01  政策监测

Ø 政策概览

v 9月15日，青岛住房和城乡建设公众号消息，青岛坚持“房住不炒”定位，进一步支持刚性和改善性住房需求，结合市房地产市场实际，对现行房地产相关政策进行适度调整优化。消息称，继续在市南区、市北区（原四方区域除外）实行限购政策。继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套。

v 9月15日，济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。此政策已是济南2022年第二次对楼市限购进行放宽，曾于5月23日，济南市住房和城乡建设局发布消息，即日起实施涉及限购范围、限售条件和公积金贷款额度等三项调整政策，政策调整后，不再将长清区、章丘区列入限购范围。此外，济南5月23日新政还规定，济南市户籍家庭在限购区域内限购2套住房，二套房商业贷款首付比例由60%调整至40%。

v 9月14日，据洛阳公布，洛阳市财政局出台商品房契税缴纳政府补贴办法，将对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。此次补贴的申领范围为，2014年1月1日至2022年12月31日在洛阳城市区范围（不含孟津区、偃师区，下同）购买新建商品房（以购房合同签订日期为准，不含二手房），在房管部门取得网签合同，但尚未缴纳契税的购房者。且在2022年9月20日至12月31日期间缴纳契税（具体时间以契税完税凭证填发日期为准），可认定为此次符合申领范围的对象。在2023年1月1日（含本日）以后缴纳契税（具体时间以契税完税凭证填发日期为准），不再享受此次补贴政策。补贴标准为对符合申领范围的对象，经审核无误，按照缴纳契税总额20%的比例给予补贴。契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。补贴资金通过银行转账方式发放至所有权人实名认证的银行卡。

v 9月14日消息，近日，合肥省长丰县房地产领域信托突出问题处置工作专班办公室发布《关于禁止在建在售房地产项目非法销售的通知》。《通知》明确，为加强房地产市场监管，维护房地产市场秩序，进一步落实“房住不炒”，响应国家“三稳” （稳地价、稳房价、稳预期）及省市县房地产有关政策要求, 现就进一步规范长丰县商品房销售行为通知如下：所有开发企业立即停止特价房、工抵房等销售，所有特价房、工抵房等销售前必上报县发改委、县住建局审批。县内各在建在售房地产开发企业、各房地产经纪机构不得宣 传非法销售的房屋。所有在建在售的开发企业应制定信访应急预案及自本通知下发之日起不得非法销售的承诺函，于9月13日前上报县发改委、县住建局、自规局、公安局、市场局、信访局等部门进行备案。

v 9月13日，郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组办公室印发《关于对拟使用保交楼专项借款项目开展全面审计的通知》。通知显示，根据国家九部委关于保交楼专项借款使用相关规定和要求，郑州将对全市范围内使用保交楼专项借款项目开展全面审计，请市审计局进行安排部署，各开发区、区县（市）要主动配合以确保审计效果。郑州专项借款项目汇总情况，截至9月12日，专项借款申报项目共计95个。其中包括，经开区梦湖畔、阳光城檀悦，高新区富力建业盛悦居、缤纷四季园、康桥悦溪园一号院、融信朗悦文苑等。

v 9月13日，武汉市房管局发布市房管局关于征求《武汉市新建商品房预售资金监管办法（征求意见稿）》意见的公告。公告提出，房地产开发企业提交预售方案前，应选择一个监管银行开立监管账户。监管账户信息应当在商品房预售许可证、商品房买卖合同中载明，并在商品房销售现场以及监管部门门户网进行公示。项目竣工验收之前，交付标准为毛坯的项目监管账户余额不得低于监管额度的5%，交付标准为全装修的项目监管账户余额不得低于监管额度的10%。监管银行要严格按照预售资金三方监管协议做好监管账户监控，定期与地方住房和城乡建设部门进行对账，发现房地产开发企业存在违规挪用监管额度内资金问题的，应停止拨付，并立即告知监管机构，监管机构要及时作出处理。

v 9月13日，郑州市公安局发布《关于进一步深化户籍制度改革的实施意见（征求意见稿）》。为加快推动已在城镇稳定就业的农业转移人口落户，进一步放宽郑州市中心城区落户条件，试行以经常居住地登记户口制度，结合郑州市实际，制定实施意见。《意见》指出，进一步调整户口迁移政策，适用范围是指有能力在城镇稳定就业生活的农业转移人口及其他常住人口和郑州都市圈户口通迁城市。《意见》强调，进一步放宽中心城区落户条件。凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口。继续落实直系亲属投靠入户政策。申请人在郑州市中心城区有常住户口，经户主同意，可申请其共同居住生活的配偶、子女和父母的户口迁入。同时，继续落实购房入户政策。在郑州市中心城区购买住房的人员，可申请房主及其居住生活的配偶、子女和父母的户口迁入。

