二手闲置:关于闲鱼与转转的竞品分析报告

一、概览

1、研究背景和目的

通过调研同类产品的核心功能及现状,为闲鱼制定产品策略;

通过调研同类产品的版本迭代及运营思路,为闲鱼接下来的版本、运营推广做参考。

2、竞品的选择

2.1竞品选择

2.1选择理由:

“转转”是58赶集推出的个人闲置物品交易平台。“转转”无论从目标定位、产品架构还是业务逻辑上,都和“闲鱼”较为一致。所以,选择“转转”作为竞品进行产品调研对比分析。

二、行业分析

1、行业背景:

1.1二手市场有多大

二手市场又称为闲置市场。首先我们来看一下什么是“分享经济”。 在2016年的2月份,国家信息研究部发布的《中国分享经济发展报告2016》中提到一个观点:分享经济是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源,满足多样化需求的经济活动总和。这里面就提到了闲置的资源就是所谓的二手资源。

第一财经商业数据发布了《2016中国分享经济发展报告》,在这个报告中指出,2013年美国的闲置市场对总零售的渗透比例为0.8%,那么在2016年,还未具备完备的闲置资源交易体系的中国,参考美国的渗透比,中国的闲置市场占比是更高的。再根据商务部发布的数据,我国社会消费品零售总额逐年攀升,在2016年底超过30万亿元。那么我国的闲置市场规模在2017年将会达到4000亿元。

同时,阿里推出“闲鱼”、58赶集推出“转转”、京东推出“拍拍二手”,这些互联网电商巨头的投入也可以从另一个角度证明了闲置二手物品交易市场的潜力与火热,中国二手市场是很大的一片蓝海。

2.2市场分析

淘宝平台用户调研数据显示,超过98%的人有闲置物品;二手交易平台百姓网数据分析得出2015年二手市场信息增长量达200%。不难看出,二手交易市场的风口就此来了。从阿里巴巴公布的数据来看:闲鱼自2014年正式开始运营到现在,社区共拥有1亿用户、12万个鱼塘(鱼塘是基于不同地理位置、不同主题的闲置品交易社群),共计交易物品达1.7亿件,其中包括1505万件玩具、1573万手机、518万件包包、128万件家具、660万件电器、2562万件衣服。从去年年初到2016年底,闲鱼的成交量增长15.6倍。

2、竞争格局:

截至到2016年底,根据第三方市场调研机构QuestMobile发布的APP活跃榜单我们发现,闲鱼排在第118位,月用户规模在2300万左右;转转排名第180万,月用户规模在1300万左右,用户量级相差一倍。但更明显的趋势是,转转正在以452.3%的增速追赶。

2017年4月,腾讯14亿元入股二手电商“转转”,腾讯成为“转转”的股东和合作伙伴,这对一家仅创建一年半的二手交易平台是极大的认可和支持。腾讯的入局势必会加剧二手交易市场的竞争局势,对阿里旗下的闲鱼即将迎来新一轮挑战。

三、竞品分析

(一)目标用户分析

根据CBNData《2017闲鱼90后分线经济报告》统计,闲鱼上90后群体居多,而且不仅群体数量庞大,而且互动更为频繁,比所有用户平均互动高出20%,是闲鱼平台上的互动主力军,其中95后的表现尤为突出。年龄层集中在20~30岁左右,其中女性人群比男性人群偏多。

90后们在闲置交易中会花费更长的时间与“分享方”沟通宝贝的相关信息,“货比三家”的消费意识仍十分常见。数据也显示,90后用户从互动到购买平均花费53分钟,来往次数高达15次,这两个数据在闲鱼平台各年龄段用户中均是首位。根据百度指数数据,转转的用户年龄层集中在20~39岁,男性偏多。

(二)架构层


从产品架构来看,二者是极为相似的。卖家发布转卖商品信息,买家看到转售的商品信息,选择购买,卖家和买家互为买卖关系。不同的是,闲鱼发布的商品包含售卖、拍卖及不开价的,而转转只可发布售卖的商品。

(三)业务逻辑

3.1从业务逻辑来看,二者也极为相似。以下简单从内容主线、用户主线和渠道终端来分析。

3.2从内容主线来看:关键数据是发布的商品信息,商品信息是由卖家发布,并通过平台分类处理展示的,买家可以筛选查看到的商品信息,从而进行交易。

3.3从用户主线来看:不论卖家买家,都需要进行注册,身份验证通过后,才可在平台进行二手交易。

3.4从渠道终端来看:闲鱼有PC端和移动端,均可进行交易(注册、认证、发布、购买等);转转仅有移动端可进行交易,PC端仅作为展示,引导下载安装APP。

(一)业务流程

业务流程—闲鱼

卖家发布流程:

