停车产品分析报告

停车产品市场趋势与格局

互联网对停车市场的改造已经历了很多年,但就目前而言,始终处于不温不火的状态。2010年前后,C2C的模式很火,uber和airbnb都靠着这个概念迅速崛起,google也依样画葫芦,在停车领域带动了一批创业公司搞停车的C2C,最后碰了一鼻子灰。之前的公司要么倒闭,要么选择了转型,比如spothero目前主要以车位预定支付为主。后来又发展出了以zirx和luxe valet为主的代客泊车模式。

而在国内,谈到停车问题时,总有两大困难挥之不去:一是停车资源的产权太过复杂,没有公司能够很好的整合;二是停车资源的信息化不足,将停车资源信息化、互联网化的成本过高。但问题总在,要么直面问题,要么绕过问题尝试以别的方法解决,e代泊将zirx在国外的代泊方式搬到了国内进行了本地化。更多的公司则选择直面问题,通过硬件改造升级的方式,掌握停车场资源,花费时间、精力和成本,这一方面的佼佼者是ETCP停车,ETCP停车系统厂商出身,有先发优势,目前已获得了5000万美元融资,根据媒体上的描述,ETCP的模式是免费送停车设备,并进行免费的维保升级。

ETCP唯一的目的自然是,尽快占据市场上有价值的城市的停车场。ETCP在媒体上透露的数据是,目前国内共有12个城市是有价值的成熟的停车市场,这12个城市大概有1万个有价值的停车场,包括北上广深重庆成都天津郑州武汉长沙苏州杭州,其中北上广深占据业务量的60-70%;这几个城市囊括国内汽车保有量排名前十的城市。

除了ETCP之外,无忧停车、北京停车宝,停简单也都获得了融资,但相对来说,金额并不大,在几千万人民币的A轮融资范围。无忧停车、北京停车宝、停简单等公司都是有硬件背景的公司,浸淫停车硬件市场多年,但停车市场的复杂性注定了只能从中摘选出一部分停车场进行运作,无忧停车和停简单均未选择小区,以写字楼作为主力的停车市场。

但ETCP盯紧的实际上是车费移动支付市场,这也是大多数停车公司目前的主要方向,只是支付的模式可能略有不同,比如无忧停车,北京停车宝和停简单,均有收费员扫码收费或车主扫码付费的方式,这也是针对目前尚未无法信息化的停车场的做法,当然上述停车APP也都支持线上绑定支付账号的支付方式。实现停车费的移动支付,一是能够改善现有的支付体验,二是能完成闭环,同时,也同移动支付的趋势一致,顺潮流而上,能够获取大量的车主用户。

而对于停车APP而言,无论是实时车位的提供也好,室内反向找车的便利也罢,到最后只有落实到停车费用的支付才能完成整个停车流程的闭环,停车公司能看到现金流,也将拥有更多的想象力。另外,当有些人说停车是个高频的行为,但停车APP的使用不一定是个高频的行为,他们针对的是通过停车APP找停车场的行为,当然这种非高频也是针对个人行为,群体的找车使用其实是高频的,而当车主使用停车APP缴纳车费时,这其实是个十分高频的行为。在占领了车费移动市场之后,大多数停车公司一样,看重的也是车主这个传说中的高ARUP值的群体,以车主身份为切入点,可以为车主进行汽车相关的所有服务,以消费者身份为切入点,可以进入商场O2O、社区O2O甚至写字楼O2O等领域。

以上提及的公司均为停车场硬件改造类型的停车公司,在此之外还有其他模式。比如以丁丁停车为代表的停车地锁,做的主要是小区的停车位共享,以及上面提到的e代泊模式,在此文中不再详述。

停车市场用户分析

网络资料显示,中国豪华车主的平均年龄为33.5岁,估算普通车主的平均年龄在35-40岁之间,在这个年龄段的人,如果身在国内一线城市,应该都经历了2000年初的第一波互联网泡沫,也正在经历着目前的第二波互联网“热潮”。近几年的O2O热潮,尤其是打车软件基本上已经将现有的中产阶级车主的群体教育完毕,移动支付、补贴、分享、优惠是现有O2O产品的基本模式。

