虎头蛇尾原本也是一只老虎，可是在它出生的时候，因为在它住的石洞旁边住着几个猎人，他们经常用捕兽夹来捉小动物，后来，在它刚学完捕捉猎物的技巧时，它的妈妈死了。它为了救他妈妈，把它自己的尾巴伸到她的嘴里。结果她的妈妈没有，救出来，它自己的尾巴却断了。只留下了短短的一截。就兔子的尾巴一样。后来他那么短的一截被捕兽夹又给夹住了。这只老虎就成了一只没有尾巴的老虎了。因为它没有尾巴，捕捉动物的时候动物们也都看不起它，不想让它吃。就都给挣脱了。
有一天他去找食物，发现了一条尾巴。仔细一看，原来是一条蛇。于是他就想，能不能让蛇来代替我的尾巴呢？最后它就开始了万蛇之谷的旅程。
在这期间，它遇到过许许多多的动物。那些动物们都在劝他，不要去万蛇之谷。可是他没有听，一直走啊走，走啊走。他发现前面的道路越来越黑暗，小动物们越来越不敢往前走。动物越来越少。金雕越来越多。他就相信，自己已经快到达目的地了。他一直往前走，终于找到了它想要去的那个地方，那里一群蛇在那里盘踞着，冷漠的看着他。他感到有一点畏惧。但是他依然往前走着。他一直走到了那个山谷的最深处。那里有一条极其大的蟒蛇。那只蟒蛇被他说:“你的来意我已经知道了，但是我可是不会答应你的要求的，除非你能打赢了我们这里的五条蛇。我只给你八十次机会。”老虎答应了。
第一条蛇的整个身子都是金色的，无毒。它将老虎的身体缠住。第二条蛇是灰色的，将老虎拌住，让他倒下，第三条蛇是黑色的，最大，正面战斗。第四条蛇是红色的，最小，但有毒。当在打斗的时候，他会找准机会随时给敌人致命一击。第五条蛇是黄色的，用来掩护红色蛇。
在打斗的时候，老虎还以为是一个一个上。可事实上呢?确是一拥而上。结果，三分钟以后，老虎就给败了。“第零次了”老虎突然想起来了一一蛇不会数数，也不是不会数，它们是:0、10、20、40、80……也就是说，就只给五次机会!第二次，不行，第三次，他把一条蛇打伤了，打伤了的，是那条红蛇。第四次他就打败了五蛇。
因为是第四次打败了，所以就又给他了一副铠甲，让他自己选。可是他选中了山谷中的最好的，他们不想给。但是因为蛇是很有诚信的。就极不情愿的给了他。它又挑走了那一条红蛇。
自从他有了“尾巴”，他就开始在山林里称王称霸了。最后还给自己取了一个很威风的名字。可是别的动物都不领情，私底下都叫他虎头蛇尾，马马虎虎。到后来大家叫惯了。在虎头蛇尾跟前它们都是这么叫。虎头蛇尾也就只好承认了。
