1、背景

随着业务的发展和客户量的增加，原先依靠人工和Excel进行管理的方式成本越来越高，且容易出错。为了提高效率和减低成本，故产生了该系统。

2、目的

2.1、系统的目的是减少人工成本，提高工作效率，根据不同角色的工作职责来有序的进行各自工作内容的分工，实现线上办公； 2.2、便于对销售顾问的录单进行客服检查、财务核实及出纳； 2.3、便于公司领导统计公司业绩情况和增长趋势。

3、系统功能介绍

3.1、系统管理

3.1.1、功能管理

该模块主要是对系统的功能的一个整体概貌，及对功能进行管理、配置（适用于系统管理员和开发人员）

3.1.2、组织管理

该模块是用于配置公司组织架构信息，主要功能如下： 1、新增组织信； 2、修改组织信息 3、停用组织信息（停用后可再次启用） 4、删除组织信息（删除后、该组织将不存在，且组织下的人员也会一起删除）

3.1.3、用户管理

该模块主要用户对公司的员工进行管理，主要功能如下： 1、新增员工信息：有新员工入职时，需要在系统中对该员工配置所在的组织信息、及登录系统的账号 2、启用：新增账号后，默认时启用状态，只有启用状态的账号才能登录系统； 3、停用：员工离职后，或者不想让员工使用系统时，可以对该员工的账号做停用操作；如果想恢复该员工可登录系统，只需启用该员工的账号； 4、修改用户信息：员工的信息（电话号码、微信）等，发生变化时，可以进行修改； 5、分配角色：不同角色有不同的系统功能，在角色中配置相关角色后，可对用户进行分配不同的角色； 6、重置密码：员工的密码忘记时，可以让管理员重置该员工密码，或者员工自行登录系统修改密码

3.1.4、角色管理

该模块用于配置系统的角色信息，不同的角色可以分配不同的功能权限，主要功能有如下： 1、新增角色：新增一个角色，例如：销售顾问、客服、财务、部门经理、公司领导等； 2、删除角色：删除一个角色，该角色将别删除； 3、修改角色：可修改角色信息； 4、继承角色：如果需要增加的角色不想再配置功能权限，则可以选择需要继承的角色，那么这两个角色拥有的系统功能权限一致； 5、分配功能权限：创建完角色后，需要给该角色分配相关的系统功能，例如， 新增一个销售顾问角色，则需要给该角色分配系统录单功能； 新增一个客服角色：则需要给该角色分配客服审批功能；。 6、分配用户：新增完角色后，可以给该角色分配员工；

3.1.5、日志管理

该模块主要用于查看系统的相关操作日志信息，例如，哪个员工什么时候做了什么操作

3.1.6、数据字典

该模块主要用户配置一些常用的数据信息

3.2、业务管理

3.2.1、业务管理

该模块主要用于查看系统的业务单的总体情况，及统计收款、充值、业绩等明细信息 主要功能如下： 1、添加业务：添加一个业务单信息； 2、查看：查看业务单的总体情况 3、修改：修改业务单的信息 4、删除：录错单后，可以撤回和删除这个业务单； 5、撤回：客服未审批前，销售顾问可以撤回该单； 6、管理员修改：管理员可以对该单进行最高权限的修改操作；

3.2.2、退款管理

该模块主要用于对退款单的相关信息修改及汇总统计。 主要功能如下： 1、添加退款：客户有退款需求时，可以在系统上录入退款单信息； 2、查看：可以查看退款单的信息； 3、修改：只有在未提交的情况下才可以做修改操作； 4、删除：可以删除该退款单信息，只有在客服退回和自己撤回的情况下才允许删除； 5、撤回：客服未审批的情况下，销售顾问可以撤回该业务单； 6、管理员修改：管理员可以修改任何状态下的业务单信息； 7、管理员删除：管理员可以删除任何状态下的业务单

3.3、平台管理

该模块主要用于录入公司能充值的平台及端口信息 主要功能如下： 1、添加平台端口：可以添加平台信息，和设置返点和折扣； 2、批量修改账户：可根据账户来进行批量修改该端口的收款账户的信息；

