7、
吕布部将薛兰、李封屯驻新野，曹操攻击，吕布救援，被曹操击退，曹操于是斩杀薛兰、李封。
曹操驻军在乘（sheng）氏县，认为陶谦已死，准备先攻取徐州，回来再平定吕布。荀彧说：“当初高祖保有关中，光武帝以河内为根据地，都是深根固本以制天下，进足以胜敌，退足以坚守，所以，虽然过程中有困败，而终究成就大业。将军本来是以兖州起事，平定山东黄巾之难，百姓无不归心悦服，况且黄河与济水之间，正是天下要地，如今虽然残坏，仍然容易自保，这也就是将军的关中、河内，不可以不先定。现在我们已经击破李封、薛兰，如果分兵东击陈宫，陈宫必定不敢西顾，我们利用这个时间收割已经成熟的庄稼，节衣缩食，储蓄粮草，可以一举而击破吕布。击破吕布之后，向南与扬州刘繇联合，共讨袁术，可以控制淮河、泗水。如果舍弃吕布，东击徐州，留守的兵多了，则进攻的兵不足；留守的兵少了，则老百姓都要负责守城，砍柴的人都没有，吕布乘虚而入，民心更加危殆，恐怕到时候除了甄城、范县、濮阳还能保住，其他都非将军所有了，将军的兖州就没了，如果又不能拿下徐州，将军去哪儿呢？况且陶谦虽死，徐州也未必就能拿下。他们吸取往年战败的教训，将恐惧而团结，互为表里，况且现在他们庄稼都已经完成秋收了，一定坚壁清野以待将军，到时候，攻城不能攻下，抢掠又没有东西，不出十天，将军十万之众，未战而先受其困。之前征讨徐州，屠杀残酷，他们的子弟念及父兄之耻，必定人人意志坚定，没有投降之心，就算能打败他们，也无法统治他们。凡事总有弃此而取彼的时候，或者取大舍小，或者取安舍危。或者权衡当前的形势，不需要担心根本不牢固也行，如今这三条都不利，将军再仔细考虑考虑！”
曹操于是打消了攻打徐州的念头。
吕布从东缗出发，与陈宫率一万余人来战，曹操的兵都出去收麦子去了，留守部队不过一千人，而营寨并不牢固。营寨西侧有大堤，南面林木幽深，曹操将兵埋伏在堤里，堤外列阵一半的兵力。吕布挺进，出轻兵挑战，双方刚一交手，曹操伏兵全部登堤，步骑兵一起冲击，大破吕布，一直追杀到他军营才撤回。吕布当夜撤退，曹操于是攻拔定陶，再分兵平定诸县。吕布向东投奔刘备，张邈随吕布同往，派他的弟弟张超带着家属退保雍丘。
吕布初见刘备，非常恭敬，对刘备说：“我们都是边疆人，当初我见关东起兵，欲诛董卓。我杀了董卓，向东而来，而关东诸将每有一个收留我的，都要杀我！”吕布邀请刘备进帐，坐在他妻子床上，让妻子上前叩拜，又设酒宴招待，呼刘备为“弟”。刘备见吕布语无伦次，表面附和他，内心不悦。
8、
李傕和郭汜相互攻打，接连数月，死者以万计。六月，李傕部将杨奉密谋杀死李傕，阴谋泄露，杨奉于是将兵叛变，李傕的势力稍稍衰微了。庚午日（六月无此日），镇东将军张济从陕县来，想要说和李傕、郭汜，把皇帝迁居弘农。皇帝也思念旧都洛阳，派使者宣谕。往返十次，郭汜、李傕终于同意讲和，准备交换儿子为人质。李傕的妻子疼爱儿子，不愿交出，于是和议始终定不下来。而羌人、匈奴人多次来皇帝所居的北坞大门外喊叫：“天子在里面吗？李将军答应给我们的宫女呢？在哪里？”皇帝很不安，派侍中刘艾对宣义将军贾诩说：“你之前奉职公忠，所以升官荣宠，如今满路都是羌人、胡人，应该想想办法！”贾诩于是设宴款待羌人和匈奴人的酋长，许之以封赏，羌人、匈奴人这才撤走，李傕于是更加单弱了。这时候再提出和解，李傕听从，和郭汜改为互换女儿为人质。
秋，七月甲子日（七月无此日），皇帝车驾出宣平门，正要过桥，郭汜手下士兵数百人拦在桥上问：“车里是天子吗？”车驾无法前进。李傕手下士兵数百人，都手持大戟站在车前，双方准备交战，侍中刘艾大呼：“这是天子！”又派侍中杨琦高举车前帷帐，皇帝在车里说：“诸君怎敢迫近至尊？”郭汜的兵这才退下。车驾过了桥，士兵们都高呼万岁。当晚到了霸陵，跟从的人都饿了，张济按官职大小分别致送饮食。李傕率军屯驻池阳。
丙寅日（七月无此日），任命张济为票骑将军，开府如同三公，郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，皆封列侯。又任命牛辅旧部董承为安集将军。
郭汜想要皇帝去高陵，公卿们及张济都认为应该去弘农，开大会商议，不能决定。皇帝派使者对郭汜说：“弘农靠近郊庙，你不要多疑！”郭汜不听。皇帝于是绝食一天。郭汜听到后说：“可以先到一个附近的县城。”八月六日，车驾到新丰。八月丙子日（八月无此日），郭汜又密谋胁迫皇帝还都郿县。侍中种辑得到消息，秘密通知杨定、董承、杨奉到新丰集结。郭汜知道阴谋泄露，于是抛弃军队，逃入终南山。
9、
曹操围攻雍丘，张邈到袁术处求救，走到半途，被部下所杀。
10、
冬，十月，任命曹操为兖州牧。