v 9月13日，潍坊市住房公积金管理中心官网发布山东省潍坊市出台《关于优化调整住房公积金贷款政策的通知》。《通知》显示，为加大对职工购房消费的支持保障力度，更好地满足广大缴存职工公积金贷款购房需求，经研究决定，自2022年9月16日起，调整潍坊市住房公积金贷款有关政策。具体来看，一是调整贷款额度测算指标的规定，按照新政，取消“按缴存比例、贷款次数、职工单方或双方缴存公积金确定贷款额度上限”的规定。二是调整借款人申请贷款缴存公积金时限的规定，新政显示，将借款人申请贷款缴存公积金时限由“借款人连续足额缴存住房公积金12(含)个月以上”调整为“借款人连续足额缴存住房公积金6(含)个月以上”。三是调整测算贷款额度余额倍数的规定，新政规定，将贷款额度上限计算由“按借款人申请时缴存公积金账户余额之和的15倍计算，调整为按20倍计算”。四是调整计算还款能力的月收入占比的规定，按照新政，将“贷款期限5年以上的，月应还款额不得超过夫妻双方月收入总额的40%”的规定，调整为“贷款期限5年以上的，月应还款额不得超过夫妻双方月收入总额的50%”。五是减少不动产登记信息查询证明材料，取消要求借款人提供户籍地、受理地、缴存地三地的不动产查询证明。借款人申请贷款时只需提供购房所在地《不动产登记信息查询结果证明》(也可通过“爱山东APP”查询购房地不动产登记信息证明)。

Ø地产行业风向标

9月16日，国家统计局公布2022年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称，22年8月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市涨幅回落或降幅扩大。

8月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有50个和56个，比上月分别增加10个和5个。一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比转降或降幅扩大。

8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

8月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有49个，比上月增加1个；二手住宅销售价格同比下降城市有61个，个数与上月相同。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比降幅扩大。

8月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.0%和2.8%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。

02  舆情监测

v 9月15日，融创中国控股有限公司发布额外复牌指引及季度更新资料。于9月9日，融创中国接获联交所发出的信函，载列公司股份复牌的额外指引，除先前复牌指引外，融创中国需撤销或驳回针对公司的清盘呈请（或清盘令，如有）并解除清盘人（如有）的委任。

v 9月15日，光大兴陇信托有限责任公司转让宁德梁创企业管理合伙企业（有限合伙）99.6364%股份予福建中梁房地产开发有限公司，退出前持股比例50%。

v 9月14日，招商蛇口与平安不动产共同参股成立上海招承商业管理有限公司。上海招承商业管理有限公司，注册资本100万人民币，法定代表人为周剑，位于上海市宝山区水产路2069号201部位2-07号。经营范围包含物业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业管理咨询、停车场服务、住房租赁、非居住房地产租赁等。企查查数据显示，该公司由招商蛇口持股51%，平安不动产持股49%。

v 9月14日，融信（福建）投资集团有限公司发布关于公司债券增信措施的相关事项公告。于2020年7月22日，融信（福建）投资集团成功发行16.50亿元“20融信01”，同时于2020年8月17日，融信（福建）投资集团成功发行13.00亿元“20融信03”。为保障债券持有人利益，拟对“20融信01”、“20融信03”增加增信措施。

v 9月13日，富力集团与招商蛇口、中信证券、中国华融在扬州市举行合作框架协议签约仪式。根据合作框架协议，各方将充分发挥各自的优势，共同创建适宜的合作模式和合作机制，以富力集团位于大湾区的城市更新储备资源为基础，进行全面的梳理研究，推动合作事宜。同时，将优先围绕已选定项目探讨合作模式和路径，并适时探讨已选定项目外的其他富力集团所持资产的合作可能性。

v 9月13日，阳光城物业服务有限公司变更全称为"阳光智博物业服务有限公司。资料显示，阳光智博物业成立于2001年7月16日，注册资本5000万元，法人代表为洪军，经营范围包括：物业管理；房地产咨询；房地产经纪；园林绿化工程施工；停车场服务等。

v 9月12日，正荣地产发布了2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年第二次债券持有人会议结果的公告。公告显示，正荣地产于9月8日召开了上述会议，审议通过了《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》及《关于同意变更“H20正荣2”付息方案的议案》。

