1. 产品调研的目的

产品调研的主要目的有三个，一是了解特定领域的产品概况以及具体功能模块的产品设计逻辑；二是进行竞品的日常监测，及时跟踪竞品的情况；三是PM日常交流学习，提升产品感觉。在产品调研过程中，应注意：

a. 产品调研报告≠行业分析报告，应该聚焦于产品而非大而全的行业与市场

b. 产品调研报告≠产品体验报告，不是只提界面改进等不痛不痒的内容，而应该从流程上去理解一个产品的设计

c. 产品调研≠写产品调研报告，不能为了写报告而调研

d. 不要过渡依赖很高深的逻辑推理的分析过程证明自己的结论是靠谱的，快速落地看表现是根本

e. 不要期望通过竞品的调研来证明自己的存在感，努力给自己的产品找优越

2. 产品调研的一般方法

2.1 明确调研背景和目的

一是明确为什么要调研，是因为产品设计过程需要了解同类产品还是纯粹通过调研来提升自己的产品能力；二是明确希望通过调研得到什么结果，例如是为了通过调研来制定自己的产品策略还是深入了解一个产品的运作模式。该过程中忌大而全，越聚焦的调研，价值越大；忌假大空，产品调研不是行业调研。以下是几个参考例子：

a. 目的不明确

（旧）针对京东和天猫的对比分析

（新）京东、天猫、亚马逊的商品展示页面对比分析、三大电商APP的支付流程异同点

b. 背景不明确

（旧）直播类APP有没有市场

（新）直播类APP的产品模式有哪些、直播类产品APP和PC端的产品区别

c. 假大空

（旧）针对陌陌的改进建议

（新）调研陌陌的用户关注与发布逻辑，学习其模式、调研陌陌是如何激励女性用户在平台的成就感的

d. 大而全

（旧）深入调研O2O行业的特点

（新）美甲类APP的用户运营模式异同、外卖APP分阶段对商家的补贴模式差异

2.2 选定目标产品

a. 如果是功能点调研，则关注“主流产品”的相关模块。例如对电商支付流程的调研，可以选取淘宝、京东等的支付模块；对社交产品的注册流程的调研，可以选取微信、陌陌等的注册模块。

b. 如果是对完整产品的调研，则关注“1个龙头产品+1/2个新晋热门产品”即可。例如外卖直接选取美团外卖、饿了么；记账类的挖财、网易有钱等。

2.3 深度体验产品

在体验产品的过程中，重点关注“用户是谁、使用场景是什么、满足的需求是什么”，尽可能找到相应的用户做简单的访谈，将用户、场景及需求明确下来，找出用户视角的产品实现逻辑。

2.4 还原产品

重点分析产品是如何解决用户问题、满足用户需求的，还原产品的“功能模块/产品结构、业务流程、核心页面”。

2.5 分析产品

看产品的关键数据表现如何，重点关注产品表现而非界面，也不要做看似专业且复杂的逻辑分析，通常用户的使用过程通过数据就已经表现出来了。

2.6 产品迭代及运营分析

产品发展过程是很重要的，从产品的迭代历程可以发现别人踩过的坑，从运营过程中可以发现产品的表现和重要程度。该阶段常用到如下工具：

a. Appstore等应用商店：了解一个产品的基本概况及评价

b. appannie/应用雷达：了解产品的更新历史、排名等

c. 应用汇/手机乐园：下载安装安卓版的历史版本

d. google新闻：按时间段搜索产品新闻，了解运营过程

2.7 横向比较同类产品

一是看竞争格局，即与同类产品相比，分别处于什么位置；二是看产品差异，找出同类产品之间的核心差异点；三是总结分析同类产品的优缺点

2.8 撰写报告

要注意几个问题：一是要有清晰明确的结论；二是要逻辑清晰地表达调研的过程和结论之间的关联；三是抓重点，说正事；四是调研报告不要带个人色彩，以中立的角度来描述；五是保证可读性，照顾读者。

2.9 推广报告

推广的目的在于获取别人的评价和建议，包括内部分享以及外部发布等。

3. 产品调研细分类型

产品调研分为两类，一是针对某一个产品功能的调研；二是针对某款独立产品的调研，可能是基于产品的整个生命周期和粗浅的行业分析，也可能需要进行深度的调研，注重其行业格局、市场状况和发展机遇等。两类调研的区别在于：

