当美人鱼发现，王子居然要与邻国公主结婚，她的心都碎了一地。
她知道，曾经一切的付出与努力，都即将化为乌有。
可是，她希望看到王子幸福，所以依然坚持在王子身边，希望陪伴到生命的最后一刻。
美人鱼默默地在王子身边帮助他打理一切。
但是某天晚上，美人鱼发现一个生了锈却有打开痕迹的铁门房间。
房间里有一台特别大的机器。机器正在缓慢运作着。
猛然间美人鱼发现，王子在机器中，像是被生产了出来。
美人鱼吓坏了，她赶紧跑去叫人救命。
但是她根本不会说话，除了王子能懂美人鱼的意思，其他人只能看懂一点点。
所以侍卫把美人鱼带到王子面前。
见到王子的那一刻，美人鱼惊呆了。
机器里的王子与王子一模一样，只不过机器里的王子看起来更年轻一些。
美人鱼不知所措，不知道该不该跟王子“说这事”。美人鱼只好不吭声，表示没事。
后来，美人鱼陆续几次闯入房间。
原来王子希望与邻国公主结婚，然后用一个高贵公主的血液来唤醒这个新的身体，从而永远保持年轻的状态。
就在美人鱼调查的期间，王子突然进入了房间，发现了美人鱼。
王子跟美人鱼说，自己做的一切都是为了你。希望能够与美人鱼永远在一起，也不希望伤害美人鱼，所以想此计策。
美人鱼不知所措，她该相信王子的话吗？还是向世人揭穿王子的恶行呢？