具体到汽车后市场领域,去年到今年,一波波洗车公司和养车公司,风起云涌然后逐渐消停,洗车太轻,养车太重,大家都想转化,成为大平台。他们说我们现在只是扼住一个高频但获客成本低的入口,然后一元洗车补贴,然后车主来来去去;他们说我们现在抓住的最有价值的车主群体,保养获客成本高但更具价值。但除了说动了投资人,部分公司获得了融资外,并没有一个具备足够量级,引起车主整体重视的公司出现。

对于车主用户和汽车后市场服务企业而言,补贴之后,还能剩下多少留存,是一个问题。车主群体的价格敏感度是多少?因为价格发生行为习惯改变的阈值是多少?

按照乘用车的细分来划分车主的话,大致可以分为以下几类:

微型轿车和小型轿车:10万以下车的车主;紧凑型轿车和中档轿车:10万—20万区间的车的车主;高档轿车和豪华轿车:20万-30万区间及以上的车主;

对车主而言,使用停车APP可能发生在以下场景:前往陌生地方时寻找车位,可能在始发地查找直接导航,也可能在目的地查找;不同车主对车位查找的需求不一致,有些车主需要的只是免费的停车场,有些车主需要的只是停车场;找到停车场后,用户需要的是快捷进入停车场的方式,便捷的支付停车费用的方式,以及在停完车后能够方便地找到车离场。

具体到停车领域,这些需求在面对用户时,用车辆的价格区分车主似乎不是个好的选择。因为无论车辆价格多少,停车都是车主需要进行的行为。尤其是停车费用的支付,车主可能不需要查找停车场,但只要停车基本上都需要支付停车费用。

当然,停车费高频的前提是,停车平台拥有足够多的停车场可线上支付,只有在拥有足够多的停车场的前提下,才能构建足够的用户使用场景,即是满足用户寻找车位的需求,也是满足用户便捷支付停车费用的需求。

停车产品比较分析

测试环境

产品名称 ETCP停车 Cool 无忧停车 停车宝
产品版本 V3.0.2 V2.1.0 V3.2.2 V2.1.1

评测系统: ios 7.1.2
设备型号: iPhone 4
评测时间:2015-08-13
评测人员:shxian

产品说明

停简单:身为城市生活有车一族的您,停简单为您提供停车场外的车位查询功能;为您提供停车场导航服务;为您寻找优惠车位信息;在您进入车场的瞬间实时展示您的停车订单;在您离开车场的瞬间,我们为您垫付停车费,以便让您享受不停车出场体验,远离排队烦恼;茫茫城市中,只因有你。。停车就是停简单

ETCP停车:【ETCP停车-停车好心情】一款帮助有车族停车、查找周边停车场、找车位、泊车导航、路边停车、节省停车费的汽车应用手机软件。

无忧停车:一款可以停车、找车位的停车APP!无忧停车是一款专为驾车一族提供便捷、准确、可靠的停车服务的手机软件,可实现周边停车场车位查询、手机支付停车费、停车场内找车位等功能。

停车宝:有过到处绕圈找不到车位的痛苦经历么?有了停车宝,找车位将变的前所未有的简单!一款帮助开车的朋友,更快,更好,更便宜停车的软件。1,停车费手机一键支付,告别零钱烦恼,通行更快捷。2,提供精准的停车场信息,位置,价格,空闲车位,一目了然,停车更省心。

战略层

如之前所述,在经过改版之后,ETCP停车已经将重心转移到了车费的移动支付上,整个界面做了重新修改,工具属性更强,在做好绑定之后,可点按主页的停车缴费按钮实现缴费,突出停车缴费的便捷程度。根据ETCP在媒体上透露的说法,他们的目的是在2016年的时候占有全国5000个有价值的停车场,以支付为入口,之后作为平台进行流量分发,对接上门洗车、维保等内容。

停简单和无忧停车同样是,在初期经过地图为首页,尝试以找车位为切入点并不顺利之后,转向了强化车费支付功能的设计。但无论是车费之后或者精准找车位,均需要硬件的铺设,在初期合作停车场和可支付停车场不多的情况下,停简单、无忧停车甚至ETCP纷纷采取了收费员扫码收费或者车主扫码支付的方式,作为向后期线上支付的过渡。