对于一些比较成熟的、规模大的、平台型的产品，不建议直接进行独立产品的调研，可以基于问题直接找对应的功能调研；对于新品的话，可以直接进行独立产品的调研。

3.1 功能点调研

调研目的不同，在具体调研过程中需要注意的核心点也不一样。功能点的调研主要适应于以下三种情形：

（1）竞争对手上线了新功能 

需要通过调研来分析要不要借鉴、能不能借鉴，并基于调研结果给boss提供决策依据。调研的核心点在于：

a. 都有哪些人会用？关键参与者是谁？

b. 用户为什么要用这个？有什么好处？

c. 用户分别都是怎么用的？

d. 数据表现情况如何？产品效果如何？

e. 对于自己的产品有什么意义？

包括三个问题，一是确定要不要借鉴，常依据于和自己的用户群是否符合、数据表现情况；二是能不能借鉴，常依据于是否有技术壁垒、是否有特殊门槛；三是一定要下结论，不能只有调研过程和介绍，没有最后的结论。

（2）准备上新功能/现有功能效果需要优化

需要通过调研判断哪个好、怎么借鉴、借鉴什么，以此来缩短产品设计的过程。调研的核心点在于：

a. 先明确自己的目标用户是谁→先思考后调研

b. 产品功能现状如何→先知己再带着目的调研

c. 调研的目标产品有哪些→找行业领先、产品口碑领先

d. 功能的核心关键点是什么、功能逻辑是什么→功能调研的关键

e. 不同产品的差异点是什么→选择和做决策

（3）产品经理以自我成长和学习为目的

通过调研分析为什么这么做，以此来判断自己的分析是否正确，锻炼自己的分析判断力。调研的核心点在于：

a. 新的功能点有哪些？最关键（准备调研的）的是哪个？

b. 用户、需求、场景是否被满足了？

c. 底层逻辑、产品流程大概是如何的？

d. 产品的亮点是什么？为什么？

e. 数据表现如何

tips. 功能点调研的误区

a. 只调研，没结论，无法提供决策依据

b. 不屑于去做一些小事情，只想改变世界

c. 写的内容太杂，不够直接明了

d. 非要提改进意见，其实不是所有的都要提改进意见

3.2 关于独立产品调研

3.2.1 一个方法论

独立产品调研=黑盒分析+白盒分析

a. 黑盒分析

核心点关注卖给谁？怎么卖？卖什么？怎么生产出来？

b. 白盒分析

核心点是关注五个维度：产品结构（功能点有哪些）、业务结构（分析生产与消费的供给逻辑，而不是用户的使用流程）、运营动作（拉新促活留存转化）、增长数据、用户评价。

3.2.2 具体步骤

产品经理看产品需要从产品视角，而非用户视角，总体来说，由低到高分为三层：一是了解产品功能，看产品的表现；二是通过迭代过程，看产品的实现和优化的逻辑；三是透过一个产品，看穿一个行业。这三层对产品经理的要求是由低到高的，需要不断地积累和过渡。分析独立的产品一般分为以下步骤：

（1）看用户、场景和需求是怎么被满足的

用户指对用户类型的细分；场景指不同类型的用户分别在什么场景下被使用；需求指产品满足了用户的哪些需求

（2）看产品的内在逻辑

一是要分析用户的流向，即有哪些用户，都是怎么发生联系的；二是分析数据的流向，即产生的数据流是如何运转的；三是分析汇合点，即用户和数据在哪个关键页面汇合；四是分析关键路径，即用户操作的关键功能、页面及典型交互流程是什么。

（3）看迭代路径

分析产品在各个时间点的迭代路径、关键动作。

（4）看数据的表现如何

一是要看数据表现，例如用户使用数据、排名数据；二是看用户表现，例如用户点评。

（5）看运营路径和方法

分析产品在运营上采取的方法和路径变化。

（6）在调研多个同类产品时，需要注意：

a. 要侧重找关键功能上的相同和不同

b. 要下结论，即A和B相比的优缺点和亮点、如果借鉴要借鉴哪个、借鉴什么、怎么借鉴

（7）在调研第三方产品是否能用时（例如是否要在自身产品中引入直播分享），需要侧重：

a. 明确目标：第三方产品用来做什么？期望值如何？

b. 明确成本：如果自己做，从能用到好用的成本如何

c. 分析关联性：第三方产品与自己完成目标之间的关联如何

d. 其他：如价格、服务、是否会倒闭等。

Ps. 独立产品调研的误区：

a. 产品调研≠行业调研，不要注重概念性的东西，需要侧重功能层面

b. 券商、咨询等二三手的数据不能证明自己正确，需要从产品一手数据出发

c. 强加产品改进建议

d. 内容大而全

e. 具有强烈的个人倾向

[ 来源 ]

三节课：产品经理P1系列课程

三节课：产品经理P2系列课程

三节课：产品经理P3系列课程