治未病的产业——体育

前言

国家政策对产业的助推;消费升级带动的内需激增;国民健康意识唤醒对市场的提升。体育产业的发展呈现出“成长快”、“空间大”两大特征:我国2017年体育产业规模已超过2万亿,但是其年产业增加值GDP占比仅为0.9%,与美国、韩国、法国等国家3%的水平差距甚远,发展空间仍然十分巨大。

一、体育行业概况

1、体育行业发展历程

我国体育产业自1978年开始经历了萌芽、探索、成型的过程,最终在2008年迎来黄金发展期。四十年中,国内体育产业市场化程度逐渐放开,政策逐步松绑,从初步尝试体育经营活动,到深化改革,再到政策重点推动、奥运效应带动,最后走到现在的互联网+体育时代。在如今“群雄逐鹿”的黄金发展期,中国体育产业预计将取得更长足的发展。

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根据国家最新全民健身状况调查公报数据,相比2007年,整体全民运动健身的人群比例增长近8个百分点,尤其是20-40岁人群,锻炼人群比例翻了一番,逐渐缩小与发达国家之间的差距。20-40岁人群是社会的中坚力量,具有旺盛的娱乐和消费需求,C端消费价值更高。中青年人群运动需求的崛起,将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。根据《全民健身计划(2016—2020年)》,到2020年,参加体育锻炼的人数明显增加,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥,与各项社会事业互促发展的局面基本形成。

2、行业发展相关政策法规情况

国内体育的崛起与创新,与政策有着紧密的联系。2000年《2001-2010年体育改革与发展纲要》中强调制定和实施新世纪的奥运争光计划,提高竞技体育在国际体坛的竞争实力,体育产业开始朝着社会化、科学化、产业化、法制化发展,此时体育发展的重点仍是举国体制的“金牌策略”。2011年《体育产业“十二五”规划》中强调了体育产业在国民经济所占中比重过低的问题,提出创新体育场馆运营机制,推进体育场馆所有权和经营权相分离,体育场馆运营专业机构开始蓬勃发展,体育场馆的运营出现了市场化转机,可见政策放开将带来巨大市场机会。2016年5月,在《体育产业发展“十三五”规划》中强调把体育工作的重心向全民健身靠拢,并提出量化的目标:到2020年,经常参加锻炼的人数达到4.35亿,人均体育场地面积达到1.8平方米等,体育产业往全民运动方向发展。体育政策的放开与支持是国内体育产业发展迅猛的主要原因之一。

体育行业发展相关政策情况

2000年

国家体育总局

《2001-2010年体育改革与发展纲要》

制定和实施新世纪的奥运争光计划,提高竞技体育在国际体坛的竞争实力;加快发展体育产业,引导全民体育消费;依靠科技进步,注重人才培养;加强体育合作、扩大体育交流;深化体育体制改革,加速体育机制转换。

2010年

国务院

《关于加快发展体育产业的指导意见》

加大投融资支持力度;完善税费优惠政策;加强公共体育设施建设和管理;支持和规范职业体育发展;加强体育无形资产开发保护;加快体育产业管理人才培养。

2014年

国务院

《部署加快发展体育产业促进体育消费推动大众健身》

大力吸引社会投资;完善健身消费政策;完善税费价格政策;完善规划布局与土地政策;完善人才培养和就业政策;完善无形资产开发保护和创新驱动政策;以及优化市场环境共七项。

2016年

国务院

《体育产业发展“十三五”规划》

加强健身场地设施建设与管理;加大科学健身指导和宣传力度;优化竞技体育项目结构;全面提升反兴奋剂工作水平;大力普及冰雪运动项目;加快体育彩票创新步伐等等。到2020年,经常参加锻炼的人数达到4.35亿,人均体育场地面积达到1.8平方米。

2016年

国务院

《“健康中国2030”规划纲要》

大方向包括:总体战略、普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业、健全支撑与保障、与强化组织实施。

2016年

国务院

《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》

完善健身休闲服务体系,包括发展特色运动、推动互联网+健身休闲;培育健身休闲市场主体;优化健身休闲产业结构;加强健身休闲设施建设。

2016年

国家体育总局

《竞技体育“十三五”规划》

围绕着竞技体育与群众体育、体育产业等协调发展的机制不健全,竞技体育在项目结构上发展不均衡等问题而制定。

2016年

国家体育总局

《青少年体育“十三五”规划》

坚持问题导向,聚焦解决青少年体育发展中的突出问题和明显短板,回应青少年体育发展诉求和需求,以创新、协调、绿色、开放、共享新理念推动发展,提出具有标志性的工程、举措和政策,通过夯实发展基础、增强发展动力、优化发展结构加快促进青少年体育发展。

