1、增员对象段女士，郜女士的沟通，确定了段女士周四下午13:30分三面。郜女士与朋友合作开工作室，已加微信。 2、转介绍客户平安车险潘经理，今日...

1、拜访余杭吴爱琴，协助安装满e保，顺便聊了保险的相关话题，生成一份计划书。 2、拜访宋女士，对子女教育金相对感兴趣，与其先生沟通商量。 3、丹...

1、今天留芳银保保单检视，沟通了鑫宝贝的属性，建议继续存钱，给孩子留一笔嫁妆。顺便切入了自身保障需求以及父母亲的需求。周日递送计划书面谈。 2、...

1、安排直面一个。 2、跟进团险客户的增减名单，担心因客户的问题导致服务体验变差。 3、客户约了周五陪同去萧山了解清楚国寿保单情况，以及目前年金...

1、收入（新人当成客户，双佣） 规划，荣誉，良好习惯（10531，工作日志，1w）

1、徐静秋家庭的老人意外险合同递送。 2、李芳沟通御立方的产品内容，明天签单。 3、刘江英了解女儿幼小衔接班的时间，孩子带店里，拜访时间。 4、...

1、黎娜一起拜访转塘社区服务中心，洽谈志愿者服务活动，末果。 2、周建平沟通团险主要是意外险，以及自己和儿子的重疾险，建议先考虑自己，明日生成计...

1.团险企业员工发生意外，沟通理赔事宜，安排出院后一对一服务微信理赔。 2.许建凤暂停投保，因投保时间过长。老公觉得不划算。主要原因还是在于周末...

1、许建凤沟通健康险需要提交病历史 2、余美君发送了计划书，需要见面沟通。 3、与留芳沟通老人意外险时得知已其母亲刚骨折，打算回兰溪，意外险沟通...