中国首份手机品牌忠诚度报告

1、各品牌保有量分析

2016年Q3国内移动终端保有率

保有率Top 5品牌:iPhone、华为、小米、OPPO、vivo

极光市场研究数据显示,国内移动终端用户使用品牌中,iPhone、华为、小米、三星、OPPO、vivo分别以17%、13%、12%、10%、9%和8%占据保有量前6名,总计覆盖70%的保有量份额。其中华为稳坐国产品牌头把交椅,小米依然保持一定的地位,OPPO、vivo继续稳步上升,而三星继今年二、三季度连续下滑后,已跌出保有量前5名,尽显颓势。

Q3主流品牌市场保有率变化

苹果整体保持市场领先位置,OPPO半年趋势呈现强势

极光统计的市场数据显示,iPhone在今年Q3继续保持领先优势,其保有率基本稳定在17.5%左右

华为、小米分列Q3保有率第二、三位并表现出不同的走势,华为上升势头明显,而小米呈现疲态,市场保有率连续下滑

OPPO、vivo在Q3继续保持快速上升势头,并首度超过三星跃居第四、五位,而三星保有率一路下滑至8%,随着电池事件的影响持续发酵,未来三星的市场份额很可能进一步下滑

Q3主流品牌市场保有率变化

一线城市格局难改,三线城市竞争激烈

极光数据显示,一线城市手机品牌保有率排名中,苹果继续保持较大的领先优势,前5大品牌之间市场份额存在较大差距,品牌集中度较高短期内品牌的市场地位格局难以改变

二线城市排名中,苹果、华为、小米继续占据前三位,但品牌集中度明显较一线城市低;OPPO、vivo份额紧追小米,三星已被挤出保有率前五位置

三线城市前五大品牌保有量份额均非常接近,显示出这些城市较为激烈的竞争环境。相比于二线城市,三线城市手机品牌的集中程度并不算低,前五大品牌占据75%的保有量份额,平价明星品牌的崛起不断挤压着其他二线品牌的生存空间

Q3主要品牌手机型号分布

华为、vivo机型较分散,OPPO机型高度集中

从机型分布情况来看,华为、vivo的机型集中度较低,前十大机型仅占据品牌50%左右的份额

OPPO机型集中度较高,保有率最高的OPPO R9占据品牌整体保有量的19%,前十大机型占据品牌保有量的75%左右

Q3安卓系统主要品牌用户年龄画像

OPPO、vivo最吸引年轻用户,华为、小米较平均

极光的统计数据显示,市场保有率前5名的安卓系统手机品牌中,华为和小米用户年龄分布与全网用户年龄分布较为接近,这两大品牌产品线较为丰富,对各年龄阶段的用户均有一定的吸引力

OPPO、vivo用户集中分布在25-29岁这一年龄段,体现出品牌对目标人群定位清晰;另外这两个品牌20岁以下年龄段用户占比也高于平均水平,这批用户作为未来5年后智能手机消费的主力人群,其价值不容小觑

三星整体用户年龄分布偏向中年,峰值出现在30-39岁年龄段人群,对年轻用户缺乏吸引力

2、移动终端市场销量分析

2016年Q3国内移动终端销量份额

Q3销量OPPO称王,华为与vivo紧随

极光数据显示,Q3国内手机销售前六名分别是OPPO(17%)、华为(17%)、vivo(16%)、小米(12%)、iPhone(11%)、三星(9%),总计占据82%的销量份额。其中OPPO以微弱优势领先华为,成为Q3手机销量之王,vivo紧随华为之后,而小米仅排在第四位,且被vivo甩开不小的距离;苹果在其传统的销售淡季仅占据了市场销售一成的份额,而三星则持续着Q2的疲态,品牌销量未进前五。

Q3主要品牌销量变化趋势

OPPO、vivo表现最优异,苹果、三星连续两个季度销量环比下滑

极光的市场研究数据显示,Q3 OPPO、vivo销量环比有较大幅度的增长,OPPO以1504万台的销量超越华为成为本季度销量冠军,而vivo增长势头十分迅猛,本季销量达到1433万台,增幅超过20%

华为、小米继上季度销量增长之后,本季度销量环比均有下滑,但下降幅度不大,本季销量分别为1483万台和1120万台

苹果、三星连续两个季度销量环比下滑,Q3销量分别为987万台和804万台

Q3主流品牌终端价格分布

小米Q3销量千元机占7成,高端机仍由进口品牌主导

Q3移动终端销量数据显示,OPPO、vivo价格分布类似,销售重点放在1000+及2000+的价格水平,华为销量的价格分布较为平均,而小米的销量则集中在千元以下档位

同时可以看到,国产手机品牌3000元以上机型销量缺位,高端机仍由进口品牌主导

Q3机型销量排名

OPPO R9居榜首,苹果、OPPO分别占据前10名的4席和3席

OPPO R9以全市场5.6%的份额高居销量榜首

Q3销量前10的机型中,苹果、OPPO分别占据4席和3席,此外上榜的还有vivo X7、红米NOTE3及乐视乐2;华为和三星没有型号上榜

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