随着《蝙蝠侠》上映所带来的意外大卖，华纳兄弟公司决定继续投拍《蝙蝠侠》电影的续集，甚至允许蒂姆波顿否掉了原剧本而找丹尼尔.沃特斯重新编写了续集剧本。1992年，由蒂姆波顿执导的《蝙蝠侠归来》上映，再次掀起了影迷们对蝙蝠侠的热情。在这一部中，首次出现了两名反派，这也几乎为以后的所有蝙蝠侠题材电影奠定了基调，没有两个以上的反派，都不好意思跟人家说是蝙蝠侠电影。
企鹅
在这部电影的一开始，大反派企鹅便出场了，不过他是以一个孩子的形象登场的。由于畸形，刚出生的企鹅吓坏了给他接生的医生护士，也吓坏了他的父母。吓坏他父母的不单是企鹅那生来畸形的躯体，还有他与生俱来的残暴，于是在一个大雪纷飞的圣诞夜，他被自己的父母扔进了河里。
所有的大英雄和大反派在遭遇不测后都能顽强的活下来，企鹅也是如此。坐在儿童车里被扔进河里的企鹅，意外的漂进了哥谭市的下水道，进而漂进了极地世界的企鹅池里，在那里，一群企鹅收养了长得像企鹅的“企鹅”。33年后，长大成人的企鹅在一个同样大雪纷飞的圣诞夜，袭击了哥谭市的圣诞庆典，也向这个城市宣告了自己的出现。
不同于前作中小丑的随心所欲的搞破坏，企鹅是一个充满理智的反派，他的每一步动作都经过缜密考虑，想一个精明的政客，而他要做的也正是成为一名政客，他并不想毁灭哥谭市，而是想登上哥谭市权力的顶峰，将整个城市变成自己掌上的玩具。于是企鹅绑架了哥谭市知名企业家史瑞克，希望利用其政治经济方面的影响力登上权力宝座，而一肚子坏水的史瑞克也将企鹅看成了可以利用的目标，于是两人一拍即合，狼狈为奸。
出现在公众视野中的企鹅，在史瑞克的包装和运作下，迅速成为了哥谭市的政治明星。一时间风头无二，市长宝座几乎近在眼前。但哥谭的夜里始终有一双眼睛在警惕着一切，那就是蝙蝠侠。再被蝙蝠侠阻挠之后，企鹅迅速想出了一个除掉蝙蝠侠的计划，并且联合了猫女一起行动。作为一个智商高、心思缜密的反派，企鹅的计划十分周密，在搞死蝙蝠侠之前，先搞臭蝙蝠侠的名声，让这个哥谭人民心中的英雄变成杀人凶手。而“淳朴”的哥谭市民们也在第一时间调转枪口，围捕蝙蝠侠。而企鹅在进行这个计划的时候，还能抽出时间顺手除掉自己的合作伙伴猫女。
企鹅的计划对付一般人没问题，但问题是对手偏偏是做事总想遍所有可能的蝙蝠侠。蝙蝠侠放出的录音让企鹅从政治明星一瞬间变成了万夫所指。气急败坏的他拿出了自己的杀手锏，如果我得不到，那就要彻底毁掉它。于是，企鹅派出了自己的军队，数百只身上捆绑着火箭的企鹅，妄图毁掉哥谭市。然而计划又一次失败了，蝙蝠侠更改了频率，是本该毁掉哥谭市的火箭，最终炸掉的却是企鹅的老窝。最终，野心家企鹅死在了他最初成长的地方，给他送行的，正是那些伴他成长又被他利用的企鹅们。
猫女
在成为猫女之前，赛琳娜只是一个普通的职场女秘书，被上司调戏、被职场歧视，下班回家自我嘲弄一下，喂喂流浪猫，还要面对电话那头老妈的唠叨以及随时被叫回去加班。然而就是这么一个普通的职场女孩儿，却因为无意间看破了老板史瑞克的企图，而被史瑞克从高楼推下，于是赛琳娜死了，猫女诞生了。
重生后的猫女回到家里，毁掉了自己的一切，并且动手为自己制作了一套皮装制服。影片在这里出现了一个十分有趣的场面，那就是在赛琳娜成为猫女之前，她房间墙上的彩灯显示的是“HELLO THERE”的字样，而在她复活后回到家时，无意间砸碎了几个字母，于是墙上的彩灯变成了“HELL HERE”，这种充满了蒂姆波顿式的黑暗幽默，真是让人意想不到，这也为猫女蒙上了一层凄凉的不幸色彩。
成为猫女的赛琳娜机缘巧合认识了富豪布鲁斯韦恩，也就是“蝙蝠侠”本人。从此，白天，赛琳娜与布鲁斯韦恩约会；夜晚，他们两人一个化身猫女对这个城市发泄着自己心中的黑暗，一个化身蝙蝠侠，惩治这城市每一个罪恶的灵魂。终于有一天夜里，蝙蝠侠、企鹅、猫女三人相遇，而这次相遇，猫女的气场完全压制了其他两位男士。而随着剧情的发展，赛琳娜和布鲁斯韦恩也终于知道了互相的真实身份。
猫女严格来说属于灰色人物，不能算是严格意义上的反派，她偷窃,玩弄警察,却从不杀人.对动物充满爱心,也不会对有困难的人视而不见.可惜她的身份是窃贼,无论她本性是好是坏,既然触犯了法律警察和蝙蝠侠就不会停止对她的追捕。这个充满了自由随性的角色始终与蝙蝠侠纠缠不清。影片最后，卸下蝙蝠侠装备的布鲁斯韦恩迷茫的来到城市的角落，希望能找到让他心动的赛琳娜，但最终只能失望地离开，当他的车渐渐走远，猫女却突然出现，仰视着天边的那道蝙蝠侠之光。这正体现出了蒂姆波顿那哥特式的阴冷和嘲讽，没有童话般的结局，只有付出代价的自由。
这一部是所有蝙蝠侠题材电影中哥特气息最浓重的一部，而出现的两大反派也为本片大大的加分，丹尼德维托将企鹅那种阴险狡诈表演的淋漓尽致，米歇尔菲佛把猫女游移不定的性情发挥的恰到好处。《蝙蝠侠归来》这部成功的续作让企鹅成了无数人心中的童年噩梦，也让猫女成为了唤醒了无数男孩性欲的启发者。最后，献上猫女跟蝙蝠侠共同吟诵的那首充满哥特风格的诗句：
檞寄生下的吻
若吃檞寄生会致命
但你若认真
一个吻会更致命
