趋势交易者,如何构建一个交易系统|读书《股票大作手操盘术》

推荐指数:★★★★

在投资界,与大作手杰西·利弗莫尔相关的书有三本。最出名的莫过于《股票大作手回忆录》(Reminiscences of a Stock Operator),作者是个记者,以传记的形式记载了他的一生,读书笔记请参考前文关于股票交易的理念,只需要反复读这一本书|读书《股票大做手回忆录》 。而这本《股票大作手操盘术》(How to Trade in Stocks:the Classic Formula for Understanding Timing, Money Management, and Emotional Control)则出自其本人之手,着重介绍了投资的核心和他的交易理念,以及他的非常详细的操盘规则。


相比回忆录,这本书的名气相对没有那么大,由于都是讲利弗莫尔的,很大一部分内容有重合。就文采来讲,肯定也是记者胜出,事情的来龙去脉和他的一生包括重要的战役都条理清晰的还原出来,读起来发人深思的同时很顺畅。而利弗莫尔写的操盘术更偏重实战,没有多余的背景信息介绍,直接核心:交易体系和方法,书中花了大量的篇幅介绍他的操盘原则。包括买卖的关键点,他遵循的十大规则,还附带了当年手稿。这其实是本书的精华,说白了就是我们常说的构建一个交易系统的方法。

话说当年可没有现代化工具来画出各种K线和MACD,量能等各种指标。所以,最后这一部分看看就好,但其理念值得我们思考,比如何时从下降转为上升,或从上升转为下降趋势依然对于今天的交易有借鉴意义。当然对于他的交易系统是否适用于今天,是否适合你,都需要自己去实践并修正。但对于趋势交易者来说,无意这些“规则”犹如圣经的“十诫”。

下面是我提取的书中要点:

一、投机

“投机,天下最彻底彻尾充满魔力的游戏。但是,这个游戏愚蠢的人不能玩,懒的动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。”

投机是一门严肃的生意,而不是菜市场挑拣的随便,要诚心敬业,愿意付出汗水和努力,只有这样才有可能取得合理的回报。

投机者为了系统地、持续地盈利,必须要掌握一定的判定准则。即什么时候买卖,以及买什么。

当一只股票的价格开始下滑时,没有能够说清楚它到底还要跌多深。在一轮普遍的上涨行情中,同样没人能够说清楚一只股票最终顶部在哪儿。

二、凭规则来抉择

从股票市场本身来看,一旦发生了不正常的变故,就是市场在向你闪动危险信号,绝不可忽视这样的危险信号。

作者讲了一个故事:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。如果你正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向你冲来,或者是听到远处的鸣笛声,我会立马跳下铁轨让火车开过去。它开过去之后,只要你愿意,你总能再回到铁轨上来。”

假如你不放过每一个交易日,天天投机,就不可能成功;每年仅有寥寥可数 几次机会,可能只有四五次,只有在这些时机,才可以允许自己下场开立头寸。

真正的行情不会在一天之内就从开始走到结束。所以,交易也不要担心买不到买不着,急匆匆的入场。

三、追随领头羊(龙头股)

集中注意力研究当日行情最突出的那些股票。如果不能从领头羊的活跃股票上赢得利润,也就不能在整个股票市场赢得利润。

不要迷信一只股票。股票市场会不断抛弃过去的领头羊,新领头羊将取代旧领头羊的位置。所谓过气龙头不如狗,即为此。比如对于A股市场,前两年牛气冲天的创业板,这两年开始猛炒的大白马。当然对于A股来讲,还有自己的特色,随国家政策而动,而不是真实的市场。

四、到手的钱财

获利了结到手才是你的,否则迟早有一天要还给市场。撞见一次大牛市之后,最好的方法是提出大部分盈利买房置地,买P2P都行,离开市场,只留下娱乐仓,之后等待下一次机会。

五、关键点

我理解的关键点不是一个不变的数值,可能是某阶段的低点、高点、重要支撑位(比如月线、半年线、布林中轨、无穷成本均线等)或者某固定价格,常常是转势(上或下)的参考点。需要注意的一点是:如果该股票在穿越关键点之后没有按照应有的模式运行,就是一个必须密切注意的危险信号。

六、操盘规则

操盘规则说起来比较复杂,而且对于我们现在有更方便的图形和各种指标来说,介绍起来不大方便。这里推荐两篇文章作为附带阅读:

这个是书中原文:利弗莫尔操盘规则解释说明

雪球上一篇文章的图解:股票大作手操盘术[图解]

总之,交易从来都不是一个简单的事儿,唯有努力专研不停的学习实践再学习才能实现最终的盈利。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 148,827评论 1 317
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 63,511评论 1 266
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 99,318评论 0 218
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 42,108评论 0 189
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 50,112评论 1 266
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 39,387评论 1 185
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 30,905评论 2 283
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 29,657评论 0 177
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 33,144评论 0 223
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 29,744评论 2 225
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 31,100评论 1 236
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 27,565评论 2 222
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 32,041评论 3 216
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 25,769评论 0 9
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,301评论 0 178
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 34,173评论 2 239
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 34,313评论 2 242

推荐阅读更多精彩内容