价格,高昂的成本上线,使人们不由怀疑:“共享单车真的会有收益嘛?”所以,我选择市场占有率最高的“摩拜单车”和“ofo共享单车”进行竞品分析。

一、 市场分析

1.1市场规模

2016年夏天,共享单车开始快速发展,不仅方便了市民出行,也让自行车行业从低谷迎来了百年一遇的大好时光。在2016年中国共享单车市场规模达到12.3亿元,用户规模达到0.28亿人。预计到2017年,中国共享单车市场规模将达102.8亿元,增长率为735.8%。用户规模预计在2017年将达2.09亿人,将继续保持超高速增长。

(2016-2019年中国共享单车市场规模及预测)


(2016-2019年中国共享单车用户规模及预测)

1.2市场现状

2017年5月为止,共享单车行业市场占有率数据显示,摩拜单车市占率高达56.56%,ofo以市占率29.77%的位居第二,大幅落后于摩拜单车近26%。分析称,从市占率来看,在占据市场半壁江山的前提下,摩拜的规模效应已经形成,而在AI人工智能平台魔方的精准运维下,单车投放也变得有的放矢,一次性进击10座城市就变得不再唐突。截至目前,摩拜已经进军海内外80座城市,日订单量突破2000万。行业竞争格局已初定为摩拜稳居第一、ofo稳居第二的态势。

(共享单车品牌市场占有率)

(数据来源:速途研究院《2017年第一季度国内共享单车市场调研报告》)

二、竞品选择

2.1竞品背景

2.2竞品现状

摩拜单车成立于2015年01月27日,由前财经记者胡玮炜在上海创立。摩拜单车是至今获得融资最多的单车品牌,截至目前,摩拜单车已经在全球超过100个城市投放超过500万辆智能共享单车,注册用户量超过1亿,每天提供超过2000万次出行服务,是全球第一大互联网出行服务。

ofo共享单车创立于2014年,是国内首家共享单车公司,由北大青年创业者戴维与4名合伙人创立。ofo首创无桩共享单车出行模式,初期主攻大学校园市场,几轮融资后全面进驻社会,截至4月5日,已投放至全国44个城市。

融资情况如下:

(以上资料均来自官方资料及媒体报道)
(中国共享单车App活跃率排行榜)

中国最具全球视野的移动数据研究机构Cheetah Lab(猎豹全球智库)结合libra大数据平台数据,从市场现有状况以及公开资料,发布了“中国共享单车App排行榜”,重点分析了ofo、摩拜的市场数据。

在中国共享单车App排行榜中,ofo活跃渗透率为1.002%,居共享单车行业榜首,摩拜单车活跃渗透率为0.713%,排名第二。ofo活跃渗透率占优,是摩拜的超1.4倍。

三、产品功能及结构

3.1功能分析


摩拜押宝重资产,摩拜公司生产的Mobike和Mobike Lite都安装有GPS定位系统,可以随时在手机地图上查看。ofo偏向轻资产运作追求高效运转因此发展速度奇快成本低、出货量大,能迅速布局二线城市,抢占市场先机。但与此同时,ofo单车密码锁易撬、车体易损等情况也使得成本增加。

3.2产品结构

摩拜单车ios端产品结构图


Ofo小黄车ios端产品结构图

3.3共享单车业务流程


四、目标用户

4.1用户量分析

目标:缩短0.5到2公里的距离、节约3到20分钟的时间(最快找到单车到骑上最短用时1分钟,骑上0.5公里,下来锁车用时一共3分钟)、节省1.6到11元的车费(1.6为换乘一次公交车3站的费用,11为深圳打车2公里的费用)、

人群:在校大学生、乘坐公交地铁上班族、临时用车&近距离赶路闲散人员、异地旅游&需缩短距离的游客。

年龄:20岁以下为14%,21到30岁为45%,31到39岁为34%,40岁以上为7%。

地点:大学&大学城、地铁站、公交站、商业中心、旅游景点、小区。

地域:一、二线人口密集城市集中,三线城市开始投放。

时间:早上7点半到9点之间、中午11点45到2点之间、下午17点到19点之间、其他闲散时间。

频率:每天使用率约10%,1到3天使用一次约18%,3到7天使用一次约51%,偶尔使用约为21%。

预计用户数:2015年预计用户为232.1万人,2016年预计用户为455.2万人,2017年预计用户为742.1万人。

近三个月App下载排名

安卓客户端下载量

摩拜单车(Android下载量)



