四月初六这天晚上，慕容会派遣他的死党部下仇尼归、吴提染干率领二十多名死士，分两路去偷袭慕容农和慕容隆。吴提染干潜入营帐时，慕容隆已经呼呼大睡了，于是那个曾经单枪匹马闯入敌阵解救父亲的少年，那个曾经有勇有谋战无不胜的将军，最后没有战死在沙场，却惨死在了自己侄儿手上。

吴提染干完成了任务，仇尼归可没那么好的运气，他虽然偷袭得手，令慕容农身负重伤，自己却被抓住了。因情势不明，慕容农不敢在军营久留，忍着剧痛，挟持着仇尼归逃往山中。

由于仇尼归被抓，慕容会知道事情已经败露，于是全副武装连夜去见慕容宝，说：“慕容农、慕容隆两位奸贼阴谋叛逆，我已经将他们除掉了。”

慕容宝心中叫苦不迭，嘴上却不得不说：“好，好，我已经怀疑这两个家伙很长时间了，你做得很好。”

第二天清晨，慕容会下令严密戒备，在前面引路，继续前进。他本打算遗弃慕容隆的灵柩，前锋将军馀崇流着眼泪坚决恳求携带，慕容会拗不过他，也就随他去了。

伤重的慕容农从山里出来回到大营，慕容宝当众呵斥他说：“当初为什么那么自负不肯听我的话？”然后命令手下把他收押起来。慕容农的头骨都被刺客击裂了，慕容宝亲自为他包扎伤口，居然救活了他的性命。

大军走了十几里地，慕容宝以商议如何给慕容农定罪的名义，召集文武大臣一起吃饭，慕容会也参加了。饭桌上，慕容宝使眼色让将军慕舆腾刺杀慕容会，却只击伤了他的头部，没有杀死。

慕容会带伤逃回了自己的军队后，马上集合部队向慕容宝发起了猛攻，慕容宝带着几百名骑兵跑出去二百多里，逃进了龙城，慕容会没有追上。

慕容会先派遣仇尼归去攻打龙城，结果被慕容宝打败。慕容会又派遣使者去面见慕容宝，请求诛杀左右的奸佞之臣，并册立自己为太子，被慕容宝拒绝了。

慕容会见慕容宝软硬不吃，将他逃跑时遗留下来的御用车马服饰器物全部收归己有，又把后宫的姬妾宫女分给将帅，然后自称皇太子，以讨伐慕舆腾的名义带着部队向龙城进发。

慕容宝来到西城门，慕容会乘坐着马车与慕容宝对话，慕容宝愤怒地呵斥他，慕容会便让士兵面对着慕容宝大声的起哄，耀武扬威。城里的将士们义愤填膺，出城与慕容会决战，将他们打得大败，慕容会逃回了大营。

当天晚上，侍郎高云率领一百多名敢死队员去偷袭慕容会的营寨，慕容会的部队完全崩溃了，他本人只带领着十几名骑兵逃奔中山，竟然让他冲过了北魏的包围圈进入了城中，结果，被慕容详所杀。

慕容宝杀死了慕容会的母亲和他的三个儿子，赦免了他的同谋，封赏有功的人员，任命慕容农为左仆射，不久又升为司空，领尚书令，并追封慕容隆为司徒，谥号康王。

北魏的军中发生了严重的瘟疫，人和牲畜都死了很多，将士们已经出来一年多了，人心惶惶，无心打仗，个个思归。拓跋珪询问瘟疫的情况，将领们回答说：“活着的只有十分之四五了。”拓跋珪强硬地说：“这是天命，我们有什么办法，四海之内，都可以成为我们的国家，只要我能统治他们，还怕没有百姓吗？”群臣都吓得不敢再说了。

中山城内彻底断粮了，慕容麟没办法，率两万多人出城据守新市。十月，拓跋珪与慕容麟在义台展开了激战，后燕军队被打得落花流水，九千多人被杀，慕容麟和几十个骑兵救出自己的妻子儿女逃奔了邺城。

北魏军队占领了中山，后燕的王公贵族、文武官吏及士兵投降的有几万人，这次拓跋珪把他们全部赦免了。北魏缴获了后燕的御玺印绶、图书典籍以及奇珍异宝，并追封了拓跋珪的弟弟拓跋觚，随后，拓跋珪派遣三万骑兵到拓跋仪那里去增援，准备进攻邺城。

从中山逃到龙城的人对慕容宝汇报说，北魏的力量已经是强弩之末了，而慕容德还一直完好地坚守着邺城，正在此时，慕容德的奏折也送到了，请慕容宝回到南边去主持工作。于是慕容宝决定振作起来，任命慕容德为丞相，秉承皇帝旨意在南方自主行事，同时开始大量遴选征集士卒兵马，准备重新夺取中原，并派了将军启仑南下观察形势。

这时慕容麟已经逃到了邺城，他不敢再称帝，恢复了自己赵王的称号，去游说慕容德：“魏军已经攻克了中山，接下来一定会乘胜攻打邺城的，邺城虽然有一些储备，但是城池太大很难固守，况且又人心惶惶，没有战斗力，不如趁着魏军还没有到来，聚集军队南渡黄河，占据滑台，依靠黄河天险加固防守来对付魏军，然后再等待时机采取行动。魏军即使攻下了中山，也不会久留，不过是想掠夺人口和财物回去，我们等待变故发生时再去攻打他们，那样，黄河以北或许可以收复。”慕容德同意了他的建议。

正月里，慕容德率领四万户人口，二万七千乘车，从邺城准备往滑台迁徙，结果遇到大风，把船只都吹得沉没了，这时魏军就快要赶到了，大家都很害怕，商议着是否要退守黎阳。

当天晚上，一阵北方把河面上漂浮的冰块冻在了一起，封住了河面，当夜燕军就全部渡过了黄河。第二天早晨，魏军赶到之时，河面的冰块已经裂开了，一切简直有如神助，于是慕容德便把黎阳津改名为天桥津。