瑞典 拉格洛夫
在瑞典南部的一个小村庄里，有个淘气的男孩子，名叫尼尔斯。有一天尼尔斯看着看着书，就打起瞌睡来。不一会儿，他被一阵咚咚的声音吵醒。他睁开眼睛，看见衣箱上坐着一个小狐仙。
“好啊，看我捉着你”。尼尔斯抡起捕蜻蜓的网向小狐仙扣去。“捉住了！”尼尔斯正得意，突然觉得身体像触电一样，差点晕死过去。
过了一会儿，尼尔斯睁开眼睛。他朝四处望了望，怎么？大桌子，大椅子，高高的窗台，周围尽是大东西。“遭了，我中了魔法，怎么办？”尼尔斯到处找小狐仙，想请他把自己变回原来的样子。
“喵，尼尔斯，你这个爱欺负人的家伙，这下我可要报仇了。”猫蹿过来挠尼尔斯，鸡和麻雀也来啄他。尼尔斯慌忙逃跑。
“救命啊！”尼尔斯吓得往院子里乱跑。 他紧紧地搂住家鹅茅真。受了惊的茅真拍打着翅膀，想把尼尔斯扒拉开，可是这么一来，却飞上了天空，飞到了一队雁群里。
傍晚，雁群降落在湖边。茅真累的摊倒在地上。尼尔斯一见，赶快打来水给茅真喝。半夜里，一只狐狸偷偷走来，想吃大雁。尼尔斯拿起一块大石头朝狐狸扔去。雁群得救了。
为了躲避狐狸的袭击，雁群决定在河中央的石头上过夜。狐狸嗦使水獭到河里去袭击雁群。警觉的尼尔斯挥舞着小刀把水獭赶走。
第二天，尼尔斯在树下看见一只小松鼠。小松鼠肚子饿了，一个劲的哭。兔子告诉尼尔斯，小松鼠的妈妈被人捉走了。尼尔斯朝那个人家走去，要救出松鼠妈妈。
松鼠妈妈被关在了上锁的铁笼里。尼尔斯吧小松鼠从栏杆里送进笼子。这家的女主人看见了，说“多善良的小人啊！好，放你们回家吧。”她打开笼门，把松鼠放出来。
回去的路上，狐狸突然从草丛里扑出来，恶狠狠地对尼尔斯说，“看你还给不给我捣乱。”这时候，大雁和茅真赶来救他。他们伸出尖尖的长嘴啄狐狸，把狐狸狠狠地教训了一顿。
尼尔斯和大雁成了好朋友。他们继续旅行。有一天，尼尔斯非常非常想念爸爸和妈妈。茅真说“我送你回家吧。”就驮着尼尔斯飞上高空。“哦，我看见可爱的家了。”
尼尔斯飞跑进家里，喊着“爸爸妈妈，我回来了。”转眼间，尼尔斯恢复了原来的模样。爸爸妈妈搂着尼尔斯，高兴极了。从此以后，尼尔斯变成了有礼貌的好孩子。