2016年

国家旅游局、国家体育总局

《关于大力发展体育旅游的指导意见》

发展目标,体育旅游基础设施和配套服务设施不断完善,发展环境进一步优化,基本形成结构合理、门类齐全、功能完善的体育旅游产业体系和产品体系。

2017年

国家体育总局

《2017年青少年体育工作要点》

大力推动青少年体育活动赛事广泛开展、积极引导青少年体育俱乐部有序发展、加快推进青少年体育场地设施标准化建设、进一步发挥青少年体育社会组织的作用、继续开展青少年体育国际交流活动和赛事、继续开展基础性建设工作

数据来源:朴迹产业研究

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国家政策的落地主要通过三个层面对体育产业产生直接影响:

(1)政策的放宽及审批的简化推动体育文化创新,使得大众接触的体育内容更加多元化;

(2)政府的财政投入以及对社会资本的引导使得体育基础设施、场地建设更加完善,从而增加大众参与体育运动的机会;

(3)利好政策为行业发展带来的良好预期,吸引更多的企业进入到体育产业中,大众因此能够享受到更为丰富的体育产品和服务。

3、行业竞争格局分析

各市场巨头布局的全产业链生态圈已经初具规模和体系,商业生态系统的竞争与合作预计将会继续进一步拓展深化。目前,国内巨头对体育产业的布局已经深入到上游资源,例如:海外产业并购赛事引入、争夺稀缺赛事版权、投资控股体育核心产业、赛场/场馆等,对于上游体育资源的掌控将大幅提升国内公司的话语权。

4、行业融资情况分析

2016年体育创业公司投融资事件共发生235起,相比于2015年同口径统计的217起小幅增加。其中,A轮(包括Pre-A/A/A+)融资项目总数为105个,占全年投融资项目总数的45%,超越了天使轮的71个,成为了2016年轮次最多的融资事件。而2015年则正好相反,天使轮融资项目占全年45.9%,高于A轮项目的35.8%。2016年风险资本更加偏好已经初具规模并且商业模式逐渐清晰的投资标的,对于具有更高风险的早期体育项目显得比以往更为谨慎。

融资金额方面,2016年体育创业公司融资总额约为196亿元1,为2015年统计金额的两倍左右,其中融资额在1000万-1亿元人民币之间的事件数占据半壁江山。在全年投融资项目数无显著变化的情况下融资总金额实现显著激增,风险资本从“高风险、高回报”的“广撒网”逐步聚焦到产业内优质的项目和企业当中。

投资赛道方面,电竞、健身、足球持续成为资本重点关注领域。2016年电竞、健身和足球领域的投资事件数分别为30件、25件、25件,三个领域的投资事件总数占全年所有投资事件的34%,与2015年的37%相比比重略有下降。其中电竞领域的投资总额与项目平均投资额均位列榜首:根据对已公开电竞项目融资信息的统计,2016年电竞项目总投资额为18亿人民币,占全年总投资额16%2;单个项目平均投资额约为7500万元,高于体育产业单个项目平均投资额5000万元。

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二、体育行业市场规模测算

通过对世界体育大国的发展经验进行梳理,人均GDP的增长对消费结构会产生显著影响:当人均GDP超过5000美元时,文化消费在总消费支出中的比重会急剧上升,其中体育消费将会成为新的消费热点。《2016年麦肯锡中国消费者调研报告》显示:追求健康生活成为新的消费趋势,中国消费者开始积极投身于体育健身,并且购买运动产品;73%的城市消费者参加各类运动,这一比例与美国(70%)相当。与此同时,中国消费者参加运动的比例正在以3%-4%的速度逐年增长。

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我国体育消费正不断呈现出新的特征:(1)骑行、游泳、垂钓等运动项目受到追捧,满足特定人群个性化需求的运动项目正逐渐成为热潮;(2)女性体育消费市场开发存在巨大的市场机遇;(3)体育用品呈现全龄段消费,其中80后成为体育消费黄金一代;(4)小众消费大众化,差异化与专业定制化服务需求开始出现;(5)产业经营者借助技术升级搭建运动跨界消费场景,场景化革命推动体育消费全面升级;(6)户外运动逐步转为大众消费品,人们对于旅游、休闲、自驾等户外运动的需求进一步加大。

