神州租车、一嗨租车竞品分析

报告框架:


报告框架

分析对象:

l神州租车App

l一嗨租车App

分析环境:

Iphone 6s plus系统版本iOS10.3.2

iOS版神州租车App,版本4.7.1

iOS版一嗨租车App,版本5.4

1.行业概况及研究背景

1.1市场概况‘

汽车服务市场模式多样,随着人们用车需求的增加,租车行业清晰的盈利式,使得中国汽车租赁市场的快速发展。租车市场中传统的租车神州租车和一嗨在前期投入大量资金和资源后开始稳定的发展。据易观智库对中国在线租车市场的监测报告显示,市场份额季度平均增长率在22%。目前市场上存在的租车模式主要是B2C和C2C,传统的B2C模式依然是主流。

1.2趋势研究

根据百度指数提供的数据显示,据了解到的租车行业的产品(仅是个人了解到的,不是全部产品)的品牌热度趋势如下:


根据数据看出在关键词搜索的热度上,传统租车模式B2C的神州租车遥遥领先,一嗨租车紧随其后,整体搜索指数和移动搜索指数,包括同比都处在增长的趋势,其他的产品处于热度下降的趋势。

1.3分析背景

为了研究同是B2C模式且都处在市场领先位置的“神州租车”和”一嗨租车“的各层级的优劣,以及二者在产品各方面的目前情况,现就二者产品的战略层、范围层、结构层、框架层、表现层以及商业模式做简要的对比分析。

2.战略层:

2.1产品战略层对比


2.2品牌指数对比

以下是对神州租车和一嗨租车在排行、产品的覆盖率和活跃率以及目前的趋势的一个对比:


数据来自TalkingData

通过对比看出,不管是在产品各方面的数据指标以及趋势上,神州租车都较一嗨租车占优势,品牌影响力更强。

2.3用户属性对比

根据下图对用户特征的分析看出,神州租车与一嗨租车二者针对的都是年轻用户群体,集中分布在20-49岁,其中30-39岁的用户占到了总用户量的60%左右。其中男性用户占到了80%左右,由此可见,在用户方面二者还是存在强竞争关系的。


数据来自百度指数

3.范围层

3.1产品亮点分析

神州租车:


1.超值套餐的功能,为用户提供工作日、周租、月租、年租四种类别的超值套餐服务,一方面,从用户的角度出发,为符合这四类套餐的用户省下了一部分费用。另一方面,还加强了有长期租车需要的用户的黏性,增加了用户的留存。短期内为自己的产品建造了一部分壁垒。

2.顺风车服务,可以对经常往返的城市添加关注,可自主设置取车城市和还车城市,从用户的角度考虑,大大节约了用户的租车成本,对增强用户的黏性,和对产品品牌的忠诚度。从产品平台来说,用户的异地租车需求,代替了不同地点的车辆分配工作,使得产品线下门店车型分配均匀,能够在平衡的基础上进行车辆的流动,为企业在这一方面节省了大量的资源,也便于固定线下门店附近的用户,在租车时有更广的选择。

3.长租服务,针对暂时买不起或不想买车,又对车有长期需求的用户,提供3个月以上3年以内的长租服务。服务更细分,更具有针对性,这类细分用户来说,是一个很有吸引力的功能,也是平台长期留住用户的手段之一。

4.车型推荐,顺风车推荐,在首页设置车型推荐和顺风车推荐的模块,一方面帮助用户选择,另一方面,吸引用户每天进来查看,增加产品的日活量,引导用户向租车的目标转化,增多用户租车的可能性,增强出租率。

一嗨租车:


1.专车接送功能,位置在产品的首页醒目位置,可见此功能确实也是平台主推的亮点功能,分为接送机、接送站、预约、异地用车四个部分,满足用户不同出行方式,不同地点的需求,用户覆盖面更广,涉及到的场景更多样化。其中预约模块中,还提供单程、往返、包天/包半天的选择项,在租车的竞品中一般都是一天为最小出租单位的,对于只有半天需求的用户来说,更具优势和吸引力。

2.礼品E卡功能,模仿线下生活交易中的会员卡功能,更形象和易于用户接受。根据额度进行对应的层次的折扣。促使用户充值,在某种程度上,增强了用户的留存。充足的账户余额,也会促进用户租车的频率和次数,为产品带来更大的收益。

3.企业服务,可绑定企业账号,用和企业对接的方式,可为企业提供接送、商务包车、企业长包车、邻近城市专送、定制包车、商务会议包车、节日外出等契合企业的服务,需求群体更具针对性,与企业的对接,加大了业务的增长,同时,也批量引入了部分用户。

3.2功能对比分析

1.租车服务,在神州租车和一嗨租车最核心的租车功能上,二者都支持上门取还车的服务。在选择车辆页,对待选取车量进行分类的时候,神州专车更侧重与根据适用场景和价格层次来分类,一嗨专车则更侧重于舒适度和价格来分类。在筛选条件上,神州租车只能单条件筛选,而一嗨租车则支持多条件筛选,在筛选的精准度上,一嗨租车做的较好。在待选车的详情上,二者都标注出了车况的具体配置、日均价格和每日租金,在此基础上神州租车对有活动的车型做了标识,而一嗨专车则增加了爱车指数及特价、闪租的标识。相比较而言,二者都能满足用户的基本需求,一嗨租车在功能丰富度上更符合用户的心智模型。

