在大海旁边的王国中，住着一个美丽的公主，她天真，善良，有着世界上最温柔可亲的热心肠。可是她的父亲却残暴无比，在她出生的时候，她的母亲因为难产死去，好色的父亲为她娶来一个又一个漂亮的继母，来照顾公主，充当她母亲的角色。
可是，在这些漂亮的继母中，没有一个是真心爱着公主的，她们愚蠢而自大，并且喜欢玩弄权势，除了漂亮的脸蛋之外简直一无是处。每一个继母都渴望坐上王后的宝座，她们费劲心思去讨好公主，希望她能够在她国王父亲的面前为她们多说几句好话。
那天，在公主的生日宴会上，其中一个继母为了哄公主开心，将一个穷苦的奴隶扮成的小丑送给了公主，并声称只要能够博得公主一笑，在场的所有人可以吩咐小丑做任何事情。
有人命令小丑学猪叫，有人用五颜六色的颜料涂在小丑身上叫他扮演丑陋的怪物，有人找来一条凶猛的恶犬来与小丑搏斗以嘲笑他被吓得瑟瑟发抖的样子。可怜的小丑成了人们取乐的笑柄，在场的所有人都被他逗得哈哈大笑，甚至从座位上滚到地下去，然而，善良的公主却一点都笑不起来。
“放了他吧，他实在是太可怜了。”公主说道。
那时正有一个大臣逼迫小丑吃下鸟儿的羽毛，听了公主的话后不得不悻悻地松开了手。
“我尊敬的公主，这只不过是一个卑贱的奴隶。”大臣说道。
“哦，快收起你那套阶级理论吧！在我的眼里可没有什么低卑贵贱！你们仗势欺人，作出这样的恶事，一定是被恶毒的蛇蝎毒坏了心肝！”说着，公主走下宝座，来到那小丑面前，
“可怜的人啊，不要害怕，告诉我你叫什么名字？”
“我是一个贫苦的渔夫的儿子，名字叫翎，我尊敬的公主。”小丑说道。
“好的，翎，从今天开始你就跟在我身边吧，我不会再让你受欺负了。”公主说道，“告诉我你会做什么，我好给你安排工作。”
“我富有学识，能够用多种语言背诵古今著名诗人的优秀篇章，我擅长音乐，会用上百种乐器演奏美妙的曲子，同时我还精通数学，天文学和哲学。我能解决自古至今令人困扰的所有难题！”小丑回答道。
“哦，那你一定是个天才！”
“所有的人都这么说，我尊贵的公主，这或许是事实。可是，自从我的际遇一如既往地衰败潦倒之后，我就再也不相信了。”
“相信我吧，你再也不会受苦了！我向你保证！你是个百年不遇的人才，我一定会让你散发出你的光芒。”
就这样，小丑留在了公主的身边，整日伴在公主左右，替她解闷儿。两个人也因此成了形影不离的好朋友。
然而，有一个恶毒的继母对飞黄腾达的小丑显露出了无比的嫉妒之心，为了登上王后的宝座，她诬陷另一个继母挑唆小丑引诱公主，使她失去贞洁。国王知道这件事情之后勃然大怒，对天发誓要杀了小丑，他派士兵把小丑关进监狱，威胁他不许再和公主见面。
恶毒的继母终于如愿以偿地将她的情敌们踩在了脚下，国王对她倍加恩宠，封她为王后。为了庆祝王后登位，国王举办了一场盛大的宴会。
那是一个觥筹交错，灯火通明的夜晚，找不到小丑的公主急切地呼唤着他的名字。然而没有用的，国王早已经把小丑关在了王宫最幽深的监狱里，准备在第二天天亮之后将他处死。
伤心的公主没有了小丑的陪伴，一个人坐在河边哭泣。
“哦，我可爱的小公主，你为什么在这里哭泣？”一只乌龟自河边缓缓向她游来。
“我要失去我的朋友了，为了寻找他，我走遍了王宫上上下下所有的宫门，依旧不见他的踪影。我四处向人询问，人们都说没有看到他。”
“天真而又善良的小公主啊，请原谅我不能将全部事实告诉你。”乌龟慢悠悠地说道，“我只能告诉你，为了你和你朋友的安全，今天晚上请一定要离开王宫，走得越远越好。”
公主半信半疑地听从了乌龟的警告，独自一人跑出了宫门。当午夜的钟声敲响第三下的时候，一个年轻的奴仆因为瞌睡打翻了宴会上的灯盏，凶猛的火焰顺势跳窜到了硕大而华美的窗帘上，几十个人用水盛满水桶都不能将其扑灭。上一秒还沉浸于宴会之酣乐的王宫下一秒就已经成了一片地狱般的火海。
这场大火几乎将整个王宫都烧毁了，国王与刚登位的王后也丧命其中。幸存下来的奴仆们在王宫外的城墙边找到了失魂落魄的公主，将夜里发生的大火告诉了她。公主听后伤心不已，她在奴仆的陪伴下回到了废墟般的王宫，通过询问一个守门人，找到了尚在监狱中关押着的小丑。
公主和小丑共同将烧毁的王宫修筑完好，在小丑的辅佐下，公主将国家治理得井井有条，人民幸福而安康。
