午后的阳光肆意地洒在海面上，微风扫过，波光粼粼。小美人鱼从水面一跃而出，向着海岸边游去。英俊的王子正站在那里翘首等待。自从上次她救下险些淹死的王子，两个人就海誓山盟。
王子很快要与邻国的公主成婚。他对小美人鱼表白心迹，“我并不爱那个女人，听说她又老又丑。可如果退婚就会引发战争。如果她能消失那该多好。”
“如果她能消失……”小美人鱼若有所思。她哀怨的目光盯着海平面的另一边，王宫派来捕猎鱼怪的侍卫队正在劳作。闪亮的鱼叉刺下去，一片血污在海水中浮动。
“深海中并没有鱼怪，为何还要他们前来捕杀大鱼？”小美人鱼问。
“这里海难频发，每月捕猎一次可以安抚民心。”王子回答，一个侍卫刺下了大鱼的头颅，高兴地挥舞起来。王子哈哈大笑，“这是传统。”
小美人鱼咬紧了嘴唇，“杀生的传统。”
一个月后，王子迎娶了邻国公主。与传闻不同，她美丽动人。成婚后不久，王子就成为了两个国家的国王。一天侍卫队竟然捕捉上来一条人鱼！她又老又丑，拖着古怪的鱼尾巴奄奄一息。国王大喜，命人放在巨大的玻璃缸里，他一点点拔除人鱼的鳞片，日夜以折磨人鱼为乐。王后忧愁地注视这一切。终于有一天，那条人鱼死去了。当国王嬉笑着用利刃划破她的鱼尾，大片的血污浮现出来，人鱼痛苦地断了气。国王提出再去海边捕猎。
国王渐渐与侍卫队脱离，带着王后走了很远。他们来到了曾经国王与小美人鱼约会的地方。“就在这儿，”国王兴奋地对王后说，“当你还是人鱼，你的伙伴们也经常来到这里吧！”
王后浑身发抖，“为了跟你在一起，我让巫师把我与邻国公主的身份互换。没有想到，当你抓到邻国公主变成的人鱼，竟然将她折磨致死！”
国王冷笑，“真正令我迷恋的就是你作为人鱼的样子。我喜欢一切畸形的东西，我喜欢鲜血，我喜欢别人痛苦。我利用你，既能不娶一个丑女人，又能继承另一个国家。但当你失去鱼尾的一刹那，你已不再是最好的玩物。”
王后哭着扑了上去，抢夺国王手中的鱼叉。国王粗暴地推开她，一瞬间，鱼叉划破了王后的手臂。鲜血滴下来，滴在国王身上。
国王走下海去，还没有发觉沾染到鲜血的手指，慢慢长出了鳞片。
“你用恋人的真心做赌注，换取身份互换，”几个月前的海底，巫师这样说，“一旦真心不在，你就必须做出决断。”
“以海的女儿的名义起誓。”小美人鱼说，“我愿用自己的鲜血将他变成鱼，以此偿还他捕杀鱼类的罪孽。”
一片片鱼鳞飞速地钻出皮肤覆盖了王子的全身，他睁不开眼，只感到瞬间失去了双手双脚，鱼叉倒在一边，他重重地跌进了海水里。
“鱼怪把王子抓走了！”王后流着泪尖叫。
侍卫队冲过来，一把把银亮的鱼叉同时刺向那只新鲜的、在浅水区不住翻腾的大鱼。 一个侍卫刺下了大鱼的头颅，高兴地挥舞起来。