2.国际租车,在车型的选择页面,二者都简化了筛选条件,只留下租金排序,分类都按照车型的方式来分类,神州租车提供了较一嗨租车更多样的5种保险套餐,为符合条件的车量提供多个门店取车,方便用户选择自己更方便的门店。一嗨租车除了满足用户的选车需求,还为用户提供国际租车攻略,除了共性的注意事项之外,提供热门城市的地形概况,自驾热门城市的描述,这属于KANO模型中的兴奋性需求,增强了用户国际租车的欲望,提高国际租车的出租率。

4.结构层

神州租车和一嗨租车信息架构分析图如下:


神州租车和一嗨租车两个应用都是基于首页、门店、订单、个人账号的框架设计的,结构框架比较清晰。从结构上看,神州租车更侧重于租车形式,在租车的功能上推出多种有益于用户的套餐和组合方式,同时对于订单的管理,订单属于用户用车期间的高频操作,单独在低栏菜单列出一项,更便捷,用户体验上更具优势。一嗨租车则更侧重于专项服务的,功能分类更明晰,主推自驾租车和专车接送,把客服放在低栏的位置,更切合为用户服务的理念,结构上更人性化。

5.框架层

l神州租车和一嗨租车都采用了Tab标签式的主界面交互框架,各入口清晰明确,能使用户轻松在各入口间频繁跳转且不会迷失方向,直接展现符合自身产品的最重要的入口信息。租车服务都在最显著的位置,二者都希望最大限度的引导用户使用租车服务。

l神州租车在首页加入了车型推荐和顺风车推荐两个模块,这种方式使得内容丰富,有更多的可扩展性,与此同时,这样做也会导致页面不简洁,相比一嗨租车的设计更符合极简的原则,用户选择的时候,更精准省时。

6.表现层

l两款软件风格都偏简洁,风格都扁平化,各界面的风格都较统一。

l神州租车在配色上更柔和,更偏小清新风格,整体以白灰作为背景色,每个功能区分以不同的颜色,整体搭配和谐。首页汽车样式的图标,更形象符合业务。门店的选取以地图为背景,结合手指的触感控制,更显动感顺畅。

l一嗨租车整体以白灰作为背景色,以深蓝色作为主题色,以暖橙色作为辅助色,对比更加鲜明,帮助用户进行视觉上的辨识,风格上更偏成熟稳重路线。

7.商业模式

一嗨租车的战略目标是为用户提供一站式综合租车服务,在决定介入汽车租赁市场之初,选择的是与众不同的切入点:为用户提供更加便捷的带驾模式。后期采用带驾、自驾相结合的方式,使得一嗨租车的客户群体日渐宽泛。采用了全部直营的模式进行连锁扩张。因“带驾”涉嫌非法,在2011年关闭了此业务。核心能力上主打效率和“混搭胜利法”,拥有核心的软件控制系统,想要用低成本提供高服务。神州租车更集中在想改变消费者的出行方式上,相对于竞品公司,神州租车与神州集团旗下的神州专车、神州优车等业务的协同发展为其带来了一定竞争力。神州租车由于战略发展与业务需要对租赁业务重新划分,即汽车租赁和车队租赁,以便对不同性质业务进行单独发展。从发展趋势上来看,一嗨持续在租车业务上深耕,神州则想要打造汽车消费生态圈。神州集团的整体业务发展态势向好也为神州租车漂亮的财报数据带来提振作用。

7.1营收对比

根据16年度二者官方发布的财务报表来看,2016年第三季度一嗨租车营收5.821亿元,与上年同期相比增长47.8%;神州租车营收18.91亿人民币,前三季度总营收48.6亿元,同比增长33%。


由上图可知,2016年前三个季度营收对比中神州租车的营收能力在第二季度出现了下滑,第三季度出现了拉升,一嗨租车营收则是持续上涨。据神州租车官方发布的2017年第一季度财务报表获知,神州租车总营收达16.6亿元;其中核心业务汽车租赁收入8.9亿元,同比增长29%;业务量同比增长63%,增长率创5年新高;净利润2.1亿元。神州租车方面表示,公司各项核心运营指标保持强劲势头,实现了持续盈利。

7.2车队运营对比

由官方的财报数据得知,截至2016年第三季度末,一嗨租车的车队规模达到41742辆;神州租车车队规模达到96734辆。


由上图可以看出,神州租车车队数量一直呈现出增长的趋势,第三季度相比第一季度增长达将近1.5万量。一嗨租车的车队数量在第二季度出现增长之后,第三季度出现下降趋势。财报中透露,一嗨租车在第三季度通过销售渠道处置了844辆二手车。整体上,一嗨租车的车队规模扩张呈现出乏力状态。但从发展趋势来看,尽管神州租车车队规模不断扩大,车队利用率呈现出上升态势,而一嗨租车在车队规模缩小的情况下出现了波动。

8.总结

通过对神州租车和一嗨租车,在五大层次及商业模式的分析。神州租车的优势更为明显,一嗨租车有些黯然失色。预测在未来很长一段时间内,神州能持续保持领先地位。作为B2C排名第二的一嗨专车,在战略上很专一,渐渐摸索出了自己的发展模式,初入市场时有一个很好的切入点,业务发展路线清晰。二者在核心的租车业务上,存在强竞争关系。但是二者目前,在产品中都没有一个很好的方式来构建自己的行业壁垒,可模仿性强。目前,B2C的租车模式还是主流,C2C租车类产品也在增多,但还没有特别突出的产品。

�������E�0�9��

推荐阅读更多精彩内容