3.4、代运维管理

该模块主要用于记录需要代运维的业务单，便于管理哪个运维人员处理哪个业务单

3.5、资源面板

该模块主要用于对销售展示热门的平台和端口信息，供销售顾问参考 主要功能如下： 1、添加：添加热门资源平台端口信息； 2、查看：查看资源面板信息； 3、修改：修改平台端口信息； 4、删除：删除平台端口信息；

3.3、我的审批

3.3.1、我的业务单审批

该模块主要用于，客服、财务人员审批销售顾问录入的业务单 主要功能如下： 1、审批：填写审批备注信息，提交到下一步审批环节； 2、批量审批，可对业务单进行批量审批操作

3.3.2、我的退款单审批

该模块主要用于客服、财务审批退款单信息 1、批量审批：勾选业务单后，可以进行批量审批操作； 2、审批：进入审批页面，可以提交到下一步审批，也可以退回上一步审批。

3.4、出纳管理

3.4.1、 出纳审批

该模块主要用于针对通过了客服审批、财务审批后的业务单进行出纳环节的审批核实。 主要功能如下： 1、查看：查看业务单信息 2、审批：审批通过后即完成了已出纳环节； 3、垫款：对业务单标记为垫款后，该业务单即是由公司先进行垫款，待客户完成充值后，可在续费垫款中完成出纳； 4、垫款标记：可批量对业务单标记为垫款； 5、合并审批：可对业务单进行合并审批

3.4.2、返现管理

该模块主要用于对销售录入业务单时，对需要返现的业务单进行返现操作 主要功能如下： 1、查看：查看返现的业务单信息； 2、返现审核：财务对需要返现的业务单进行返现管理； 3、合并审批，批量进行返现操作，对同一个收款人的单进行批量返现操作

3.4.3、续费垫款

该模块主要用于对公司先行垫款的业务单进行管理，待客户完成充值后，再进行审批出纳 主要功能如下： 1、查看：查看业务单信息 2、审批：完成出纳操作 3、合并审批：批量完成出纳操作

3.4.4、退款垫资

该模块主要用户退款单的垫资操作，在销售顾问录入退款单的时候，如果客服选择的时垫款，则在客户完成充值后，可在系统上进行审批完成出纳 主要功能如下： 1、审批：对于退款单标记为垫资的进行审批

3.5、数字报告

3.5.1、业务概况

该模块是针对系统的整体情况的也给概况统计。主要显示内容和功能如下： 1、公司人数：统计公司的人数； 2、今年已完成业务单数：统计到当天为止，今年已完成出纳的业务单数； 3、今年已完成退款单数：统计到当天为止，今年已完成出纳的退款单数； 4、今年新开客户数：统计到当天为止，今年新增加的客户数； 5、全部：可按月份统计公司、部门、销售个人的业绩情况

3.5.2、业绩排行榜

该模块主要用于统计销售、团队、端口的排名情况 主要功能如下： 1、今日排名：统计用户自己当天在公司的排名、和当天公司前5名的销售人员 2、本月排名：统计用户自己当月在公司的排名、和当月公司前5名的销售人员 3、团队排名：统计各部门当天和本月的排名情况 4、端口排名：统计各端口上月及当月的排名情况

3.5.3、业绩汇总

该模块主要用户统计公司、团队、销售顾问的每个月的业绩情况信息

3.5.4、平台统计

统计各个端口的充值业绩情况，便于分析哪个端口最热门

3.5.5、分红概况

用于显示自己的当前年度的分红情况，根据公司领导设置的分红梯度

3.5.6、分红报表

用户配置销售和经理的分红均值及统计分红金额

3.6、社区

该模块主要用户公司内部人员的知识分享以及上传资源文件供内部学习和讨论交流，也可以发表公司各月度的业绩情况，和发布表扬优秀员工

3.7、成功案例

3.7.1、云鲸网络

3.7.2、粤税OA

3.7.3、企信数动