2017-11-20  股市早餐

一、新股申购

今日无新股申购和转债申购

二、全球股市

机构最新净买入金额排行

（根据当日机构席位净买入金额排名）

四家机构买入广宇发展

广宇发展因成为日涨幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。广宇发展当天收报15.00元，涨5.12%，偏离值7.89%，成交额2.43亿元，换手率3.20%。

点评：广宇发展从2009 年开始筹划的鲁能地产体外优质资产的注入计划，终于在2017 年得以实施完成。本次资产注入是在16 年的方案之上，削减了配套融资计划，从17 年7 月重启，全部流程仅用了不到3 个月。交易完成后公司的总股本由5.13 亿股增加至18.63 亿股，鲁能集团的持股比例由20.82%增加至76.13%，仍为公司的控股股东。

四、要闻精选

证监会17日介绍修订后的《证券交易所管理办法》，将强化交易所对证券交易活动、对会员、对上市公司的一线监管职责。

证监会17日核发5家公司IPO批文，筹资总额不超过30亿元。

粤港合作联席会议第二十次会议18日举办，双方探讨了粤港澳大湾区国际科技创新中心等大湾区建设问题。

中国铁路总公司所属全国18个铁路局都已完成公司制改革工商变更登记，19日正式挂牌运营。

新疆近日下发《关于2017—2018年冬季水泥错峰生产的通知》，停窑时间最长达6个半月。

五、重大事件

部分国企股权将划转社保 完善国资治理结构

国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。社保基金会和各省（区、市）国有独资公司等承接主体，作为财务投资者，其收益主要来源于股权分红。财政部18日发布“答记者问”，表示划转一般不涉及上市企业，对于少量涉及的上市企业，划转属于国有股权的多元化持有，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

点评：研究机构认为，这意味着国企集团的公司制改革和建立现代企业制度将加快推进，并且国企的高分红有望成为常态，对于A股影响正面。

资管“大一统”时代来临 监管套利无处遁形

央行等多部委17日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，重点针对资管业务存在的多层嵌套、杠杆不清、监管套利、刚性兑付等问题，明确了统一监管标准。为从根本上打破刚性兑付，《指导意见》要求，金融机构对资管产品实行净值化管理，让投资者明晰风险、尽享收益。

点评：《指导意见》还从负债和分级两方面统一了资管产品的杠杆要求，投资风险越高，杠杆要求越严。资管产品的持有人不得以所持有的资管产品份额进行质押融资，放大杠杆。个人不得使用银行贷款等非自有资金投资资管产品，资产负债率达到或者超出警戒线的企业不得投资资管产品。《指导意见》设置了较长的过渡期，为发布实施后至2019年6月30日，实施“新老划断”。

苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升

据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。MIMO技术，指的是智能手机利用多组天线来进行信号的传输和接受，天线数量越多，网速也就越快。另外，2018年新款iPhone还有望实现LTE传输速度的显著提升，主要受益于Intel及高通基带芯片的升级。

点评：双卡双待功能的推出，有望解决以商务人士为代表的大批人群需求痛点，叠加多个功能的持续创新，预计将再次引发换机热潮，推升天线等射频器件需求。另外，5G时期射频天线模组、射频连接器等附加值有望提升。

信维通信（300136）为天线射频零部件龙头，并且在无线充电、金属结构件、屏蔽材料方面持续拓展；立讯精密（002475）主营消费电子连接器，积极布局天线等射频器件、无线充电业务。

腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革

腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。目前，首批支持的停车场已正式上线。

点评：腾讯无感支付是基于停车场智能管理系统推出的便捷支付技术，用户只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，开通自动交费，即可感受入场无需领卡、离场无需扫码的便捷支付体验。腾讯透露，“无感支付”将协助停车场进行网联化、智慧化转型，推动城市智慧交通建设。广东驿亭信息科技有限公司凭借丰富的停车移动支付服务经验，成为支持腾讯“无感支付”的合作伙伴。据悉，腾讯“无感支付”智能停车未来将陆续在广州、深圳、杭州等地的停车场上线，未来有望在智慧停车领域掀起新的变革。

腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。安居宝（300155）与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作，在广州正佳广场推广的云停车场采用微信支付的解决方案得到了微信方面的肯定，该项目成为微信在全国进行宣传推广的标准解决方案。捷顺科技（002609）打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线，全面实现人行、车行硬件的互联网化、智能化，公司智慧停车业务已进入全国20多个城市。

特斯拉全球最大超级充电站落户上海 投资加速中

据媒体报道，特斯拉官网发布最新消息，特斯拉宣布在全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站，将于11月22日正式揭幕。这座最新的超级充电站拥有50个超级充电桩。

点评：特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。1月17日中午，在三次推迟之后，特斯拉终于发布了旗下第一款纯电动半挂卡车TeslaSemiTruck以及一个意料之外的产品--新一代纯电动跑车Roadster。

众业达（002441）在互动平台表示，公司助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业，双方已有多年合作历史。

六、政策、行业指向热点     

  天河二号将换国产芯

    超级计算机概念股：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、天通股份（600330）、天源迪科（300047）

  特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕

    特斯拉+充电桩概念股：中鼎股份(000887) 、万马股份(002276) 、众业达(002441)、中恒电气（002364）

  腾讯“无感支付”重磅上线

    智慧停车概念股：安居宝（300155）、捷顺科技（002609）、东杰智能（300486）、五洋科技（300420）

  苹果新品或支持双卡双待射频器件需求提升

    射频器件概念股：信维通信（300136）、立讯精密（002475）、硕贝德（300322）、麦捷科技（300319）

  18个铁路局公司正式挂牌

    铁改概念股：铁龙物流（600125）、广深铁路（601333）

  饲料四季度涨价预期再起

    饲料股：海大集团（002311）、正邦科技（002157）、禾丰牧业（603609）、新希望（000876）

七、个股淘金

辅仁药业（600781）拟78亿收购开药集团100%股权，本次交易构成借壳上市。

TCL集团（000100）拟投建模组整机一体化智能制造产业园，总投资约96亿元。

新黄浦（600638）股东盛誉莲花拟6个月内继续增持公司股份，增持资金不低于5000万元。

盛运环保（300090）签署乌苏市生活垃圾焚烧发电项目，投资总额约为人民币3亿元。

华电重工（601226）签署4.34亿元单桩风机施工合同，占2016年营收的10.64%。

中捷资源（002021）拟收购易联盈100%股权，通过本次交易，能够为公司搭建农产品线上销售平台，促进公司农产品线上、线下业务的协同发展

长青集团（002616）拟3.5亿元投建生物质热电联产项目。

凯普生物（300639）公布首份年报高送转预案，拟10转10派5元。

八、停复牌消息

【今起停牌】中天能源、禾丰牧业、八菱科技、双杰电气、云内动力、安诺其

【今起复牌】出版传媒、白银有色、中捷资源、鸿特精密、福星股份、越秀金控、穗恒运A、新黄浦、*ST众和