这第二回的题目是悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神。在这一章里孙悟空就正式开始修行了。那么他是怎么学得的一身本领的呢？
篇首一段描写菩提祖师讲道的场面，如下
天花乱坠，地涌金莲。
妙演三乘教，精微万法全。
慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。
说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。
开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
注意最后一句，讲了再多最后总结为一字，乃一个诚字。无生了性玄，无生者，即前文之不生不灭，真空之谓。真空即性，性即真空，是谓无生了性玄。
孙悟空在旁闻听，喜得他抓耳挠腮，眉开眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中，怎么癫狂跃舞，不听我讲？”悟空道：“弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！”写悟空之得，全在一个诚字也。诚心者，方识妙音。
祖师道：“你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时了？”悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节。只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。”祖师道：“那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些甚么道？”悟空道：“但凭尊祖教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。”悟空即得妙音，祖师问其时日，是问其如何于斜月三星洞中度日，也即问其如何而得妙音。
悟空答懵懂，言灶下无火，常去打柴，吃了七次饱桃。奇不奇怪？为啥灶下无火他记得这么清楚？经常打柴难道还灶下无火吗？灶者，火土，灶下无火者，土也。土者，意也。无火而意诚也。懵懂者，天真也，从真而诚。吃桃七次，又是七日来复之意。祖师称烂桃山，又是个卦象，就是把复挂倒过来的剥挂。前者一阳在下，是生机初现之象，后者一阳在上，是生机将尽之象。真而诚者，颠倒卦象，由剥而复，是逆行也。
祖师问悟空要从此处学什么道，注意祖师的身份。悟空言有些道气儿便学。是无道气者不学之意。道者气也，即先天一气。
紧接着一段术流动静之对话，无非是展示旁门而已。旁门有旁门之正果，旁门者，偏门也，非正道正门之正果。
悟空啥也不学，祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。
祖师手持戒尺，是示之旁门皆应戒之。言悟空为猢狲，猢狲者，是悟空本相，是明示阴阳相和方是正道正门，也即是易经系传之一阴一阳之谓道，老子之众妙之门。
接着悟空就打破盘中之谜了。祖师打他三下者，教他三更时分存心，倒背着手，走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
啥意思呢？悟空已经把祖师的意思解答了。打三下是三更存心，三更，就是子时嘛，子时一阳生，还是之前重复过好几遍的东西。中门即是前门，与后门相对。然不称前门称中门，是机关在中，即中道也。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万 物育焉。喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。即大学之正心诚意之功。后门进，秘处传道，是于寂静无人处方可现其道，正撇下大众之缘由。这个无人，同前南瞻部洲之意。即中庸之戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。
接下一段描写，总在写出一副寂静无人之景象。
悟空从旧路至后门外，哪条旧路？旧路是走过的路。前从此路出，今从此路回。也就是之前讲过的顺为凡，逆为仙之意。前番石猴金光息，今番金光大显明。
见祖师蜷局身躯，朝里睡着了。是向内而安之意。
不多时祖师醒了，口中自吟：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”这个就是西游记的作者借祖师之口准备传授金丹大道了。
口诀诗一首，如下
显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
显密圆通，这个应该是有多重意思，总之不管是什么妙诀，除惜修生命之外，再无其他原理。生命者，性命，也叫身命。性命者，阴阳也。要点总在阴阳和合。
精气神要紧固牢藏。这个精气神是元精元气元神，元者始，首，源也。也就是先天之精气神。先天后天之别前文已经多次分析过了，就不在重复了。
摒除邪欲得清凉。邪欲者邪火也，燥火也。心属火，须摒除人心之邪火，邪火去则精气神根本稳固而清凉生。
明月之象，圆满也。月光遍照，毫无杂染。
月藏玉兔，阴中之阳，日藏乌，阳中之阴。龟蛇盘结是阴阳相合。月者，坎挂之象，日者，离挂之象，阴阳相合是坎离相合，也就是水火即济之卦象。
阴阳相合而性命坚固。如火里种金莲也。火者心也，金莲者灵根也，火里金莲，是心性修持大道生之意。
攒簇五行颠倒用，五行者金木水火土，颠倒，逆也。金者性坚刚，使其刚中带柔也。木者性柔软，使其柔中带刚也。水者性下流，使其止下流也。火者性上炎，使其熄燥性也。土者性散乱，使其凝而为一也。攒簇五行，和合四象，金木相并，水火相济，阴阳相交，是复其浑然太极之象。先天性命之道也。佛与仙者，皆是行此道者。
此时西路金光大显明，正是题目悟彻菩提真妙理之象。
那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。子时一阳生，午时一阴生，为何前者未得法前调的是鼻孔出入气，得法后调息？息者自心也。是说在寂静无人处，阴阳转化之时，善自调心。
却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖师道：“你这一向修些什么道来？”悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”祖师复与大众开讲，讲的却是旁门外道之物。是大道非可于众人间而现。忽问悟空，是悟空方堪受道。祖师问其修什么道，悟空一答。是示修道为通法性，固根源之事。非其他一切旁门外道之事。