买家购买流程:


业务流程—转转

卖家发布流程:


买家购买流程:


从业务流程来看:二者的发布流程和购买流程几乎一致。

从注册用户来看:闲鱼需要是淘宝或支付宝用户,转转需要通过微信登录认证。

从发布的商品来看:闲鱼较之转转而言,多了个“从淘宝一键转卖”功能,这是闲鱼的一大优势,实现引流电商客户到二手平台。用户选择“从淘宝一键转卖”之后,可以直接将以往在淘宝购买过的物品转到闲鱼的平台售卖,省去了繁琐的填写物品信息的环节,快捷便利。

(五)产品结构

从产品结构看,两者大体的结构基本相同,围绕“首页—分类—发布—消息—我的”逻辑结构展开。就“分类”项目来说,闲鱼是“鱼塘”,而转转是分类。

不同点:闲鱼:首页内容比较丰富,包括:拍卖,精选,租房,拍卖,技能分享。还有独立的兴趣社区鱼塘,类似鱼基于个人微社区的二手交易小组。闲鱼在“我的”加入了更加生动的元素,例如,闲鱼FANMILY的漫画,壁纸,有利于宣传品牌。同时,也与公益结合,鼓励社区免费捐赠,平衡社区物品卖价过高的情况。在“我的鱼贝”上,设置用鱼贝分和芝麻分上首页专题,和降价速买的玩法,鼓励用户收集鱼贝和提高芝麻信用。 “发布”上不仅是发布物品,还设置了技能、出租房屋。

转转:在首页将“优品手机”“母婴”“海外精选”的分类单独拿出展示,可能是这三个口引流比较大。首页社交的元素有“转转圈”,微信好友真正发布的物品更新显示,其中也有最新更新发布的、卖出的动态。



(六)核心界面

从产品界面看,两种产品的界面设计比较相似。转转的界面内容摆放比较简洁,突出重点分类的三个项目“手机”“母婴”“海外精选”。闲鱼的界面内容较多,分类突出性不强。在界面跳转路径上,闲鱼的路径比较长。在购买的路径上,转转设置了与买家沟通或立即购买,两个选择,可直接跳转支付。而闲鱼是要在进入了与卖家沟通的页面后,再进行购买支付的环节。

另外转转在最后支付完成后,弹框提示“关注微信公众号”。卖家可随时关注转卖物品的消息。这个设计可方便会员不用时刻注意APP,在微信便可注意到转卖情况。

闲鱼在卖家发布转卖信息后,直接跳转到鱼塘。但又在鱼塘无法找到刚才同步到鱼塘的信息。

(七)数据分析

7.1百度指数分析

闲鱼(41209)的整体搜索指数是转转(31898)的0.7倍,闲鱼(15882)的移动搜索指数是转转(14897)的0.94倍,搜索指数远高于转转。

转转的整体环比和整体同比却高于闲鱼,上升近乎是闲鱼的五十倍,可见转转的发展势头猛烈。

从新闻监测来看(2017-01-01至2017-05-22):

根据闲鱼和转转的新闻舆论数据来看,排除无关的数据,可知闲鱼舆论发布量高于转转。闲鱼一个月内的有50多条,转转一个月内的新闻舆论15条。

从半年度来看,闲鱼的新闻推广热度、反响要优于转转。其中“格力手机二代闲鱼贱卖 董明珠要求员工高价赎回”“闲鱼发布春节手机风云榜:二手机最保值是它”的相关新闻发布量最多,分别在中金在线、搜狐、腾讯科技、凤凰、中华、网易新闻等多家媒体平台推广宣传。

转转的新闻发布量及相关数量较少,基本是一个月一到两次的文章推广。其中,“角力闲置二手市场:腾讯2亿美元投资转转”新闻发布最多, 分别在新浪、凤凰网、网易宣传推广。

7.2安卓下载量分析

                 闲鱼:安卓每日下载趋势分析

                 转转:安卓每日下载趋势分析

数据来源于:酷传


数据来源于:ASO100

闲鱼(原名“淘宝二手”)由于之前产品名字未获取到有效的下载量,直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的变化,从900多万提高至今累计大约24.5亿多的用户的下载量。