Ofo小黄车(Android下载量)

近三个月App store排名对比


ios摩拜单车(ios下载量)


Ofo 小黄车(ios下载量)

4.2用户性分析


根据猎豹全球智库发布的数据分析,摩拜单车的用户大部分为男性,这正对应了摩拜“科技感”的特性。而选择ofo的女性用户,可能比较看重ofo小黄车的“时尚感”。共享单车的用户大部分为20-39岁。摩拜单车和ofo单车都遵循了交通部14岁以下不得骑车的规定。年轻人是共享单车的主力消费人群。

五、竞品SWOT分析

5.1摩拜单车SWOT分析

摩拜单车

1.优势

摩拜单车是重资产,走的“产品+技术”模式,自行研发、设计并生产产品,比较符合年轻人个性化的追求的,以及使用的二维码扫描解锁方便快捷,且不易被破锁,损坏,满足用户的需求且一定程度保护了自行车。摩拜的投资方也堪腾讯、包括红杉、创新工厂等著名投资机构,最重要的是腾讯的战略投资,这在大数据方面和流量导入都有一定优势。

2.劣势

要骑摩拜,先交够299元押金,你才能骑,押金相对于早先的ofo的99元,着实贵了许多,而且几乎一直要被套的感觉;1元/小时,价格和公交可以说是不相上下;且摩拜自己设计研发的产品,车身普遍较重,因为考虑到破损成本,设计成了无链条、实心胎,但相比传统自行车的骑感,重了不少,很费力,因为涉及到用户体验问题,所以这些问题都是致命的,如果不加以改善则会另用户流失。

3.机会

摩拜单车从诞生至今,受到了一线城市年轻用户的喜爱,产品顺应移动互联网时代发展,用户接受度高,在利用资本基础上可以快速占领市场,经过几轮的资本融资,摩拜在市场营销方面加上充足的资本,可以做得比同行好,在这个自媒体传播时代让摩拜的推广速度无限加快。

4.威胁

一个新兴的市场,必须时刻准备着后来者的穷追猛打,摩拜前有ofo需要追赶、后有优拜、小鸣等的追赶,摩拜必须继续完善产品体验和融更多的钱保持持续的生命力在共享市场上分得一份羹。

5.2ofo小黄车SWOT分析

ofo小黄车

1.优势

ofo到目前为止共融资8轮,投资方包括沙江创投、真格基金、经纬中国等这些老牌,以及唯猎、东方弘道新锐,最重要的是获得了滴滴的战略投资,其两者本质上都是做平台模式,气质相投;而不要忘记的是相对于的摩拜的“产品+技术”模式,很大程度上,ofo是占据了成本价格的优势。

2.劣势

相比较于摩拜的二维码解锁,ofo的机械密码锁显得传统,在依靠互联网模式下的新产品,高科技的技术呼之欲出之时,传统的机械密码锁显得不够人性化;且传统机械密码锁显得不够安全,现在的密码锁有漏洞,文化程度低的人可以随意捡漏撬锁,并且破坏率很高,在一定程度上回减少订单,影响估值。

3.机会

共享单车经济在2016下半年大爆发,成了日常生活用户出行不可缺少的交通工具和资本追逐的对象,这对在这个领域里的共享单车企业来说都是个机会,特别是ofo这样的先驱者。现在摆在ofo的面前的机会很多,ofo的本身的是模式复制性非常高,每开一所学校就拿下一堆用户,如果能实现快速复制,占领全国应该是没有问题的。高速复制的速率同时可以保证订单量和用户量,对于创业公司来讲更容易融资。ofo如果可以吃透大学校园,拿到中国上千万的大学生用户,ofo本身将是中国最大的校园媒体,环保,更高效率,这对于ofo这样的健康出行方式,将是未来全世界都会提倡的出行方式。

4.威胁

共享单车并不是一门靠烧钱就能马上起量的生意,因为投放到市场的自行车是自己的资源,不像司机和乘客,只靠砸钱是夺不走的。所以在这样的环境下,共享单车市场这块大蛋糕势必会引来一波又一波的后来者,目前市场上,摩拜紧跟住ofo,而优拜和小鸣单车的加入则让这个市场多了一份玩味!

