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天亮了，书生挣扎着起床来，他的头有些疼。稍稍洗漱整理完毕，他背上行囊下楼。遇到正在忙碌的三娘子，三娘子奇怪地打量他，问他为什么不吃了早餐再上路，说着拿出来金黄色的散发着奇妙的香气的脆饼来。书生看见这饼，陡然想起夜里的奇遇，哪里还敢去吃。他含糊其辞，仓皇地离开了客栈，身后留下一群壮汉的肆无忌惮的嬉笑声。
书生离开客栈，他兜了一圈，并未走远，然后他绕道到客栈背后。他昨夜打开窗户，注意到木桥旁的一棵大柳树。他来到大柳树旁，这柳树枝干粗壮，枝叶繁茂。在半人高的位置柳树分成两个叉。书生把沉重的行礼放在地上，在柳树背后仔细地藏好，然后捋起袖子，稍稍用点力就爬到那大柳树的枝杈之上。这柳树的枝条很密，在确定自己已经有了一个绝佳的藏身之处后，他往客栈那边望过去 ----- 透过客栈的稍稍打开的窗子，他可以清清楚楚地看清楚客栈里面发生的事。。。
许多的庄稼汉已经起来了，有的在整理行装，有的坐在长条桌子旁。不一会儿，身材较小可爱的三娘子端着一大盘热气腾腾地脆饼出来了。她依此给每一个庄稼汉分发盘子里的脆饼，庄稼汉们个个都有，每个人狼吞虎咽地吃起来。这时候，有一件奇事发生了:咬过了脆饼的男人，突然全都趴到在地上，变成了驴子。霎时间，客栈里驴子的叫声四起。
书生顿时明白了，昨夜三娘子费了好大劲做出来的麦粉，原来有这样的法术。他又害怕又觉得兴奋。客栈里男人们变幻出来的驴子的叫吼声越来越响亮和急促，好像在对三娘发泄着自己的愤怒。
三娘子笑吟吟地，把男人变得驴子感到院子里，用绳子依此栓在栏杆上。
书生顾不上在看，他慌忙地从柳树上跳下来，随手拿起行礼扛在肩上，然后飞快地沿着大路离开了。
书生走得很快。他怕三娘子赶上来，把唯一的漏网之鱼也变成驴子。三娘子有这样厉害的魔法，他不敢在那里逗留太久。
书生连走带跑，一个多时辰以后，他才平静下来，刚才的恐惧渐渐消散。
书生回到家里了。他考场失意，虽然家人极力地安慰他，来日方长，他还很年轻，只要刻苦用功坚持不懈，必定功夫不负有心人。但书生已经心灰意懒。对功名这件事，他提不起任何的兴趣了。他的父亲是一个小财主，年轻时靠着祖上的几亩薄田，辛苦经营，稍有一些产业。但财主平日里被官府欺压惯了，也一心想要培养出一个吃皇粮的来。但恨铁不成钢，老人看书生颓然无望的模样，也无计可施。
书生的妻子，一个心地善良的女子，想要用自己的温柔来化解丈夫心中的烦忧。但她并不知道丈夫心中真正想的事情。
书生考试完了，心中明白功名无望，心情沮丧。离开京城原路返回，经过三娘子的客栈，在大路上远远地眺望，只见柳树依然亭亭如盖，想起自己经历的那个做梦一样奇幻的夜，恍恍惚惚。之后他急急地赶路，想早一点回家。他感到疲惫。但路上下起了雨，山上并无躲雨之处。幸亏路上一个同路的商人打扮的男子借了他一把伞，才避免成为落汤鸡。这时候已经是深秋，雨水冰冷，如果不幸淋到了雨就不那么好玩了。书生对这商人心存感激，而商人见他是个读书人，也颇有好感。两个人边走边聊。那商人看来是个走南闯北的人，见过不少世面。
雨停了。
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