转转自2015年10月上线后迅猛发展,仅用1半年左右的时间,至今约获得了7000多万的用户下载量,且后面几个版本均是大幅度提升下载量,发展势头迅猛。

根据酷传的数据,在安卓系统的日新增下载量分别是:闲鱼是352万,转转是432万,转转日下载量有追赶闲鱼的趋势。结合改版的日期对应的APP日下载量的变化,可以看出APP改版后用户会有新增,发现新增功能点可能会有助于用户更好使用APP。例如,转转新增了的消息优化通知、好友砍价、新增待买清单后用户有大幅度增量,有助于我们思考产品的迭代升级。

7.3 App annie的评分/ASO评论删除统计:

闲鱼VS转转

App annie差评分析——针对闲鱼v4.1.3版本

1、买卖双方得不到有效的交流,而关键的用户交易消息不推送;

2、操作引导性不足够,用户不了解为何不能上传照片,被限制发帖的原因;

3、对个人的隐私保护不够,个人动态删了,还会继续出现;

4、卖家被其它卖家恶意留言;

5、已卖出的宝贝系统没有自动显示下架;

6、卖家商品寄过去以后,被买方骗取;

App annie差评分析——针对转转v3.1.3版本

1、发布的商品响应度不高;

2、平台引导性不足够,卖家不知道为何被限制发布;

3、买卖信息显示微信朋友圈朋友动态,私隐泄漏;

4、客服的服务态度不好;

5、手机质量不好,对平台检验的手机不信任;

6、出现买家骗取卖家二手物品的情况。

(八)战略以及其竞争分析

二手物品交易的时候,需要更好地解决出现的如下问题:第一,卖家不想包邮,而买家本着想省钱的心理更不想出邮费物品太大。比如说书柜,物流问题不好解决,成本就高了;买卖双方互相猜忌,谁也不信任谁。第二,闲置物品损耗程度,难以估价的问题。面对二手交易的难题,阿里想出的策略是重新重视“社区”。

在闲鱼里,一个个社区被称为“鱼塘”,鱼塘的管理者被称为“塘主”。“社区”分为实体和虚拟两种模式。一种基于于LBS(位置服务)以小区、公司等场所为核心的实体“社区”;另一种是以兴趣形成的闲置交易圈子,比如星巴克相关的鱼塘,口红鱼塘等。塘主负责经营这个圈子,普通用户也就是“渔民”可以向塘主支付服务费用来要求置顶自己发布的闲置物品,一来是奖励塘主机制,二来促进交易。同时,为保证卖家发布商品的质量的真实性,闲鱼引入了芝麻信用分和实人认证(闲鱼号)

在转转里,同时增设芝麻信用分、平台验机服务,保证质量的真实性。用微信作为入口和动态显示微信朋友圈买卖情况,扩大产品被熟人圈子关注以及购买的机率。转转设立包邮专区,结合自身的速运的服务,很好地帮买卖双方解决包邮的问题。除了可在APP购买,同时也可在朋友圈直接扫码购买其它朋友发布的闲置物品。建立转转圈,通过转转问答等,帮助有共同兴趣的人建立社交关系,有助于活跃用户,提高用户留存率。

四、调研建议与结论

1、 从用户的差评反馈分析来看,闲鱼要专注处理好二手交易时出现的问题。如,买卖双方的信息反馈不及时,导致用户体验度差。参照转转的模式,在卖家发布完二手物品后,直至提示关注微信公众好,关注转卖物品最新的动态。

2、二手物品售后服务的问题。不管是闲鱼还是转转,都有用户在上面购置二手物品被骗的经历。情况是是买家骗取了卖家的物品,然后申请退货退款,但是物品返还后不是原物。卖家申诉无门。这时考虑的是,如何保障卖家的利益。买家是否也是需要平台做好实人认证和中间交易时候的验货工作。

3、闲置物品交易与普通电商一样离不开物流,邻里小区内可省物流,但距离一长便离不开物流。闲置物品买卖相对新品价格低很多,对个人用户来说货量少,因此与快递物流之间毫无议价能力,物流价格相对高。闲鱼用户都只能选择第三方快递,因此对卖家来说物流费用相对较高。转转是58赶集的产品,58赶集倚仗自身同城速运物流,可以在物流环节为转转的用户群体降低物流成本,但是长途快递是个问题。相比较,闲鱼在物流上应快速发力,引入菜鸟物流。

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