产品小白的产品调研报告 | C2B二手车电商

写在前面:中国的二手车电商行业迅猛发展,人人车、瓜子、优信等二手车电商已取得较大的知名度。除C2C、C2B二手车电商外,C2B拍卖形式的二手车电商迅猛发展,本调研报告主要针对C2B模式进行调研。

一、整体C2B市场占比


2016-2017年二手车电商行业进入洗牌期,部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型,2017年开始进入业务的高速发展。

由艾瑞咨询“2018年中国二手车电子商务行业研究报告”发现:天天拍车、车置宝、大搜车等C2B二手车平台占有近40%市场份额。

二、目前市场主要C2B产品 

目前主流的C2B平台:天天拍车与车置宝,分别对应:腾讯和阿里

三、规模对比

3.1 APP下载量对比

(以上数据来自:七麦数据、应用宝、百度手机助手、安智)

3.2 百度搜索指数对比 

近90天数据来看,大搜车平均百度指数最高(考虑大搜车获较大规模融资,带来百度指数上升),在4月、5月效果最突出;天天拍车、车置宝以此紧随其后。

3.3 天天拍车VS车置宝

(以上数据来自天天拍车及车置宝官网)

四、人群特征

4.1 整体二手车电商行业用户规模

2017年中国整体二手车电商行业用户规模逐月上升,二手车电商行业进入高速发展期

4.2整体二手车电商用户分布

整体用户大部分为男性,年龄集中在:24-30,趋于年轻化(根据汽车之家论坛发现,购买二手车用户多为工作3-5年内,购买人生第一辆车);用户主要集中在一二线城市,超一线城市因迁入标准严格,用户规模相对较低。

进入2018年北京限迁政策逐步放宽

4.3 整体二手车行业用户偏好

整体二手车用户呈现出高端消费的特点,对手机地图(自驾)、短视频、汽车资讯类应用偏好度较高。

4.4 整体二手车行业用户特征

主要影响因素归纳

平台:可信度,质量保障,知名度

车源:价格,车型,质量

服务:代办服务,售后服务,金融服务


消费通过二手车电商购买意愿较大。

4.5 C2B用户画像

2017年度卖车最活跃的区域前五名分别是北京、浙江、天津、安徽和四川,二手车车龄主要集中在3-10年,车主年龄多为80后。

解释:以北京为例:北京是卖车最多的城市,汽车的流向是:天津、山东、山西

消费升级促二手车置换加速:

从车龄来看,主要集中在3-10年,卖车方通过卖车,购置新车。

4.6 总结

结合汽车之家,易车网等汽车论坛用户出售二手车的卖方意愿来看,在平台的选在上主要偏重平台信度、估价高低、出手时间、配套服务等,因此推测C2C、C2B卖方用户特征无较大差异,可归为一类处理。

总结卖方用户特征如下:

1. 男性占75%左右,年龄24-30岁;

2. 多集中在一二线城市;

3. 呈现高端消费特征;

4. 偏好社交、手机地图、短视频、汽车资讯类应用;

五、 营销方式(天天拍车VS车置宝)

5.1二手车电商整体营销现状

5.2 天天拍车VS车置宝

5.2.1 slogan对比

天天拍车:闪电卖高价 (强调快、价高

车置宝:一个专注收车的网站 (强调专业

5.2.2 广告投放对比

天天拍车:

车置宝:

车置宝视频广告


看够了叫卖式广告,是时候放出车置宝广告大片,来开个眼界了!_腾讯视频

两者在广告营销方面能收集到资料不多,根据已有资料推断如下:

天天拍车更加注重线下广告投放,例如电梯间、广告牌等,再内容上直接对标竞品“瓜子车”

车置宝更加注重线上广告投放,根据其广告视频内容推测主要的卖车用户集中在年轻群体

5.2.3 近期营销活动对比

天天拍车:推荐好友卖车,获500元现金

车置宝:推荐好友卖车,获500现金红包

5.2.4 新媒体营销对比

天天拍车与车置宝在新媒体端营销效果相差不多。

5.3 市场活动对比

5.3.1天天拍车市场活动(主要体现在怼直卖平台)

# COO张延伟diss直卖平台

# RAP怼直卖平台(2017.08)


天天拍车RAP

部分RAP歌词:

说~二手车直卖网,它浑水太深

广告铺天盖地,广告词写的真

高价聘请的代言人,他貌似很有水准

颜值气场百度指数靠谱形象都稳

天天拍车 高价卖车

检测上拍一条龙,全国竞价一天sold

天天拍车 高价卖车

检测上拍一条龙,全国竞价一天sold

# CEO回应广告行销弱

5.3.2车置宝市场活动

# 千万级大片广告

2017年7月25日发布,当天微博播放量339万


同上视频


思考:天天拍车与车置宝在线上营销投入均不大,考虑是否进行线下地推?

由招聘信息可以进行佐证:

相对比:C2C的招聘市场地推的岗位较少,更加注重线上,因此在广告投放的投入较多。

六、业务模式

6.1 C2B业务模式

6.2 产品架构对比(卖车方)


6.3 卖车业务模式

天天拍车与车置宝在卖车流程上大体相似,概括为:预约→检测→竞价→门店交易→手续办理

七、用户评价

7.1 iOS/Android市场评分

7.2 iOS/Android市场评语

iOS市场评语:

天天拍车:

车置宝:

从AppStore的评论来看,天天拍车与车置宝的整体评价很高;

提取主要关键词有:服务好 价格高 代办省心 口碑相传

估价准确 效率(卖车时间短)

八、C2B模式对比C2C模式

8.1 典型C2B模式

8.2 典型C2C

滴滴APP中有人人车入口

8.3 购买流程及优劣势对比

C2C主要买方市场,为买方少花钱,C2B主打卖方市场,为卖方多挣钱,快出手

8.4 B2C相比优势

解决三大痛点:车源,服务,平台


以上调研结果主要来自:

[1] 艾瑞咨询 2018年中国二手车电子商务行业研究报告

[2] 易观 2018中国二手车电商年度综合分析

[3] 天天拍车 布2017个人卖车大数据报告

[4] AppStore市场、应用宝

[5] 天天拍车官网、车置宝官网

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