工单功能

不同的公司使用工单来跟踪处理不同类型的事务,根据你公司的具体需求来决定如何使用工单,一个工单可以是一个客户的问题,一个项目的工作任务,一次工作的沟通或者是需要审批的合同。能够通过设置自定义字段,让工单满足个性化的业务需求。点击左侧菜单栏中工单摁钮进入工单创建界面。

在工单界面管理者可以通过工单细分快速的将工单进行分类处理。在这里选择字段为工单分类,在需要的字段千勾选即可。
添加新工单,点击添加输入工单标题和工单内容即可创建,创建好后会默认给工单一些基本属性,可以根据需要自行修改。勾选修改工单点击详细摁钮进入界面。


在这里可以修改工单的详细内容。通过点击下拉选项框即可进行修改。点击基本出现如下信息。

点击工单服务级别协议可以在工单预期时是激发流程(这个流程在工单流程中编写)。这里还可以选择工单状态,工单级别,委派工单的拥有者/拥有组,或者是工单所属的客户公司。同时工单可已上传相应的附件(点击📎标志即可选择文件上传)。

在定制界面中可以修改工单的定制字段这里目前提供文本和时间字段的添加。在添加了相应的字段后可以在定制字段内找到相应的字段(可以根据定制字段创建细分)。



点击跟进可以直接与创建工单的座席人员进行会话并可以发送附件。界面如下。


工单字段的详细使用。

在点击工单字段后进入到工单字段设置界面。

这里可以根据需要调整显示工单字段并可以根据需要添加定制字段。标准字段不能删除。但是可以通过勾选TABLE选择该字段是否显示。
定制字段可以修改和删除。
定制字段类型目前支持

  • 日期
  • 布尔
  • 文本
  • 长文本
  • 整数
  • 浮点数
  • 单选
  • 多选
  • 客户
  • 座席
  • 客户组
  • 座席组
  • 公司
    修改过相应的字段后点击更新即可保存设置,点击取消放弃更改。

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