报价

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报价作业包括:

  • 新建报价单
  • 根据BOM试算价格
  • 报价单打印
  • 查询过往报价和价格
  • 报价单转订单

下面分别介绍

新建报价单

点击页面左上角的“新建一份报价单”按钮,会在右侧新建一份空白的报价单。如上图,报价单包括:

  1. 客户号:新客户必须在《客户》页面建立。
  2. 附加文件:可以上传多个文件,格式不限,如果是图片,可以在打印页面预览。一般是规格书,图纸或者模型源文件之类。可以上传多个,也可以不上传。
  3. 备注
  4. 报价产品明细:明细需要一行一行添加并填写,如下图:
产品报价明细

每添加一行,需要填写产品名字,这时候有两种情况:

  1. 仓库里有,则系统自动填写最新的销售价格,同时单位不可改变。
  2. 仓库里没有,需要您自己填写相应的信息,报价单建立之后,此产品也会进入仓库。

最后,点击下方的“保存并预览”按钮,报价单会保存并且生成可打印的格式。

基于BOM的价格试算

报价时会看到一个“B”按钮,点击可进入报价试算,如上图。

注意,必须在《仓库》页内编辑好BOM表,才可以使用BOM试算。

BOM试算表

如上图,点击按钮“B”后会弹出此对话框,系统会自动展开BOM并计算子部件的需求量,同时会填入部件最新的采购价格。只需要修改单价,系统可自动计算总价,点击“导出”按钮,总价自动导入报价表。

报价单打印

当新建的报价单保存时,系统会自动预览打印格式。标准的格式模板如下。

报价单打印格式

这是一个标准的打印模板【需要特定格式的可联系我们定制,400-009-4490】。点击左上角的打印按钮即可实现打印。

另外一种预览打印的方法,是查找过往报价记录。

报价预览

查询过往报价和价格

如上图,系统支持两种查询过往报价单的方式:

  1. 最近30条报价信息:从最近到最远,不分客户,罗列30条报价单。
  2. 简单的报价单搜索。

报价单能不能修改?

如果做错了报价单,一般来说是不能修改的【这么做是为了防止串改报价记录】。只能先删除再新建。

查询报价价格?

如果您还记得哪份报价单,可以使用报价搜索,然后预览报价单。如果不记得的话,可以使用价格查询报表,可以查看某个产品的报价记录。

可以查看某个产品的报价记录

报价单转订单

客户认可报价单后,需要把报价转换到订单。

注意,如果报价单有任何的修改,就不能使用此功能。

  1. 直接查找报价单。
  2. 然后点击“生成到订单”按钮。
    点击这里
  3. 填写订单号和预定交期。
  4. 确认即可。

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