六、盈利模式

1)租车费用。共享单车收费都为1元/小时,每辆车日均使用次数约为3次,政府规定强制报废期为3年,如果按每年有效骑行日250天算,每辆车一年获得的收入大概为750元,3年总收入约在2000元上下。这样的收入足以覆盖OFO类低成本单车的制造成本,因此ofo创始人戴威也透露过2017年可能会迎来营利,但对于摩拜等单车成本较高的企业,营利可能会稍向后推,再考虑到单车的损毁率与运营成本,共享单车行业何时开始盈利仍不明确。总之,租车费用足以抵消单车制造成本,但能否仅凭借租金营利仍是未知数。

2)广告营销。OFO已尝试与麦当劳等企业开展合作,在车身装饰企业广告,摩拜与欧莱雅等企业跨界营销,以骑行距离兑换优惠券。OFO与摩拜的APP启动界面与首页也可放置广告,也会产生相应收入

3)数据。摩拜与OFO都已沉淀大量骑行与用户数据,尤其车身装有GPS的摩拜单车,数据更加详实精确,产生的数据既可以与政府共享辅助市政规划,也可售卖给广告厂商,用于个性化推荐和精准广告投放。

4)押金池。用户使用单车必须先付押金,摩拜押金299,OFO押金199,厂商投放单车相当于吸收存款,双方月活跃用户都已过百万,产生过亿元押金,即使存在托管行中,每月的利息费用也不容小觑。当前,对押金使用并无相关规定,厂商自主决策空间大,押金的具体使用待纰漏,政策允许的情况下,不排除摩拜与OFO未来进入金融行业的可能。

5)社交、健身及体育赛事等。ofo的情人节派对等活动已显示出单车app在社交方面的潜力,借共享单车平台组织兴趣类社交活动可提升用户品牌粘性与APP使用时长。单车的运动力理念也十分适合开展各类体育比赛及切入健身领域

七、风险分析

1)高制造成本

OFO的成本为每辆300元左右,但是非常易损坏且需定期充气维修。摩拜单车的成本为每辆1500-4000元不等,坚固耐用但使用骑行体验不如OFO。结合目前的高损毁率,运营成本不低。

2)高损毁率

路边随处可见损毁的单车,尤其以OFO的损毁小黄车最常见,根据艾瑞咨询的报告,OFO的损毁率大概为30%,摩拜的损毁率略低,高损毁率无疑会成为企业营利的一大难题。

3)法律与政策风险

与“有桩”的公共自行车相比,这种随时取用和停车的“无桩”理念给市民带来了极大便利的同时,也导致“小红车”和“小黄车”的“乱占道”现象更加普遍,城市空间的管理因而变得更加困难,这也就需要相应的管理规定出台。。

4)盈利模式不明确

虽然共享单车有租车费用与广告等收入,但究竟能否营利仍是未知,目前来看,各家企业都在寻找更稳定的盈利结构和模式,不过几乎都还没有找到,初期新鲜感过后,用户使用频率会稳定在何种水平,厂商能否寻找到新的赢利点,都有待时间检验。

总结

Ofo小黄车:

优点:骑车整体的体验感还可以,并以大学校园为基点,培养未来客户群体,车辆成本低,结合手机用户定位,进一步降低硬件自身成本,部分小黄车可以结合GPS定位提升体验度。背靠滴滴,未来会有数据、资金方面的更多投入。

缺点:大部分单车APP不提供周边车辆位置,只显示数量,意味着用户必须要自行找到车辆才可以使用。单车损坏率较高,降低用户体验度,机械锁被破解的机率较大。依靠手机定位,容易造成距离的偏差。模式较为单一,容易被复制。

摩拜:

优点:专利多。自行研发车辆,损坏率较低;铝合金车架、轴传动、内置GPS方便用户在APP上查找周围车辆。在运营方面宣传较好。押金较高,可持续性强。风头资金强大。

缺点:车辆比较重初代体验度低,骑行不快。模式较为单一,容易被复制。


总的来说无论是哪种单车,都存在车辆维护的情况,就需要平台主动去寻找维修车辆或者用户去发送损坏单车信息。若出现大量的情况,用户会视而不见。这样就导致单车损坏无法维修,维修不及时,客户就会放弃使用。

在单车的道路上还会继续拼杀,共享单车推出属于自己的各种版本,然而单车的路上不知道谁还会有新的招数,并又有一大波“共享电动车”袭来,已经开启了新的战场。

推荐阅读更多精彩内容