北京停车宝也经历了界面设计和功能设计的重构,但并没有和上述三个采取同样的模式,仍旧采取地图首页的模式,但不同的是,停简单模仿了打车软件在地图底部上浮选择按钮的方式,进行可支付停车场和全部停车场的选择,并可上传车场,如此方式的设计仍旧以找车位为首要因素,但在找车位的同时强调可支付概念。

在停车行业的创业中,初期大家均以找车位为切入点,但实行之后发现,以此为切入点的成本实在太高,以此为功能要点需要覆盖到足够多的停车场,才能真的颠覆这个行业。可现实显然不是如此简单,是不是所有停车场都是有价值的可信息化的?信息化之后的产生的效益能够弥补成本吗?如果要在通过规模效应降低成本,那么这个规模该是多少呢?如果没有量化的计算,可能没有人能够无止境地投资下去。

相比于找车位为主要场景,车费为主要用户场景显然是现有条件之下,更为现实的选择。车费支付的场景可能只是,车主到了某个停车场发现免取卡可进入,线上支付即可,车主觉得方便的话即会使用此功能,车主并不会用期待到每个停车场都能够使用该支付功能。或者说车主其实期待,但对于停车创业公司而言,可按照自己的节奏扩充停车场的数量,而不是盲目投资扩张。因为,如果一个停车应用的主要功能是找车位,在停车场覆盖不够且无法实现实时车位的情况下,用户显然没有耐心每次需要的时候再次打开该应用。

范围层

停车宝在更新了2.0版本之后,除了界面修改外,又增加了反向找车功能;该功能设计得较为精细,包括了反向找车的图片,拍摄时间,楼层,地图,备注等信息,但该功能没有集成室内地图的情况下,对于地下停车场并不太实用。ETCP同样是,在更新了新版本之后,除了强化车费支付之外,还在首页突出了找车位功能,当用户选择停车位拍照之后,会在首页上半屏现实拍摄的车位图片,但是拍摄的操作按钮又放在了并不明显的二级界面当中,该功能的设计略微奇怪。

当然,在目前工具属性很强且以支付为主要使用场景的情况下,停车APP并没有太多其他突出功能。而在支付方式上,几款应用均支持多种不同的支付方式。上面表格可见,扫码支付、微信支付、支付宝支付,几款应用均可支持,当然,应用内也均建立起了自己的帐户体系,可关联账户进行余额充值和支付,但目前无忧停车尚不支持余额充值功能。

在进行停车费支付推广时,各个应用采取的主要即是停车券抵扣支付的方式,这和其他O2O类型的产品并无二致。当然如何赠送停车券则各有不同,或推荐有奖,或注册完善资料,或有某些活动可赠送停车券等等。

而在找车位功能上,各个应用的差别也并不太大,通过显示附近停车场,点击进行导航的方式,无忧停车在此基础上增加了周边生活服务的内容。

结构层

ETCP停车
停简单.png
无忧停车.png
停车宝 .png

在功能结构上,由于停车应用的工具属性,功能结构并不复杂,主要以找车位功能和车费支付功能为区分,信息结构上,字段主要包括内容为个人信息和找车位信息。

在个人信息当中以账户体系当中的支付为主要内容,包括账户余额、停车券、会员卡等内容;在停车场信息中包括了停车场名称、图片、地址等内容。

框架层

如前所述,以上四个是改版过后的停车APP的首界面,前三个均以平铺功能的方式在首页上直接展示重要的功能,在首页不放置地图的好处是,有整个屏幕可以加以利用。

停简单放置了包括余额、订单、优惠、限行、车辆管理和找车位功能,找车位功能放在整个屏幕大下方,也是传统意义上交互最容易触及的地方(当然也是视觉最后注意的地方:视觉从上往下看),在一定程度上强化找车位的功能(如果这算是吧)。