03  土地市场监测

v 全国土地成交动态

2022年9月12日-2022年9月16日，全国涉宅用地共计成交176宗。成交规划建筑面积1035.45万平方米，成交金额为738.86亿元。溢价率方面，176宗土地宗地块27宗零溢价成交，平均溢价率为3.5%，土地市场热度回暖。

v 2022年集中供地动态

Ø 杭州：9月15日，杭州举行2022年第三批集中供地，共计推出19宗涉宅地，总出让面积1568亩，总建筑面积207.6万平方米，总起价409.6亿元，依旧采取采取“限房价、限地价、线下一次报价+摇号”的方式出让。最终，19宗地块均成功出让，其中有9宗地块底价成交，2宗地块溢价成交，另外有8宗地块报价触及10%中止线，转而进入线下一次报价和摇号环节。根据一次报价和摇号结果显示，杭州2022年第三批集中供地累计揽金430.6亿元，平均溢价率5.13%。

相比于今年前两次集中供地，第三批次的一个明显特点是“少而精”。从推地量来看，第三批是杭州2022年集中供地中最少的一次。此次供地挂牌总建面环比减少了136万平方米，降幅超三分之一；总起价环比减少120亿元，降幅为22.6%。

虽然推地量减少，但此次供地推出的优质地块较多，分布于上城区（5宗）、拱墅区（4宗）、西湖区（3宗）、临平区（3宗），钱塘区（2宗）、滨江区（1宗）、余杭区（1宗），主城区数量占比高达68%，萧山区、富阳区和临安区此次无地块挂牌。数量较多的优质地块，自然吸引了大量房企竞拍。据了解，以热度最高的上城区四堡七堡3宗地块、上牛田单元地块、拱墅区庆隆小河单元地块为例，报名开发商均在10家以上。

截至上午12点前，此次土拍大部分结果已经出炉，依旧呈现出了冷热分化特点。既有核心地段8宗地块触及10%中止线，转而进入线下一次报价和摇号环节，同时也有9宗地块以底价成交。

这9宗底价成交地块中，包含此次土拍中起价最高的杭政储出[2022]63号及68号之江未来社区地块，最终被杭州之江城建投资拿下；还包含地铁集团底价拿下的大体量杭政储出[2022]64号杭州地铁3号线星桥车辆段上盖物业综合体项目地块；以及之江经营与绿城理想小镇一起拿下杭政储出[2022]75号龙坞单元低密地块。此外，一些许久没有拿地的开发商也在伺机“捡漏”。例如，浙江杰立房地产开发有限公司底价拿了杭政储出[2022]69号笕桥单元地块；浙江圣奥置业有限公司底价拿了杭政储出[2022]79号下沙元成单元地块。

Ø 青岛：9月15日上午，青岛本年度第三批集中供地拉开帷幕。此次供地为期2天，计划出让33宗土地，总占地面积约102.58万平方米，规划总建面约237.44万平方米，起拍总价约189亿元。

在竞价规则方面，限价政策延续了去年底新出的竞高品质商品住宅政策，即当地块竞买报价达到或超过最高限价时，网上土地竞价中止，转入线下竞高品质商品住宅（包括绿色建筑、智慧化基础设施配置、装配式建筑）建设环节。

值得注意的是，此次供地主力不再是西海岸新区“一家独大”，李沧区作为新晋“供地大户”共有8宗地出让，总占地面积36.68万平方米，规划总建面74.65万平方米，起拍总价73.66亿元。

青岛首日计划出让14宗地，分别为李沧区8宗、市北区4宗以及市南区2宗，总占地面积52.02万平方米，起始总价135.96亿元。结果显示，共有11宗地块底价成交，3宗流拍，收金约109亿元。

v 重点监测房企拿地动态

2022年9月12日-2022年9月16日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，两家房企在一级土地市场竞得二块土地。

04  项目新开盘监测

2022年9月12日-2022年9月16日，在中科财金重点监测的房企中，未有房企项目在长三角区域开盘。

05  债券到期监测

至2022年9月末，在中科财金重点监测的房企中，将有3家房企共计3笔信用债即将到期，合计到期金额63.75亿元，保利到期金额为最高，达35亿元。海外债方面，至2022年9月末，中科财金重点监测的房企均无海外债。

表：重点监测房企信用债列表

附件1 ：中科财金重点监测房企清单