接下来悟空和祖师又讨论了一下三灾的问题。悟空已水火即济，为何还有三灾？此悟空之丹成，乃是阴阳相合之还丹，而非是纯阳之金丹，故还需见性明心。前一雷灾是外来，后风火之灾是身体之内而起，是以要脱出法身，入于真空大觉之境。
祖师说传不得悟空，正是在说可传得悟空。说悟空比人不同者，正是悟空为仙非人也。然仙与人有何不同？悟空比人少腮，腮者，思也，烦恼也。少思则清净，是故比人多个素袋，素者，纯，净也。
地煞七十二变，悟空本有之变。真金产在西方，故还需西行学得七十二变。七十二者，周天之侯也。以二十四气统七十二侯，一窍通，百窍通，千变万化，总是一气之变化。此气即先天一气。此窍即玄关一窍。正是说破源流万法通。此变化为先天灵根本有之能也，学此变，返本也。
话说悟空学了地煞七十二变，那天罡三十六变呢？西方真金得地煞七十二变，相对的，东方真木自然就得天罡三十六变了。我想大家应该都知道东方真木是哪位了，对，就是后面回出现的那个二师兄猪八戒了。天罡者，北斗七星之斗柄也。也就是我们熟知的破军。破军者，主凶杀，也就是他本身的位置是凶地，而他相对的地方，也就是斗柄所指是吉地。所以一些丹经里会用倒转斗柄之类的词语，其实就是颠倒之意。前面说过，先天化为后天，真金在西方，东方孤阴不生，已失阴阳生生不息之道，是以非是吉地。所以也就配套了天罡变化。三十六是七十二的一半，七十二为周天侯数，是以三十六不全，再者六六三十六，纯阴之象，正是只得一半阴，孤阴不生之象。所以啊，天罡变是不如地煞变的啊。
接着往下说。悟空功果完备，已可举霞飞升。举霞飞升，是大丹成就，天仙也。悟空之演示，无飞升之能。是还丹成就，地仙也。后文有个拥有草还丹的地仙之祖，又是另一个故事了。
天仙者，太极之象。太极者，无所不包，故可遍及四海之域。
悟空道：“这个却难！却难！”祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”
悟空言难，是言小还丹至大还丹之难。祖师道世上无难事，只怕有心人。是明言还需于心地上狠下功夫方可。悟空言为人须为彻，是言须得扫尽后天群阴，全复先天真心，方为终点。即道至纯阳天仙之境。
祖师就悟空之势而随传筋斗云，是明示筋斗云为其本身所有之物。
然本身所有，不能施展，只因不得口诀而已。
祖师传了口诀，这朵云，捻着诀，念动真言，攥紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！
念动真言，是念真为要诀。攥紧了拳，即中庸之得一善，则拳拳服膺而弗失之矣。对身一抖，是身体而力行。跳将起来，是入于真空之境，十万八千里，全于大数，遍及法界，与道合真也。
大众听说，嘻笑而言者，是不识此齐天无量法也。即老子云，上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。
这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥此一长生之美。悟空运神练法，以见筋斗云者，非是身外之运输工具。
一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。春归夏至，是夏至一阴生之时。阴气渐长，阳气渐消之象。当此之时，应收敛精神，以保阳气。阳气者，即根本也。而悟空与大众前卖弄精神，有以壮阴，是自伤其本也。
祖师出来询问，悟空答，我等在此会讲，更无外姓喧哗。我等会讲，是阴阳相会之变化，无外姓者，是说明此乃内在天性之变化。
祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”是强调前金丹口诀之紧固牢藏精气神，固本培元之义。
大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝彩，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”悟空者，金也，阳也，松树者，木也，阴也。以金变木，以阳变阴，是阳极生阴之象，此乃喧哗之因。仍是强调于此阴阳变化之际要谨慎静待，不得放纵。
紧接一段祖师对悟空所说之话，即作者对修行者所说之话。应该是古时内丹传人的行事之看法。
接着继续，悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神州傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪，“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道：“那里甚么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了！”
祖师让悟空去，悟空问，祖师答。问答之间，正是阴涨阳消之际保全根源性命之法。祖师言从哪来，回哪去。是言让其归其本位。言下悟空顿然醒悟。说出东胜神洲傲来国花果山水帘洞，是已醒悟当使阴阳相合混化，复归太极之象，不得使阴阳不和各自偏胜。祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”正是明示保全性命，在于东西合并，而不可独阳不长之意。
言回顾旧日儿孙，恩未报，不敢去。正是在在说明回顾旧日原本生生不息之道，即是报恩。祖师言不惹祸不牵带，即言菩提之心不可失也。
悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
定生不良，惹祸行凶，是阴阳相交，断尽群阴，练至纯阳，身体力行之过程。顺为凡，逆为仙，惹祸行凶即是逆之意。却不许说出是我徒弟，即前言不牵带，菩提心不可失。不许说者，天心所在位于静极而动一阳来复之时。说出则失其静极而动之要，人心用事，则道心退避，是已失其菩提心也。菩提心一失，是自贬九幽暗极无明之处，自不得翻身已。非菩提祖师之所为。
悟空所言，是表示绝不敢失却菩提之心也。只说是自家会的，非是只说，是实乃自家本有之本领。
悟空径回东海，作诗一首
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日来回甚易行。
别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。
上一半为悟彻菩提真妙理，下一半为断魔归本合元神。