ETCP停车则将首页做得更极致,首页可见的其实只有两个功能,包括附近停车场数量和停车缴费按钮,点击分别可进入地图查找周边停车场和进行停车缴费;首页上半部分的背景部分,在停车位拍照之后会出现拍摄的停车照片(其实很丑),至于其他功能,则放在侧滑的二级菜单当中。可以很容易地看出停简单和ETCP在功能界面设计上阐释的理念的不同,看到ETCP停车对停车缴费功能的重视。

无忧停车相对来说也更重视车费支付功能,但无忧停车的停车支付目前更支持的方式是,二维码扫描的方式,需要收费员扫描进行收费。这是在硬件系统支持不够的情况下的一种妥协方式。其他功能也是采取平铺的方式,直接放置在主页,对用户来说,或许真的更为直观。

这几个应用中的另类当然是停车宝了,首页的方式为地图,在侧滑菜单当中显示个人账户和资料信息,整个应用的风格基本上过为打车软件的风格,但是功能设置更为齐全,当然也更看不出重点。比如新版添加了反向找车功能、同时可上报并可审核车场,这些功能的使用点击频率,仍有待检验。同时,停车宝的首页也可直接点击支付车费,但采用的方式也是向收费员扫码支付的方式。

在周边停车场显示领域,其实各个应用之间大同小异,有采取底部显示停车场模式的,也有采取图标上显示停车场模式的。

在停简单中,可在图标上显示价格或者车位信息,也可显示路况信息;停车宝的车位信息以可支付和全部停车场作为显示的筛选;ETCP结合了前两者的显示方式,既可以筛选可支付和全部车场,也在图标上直接显示了收费价格;无忧停车的显示方式则略微不同,图标上并不直接显示停车费价格,而是通过颜色的表达来展示该停车场的停车情况是紧张或者宽松。

除了设计之外,不同APP的功能依旧大同小异,只有些许不同。

在停车场详情界面,ETCP停车当中增加了个试停员推荐功能,通过招募用户进行试停的方式增加和用户的互动,无忧停车当中在详情中还提供了周边汽车生活服务推荐功能。最核心的功能即包括:停车场名称、类型、时间、位置、图片等信息;

表现层

ETCP停车位,为了强化反向找车功能,结果选择直接将用户拍摄照片放在了主页,和默认状态下蓝天白云的的图片不太搭得上,至于进入停车场入口和缴纳停车费入口的选择到还可以。但是二级界面及三级界面的设计上,与首页的风格似乎有较大的差距。

停简单同样选择将功能直接在页面上展现,但和ETCP相比较而言可知,停简单的界面设计上没有足够的重点。车辆添加的界面很新颖,直接将键盘改成省市键盘、大写字母加数字键盘的方式,也是个很细节的选择。但是将找车位放入二级界面,只是在界面上稍有突出的选择仍旧值得商榷,因为也没有足够明显的支付入口。与此同时,停简单也有二三级界面同首页风格的统一问题。

至于无忧停车,选择的是类METRO界面的方式,将功能直接堆砌在首界面,大色块的方式功能显示方式让界面有点违和。当然这样的好处也很明显,足够直观。

停车宝的整体风格类打车软件,在停车同类软件当中却彰显了自己的个性。在停车拍照的设计上也是最为用心的,虽然不知道实际使用频率如何。

总结

ETCP停车、停简单、无忧停车、停车宝,皆在尝试后发生了转型,转向停车费支付的场景想必也是这几家企业深思熟虑的结果,从上述分析也可看到,停车创业以工具属性开始,必须要在线下结合足够多的停车场,才能构成足够大的平台,这也是现在各家停车创业公司正在做的。也许大家都在尽量瞄向了正确前进的道路,但最后,大浪淘沙,还有多少公司剩下,还未可知。

事实上,停车行业的互联网创业看起来就无法那么性感,因为这是份重视线下的苦活,正如团购大战和打车大战一样,线下的执行力比所谓互联网的解决方案更具有决定性。一个行业在不断往后发展时,产品上的功能几乎会完全一致,只是在执行和运营商会略有不同,但如何在产品仍处于百家争鸣,尚无标准时出来树立标准,是各家需要考虑的,也是他们在不断寻求改进的动力。

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