我国体育产业继续保持两位数的高速增长。2017年我国体育产业总产值超过2万亿规模,其中当年增加值估计为6868亿左右,增加值GDP占比约为0.9%。2015年之后体育产业增加值增速出现明显的提升,从多年稳定的14%跃至20%以上,与目前各国体育产值GDP占比水平横向对比,我国体育产业发展程度还处于比较低的成长阶段。成长快、空间大是现阶段我国体育产业发展的两大特征。

总体而言,我国体育产业的增长动力主要来自三个方面:(1)国家政策对产业的助推;(2)消费升级带动的内需激增;(3)国民健康意识提升对市场的唤醒。国家政策自上而下的推动作用引导了待配置资源向体育产业的集聚,强大的消费动力吸引了供应端的持续投入,国民健康观念的转变成为了加速行业成长的催化剂。

三、体育行业细分市场简析

体育产业所涉及的行业十分广泛,主要可以分为两个部分:(1)体育服务业,包括体育竞赛表演活动(竞技体育)、体育健康休闲活动(大众体育)、体育管理活动、体育场馆服务、体育中介服务等;(2)体育用品制造业和建筑业,包括体育用品及相关产品制造、体育场地设施建设等。体育服务业是体育产业的核心,以提供体育服务产品和劳务为主直接影响和关系到整个体育产业发展的进程,它的发展程度往往是判断国家的体育产业是否成熟的重要标志之一。在体育服务业中,体育竞赛表演活动(竞技体育)和体育健身休闲活动(大众体育)是主体部分。

1、体育服务业

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中国体育产业结构发展较不均衡,2015年体育服务业占比仅为20.8%,远低于美国同期水平,距离《体育发展“十三五”规划》中,2020年体育服务占比30%+目标也仍有较多发展空间。根据《体育发展“十三五”规划》,2020年体育产业产值将超过3万亿元,增加值预计超过1万亿元,增加值占GDP的比例预计超过1%,到2025年这一数字预计将超2%。这也说明在政策的支持带动下,体育服务业有着极其广阔的发展利好空间。

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体育行业产业链内规模化公司较少,俱乐部、用品、场馆、赛事等传统赛道先行做出规模。体育用品、场馆和赛事服务等行业,直接为用户的运动参与服务,具有较好的现金流来源,率先做出体量和规模。

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2、体育用品行业

体育用品行业是体育产业的重要组成部分,具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。随着国内居民收入水平的提高,国内体育用品市场需求快速增长;同时,国内体育用品出口规模继续保持稳定增长,带动国内体育用品行业规模不断扩大。根据统计数据显示,2007年至2016年,体育用品业年增加值从1009亿元增长到约3000亿元,年复合增长率超过13%,行业发展迅速。

体育器材行业是体育用品行业的重要子行业之一,是竞技体育比赛和健身锻炼所使用的各种器械、装备及用品的总称,具体包括球类器材、田径器材、举重器材等。国内体育器材制造产业化生产起步于上世纪80年代,行业发展初期,由于企业生产规模较小、技术水平较低并缺少自主品牌,行业内大部分企业利用国内生产成本相对较低的竞争优势,更多地为国际知名厂商“委托加工”或“贴牌生产”。随着我国经济快速发展及居民收入的显着提高,国内体育器材制造业市场规模发展迅速,技术研发实力及自主品牌影响力不断提高,但行业整体仍面临市场竞争激烈、中小型企业众多、产品技术含量相对较低、品牌影响力较弱等不足。

随着未来国内经济保持持续稳定发展、居民收入水平以及国内城镇化水平的继续提高,将推动国内体育用品行业的继续发展;而随着未来国内体育赛事的举办和学校体育教育投入的增加,将推动体育用品行业市场需求的稳定增长。

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目录

第一章 中国体育产业总体发展状况分析

1.1 中国体育产业发展综述

1.2 中国体育产业市场深度分析

1.2.1 中国体育产业发展概况

1.2.2 中国体育产业总体规模

1.2.3 中国体育产业市场结构

1.2.4 中国体育产业“十三五”规划解读

1.3 中国体育产业基地发展分析

1.3.1 国家体育产业基地发展历程

1.3.2 国家体育产业基地数量规模

1.3.3 国家体育产业基地案例分析

(1)深圳国家体育产业基地

1)基地发展概况

2)基地战略布局

3)基地运营成果

4)基地发展规划

(2)龙潭湖国家体育产业基地

(3)平果国家体育产业基地

第二章 体育产业细分市场分析——体育用品

2.1 体育用品行业整体发展状况

2.1.1 体育用品行业定义及范围

2.1.2 体育用品行业发展总体概况

2.2 运动服装市场发展前景分析

2.2.1 运动服装行业经营规模

2.2.2 运动服装行业竞争格局

2.2.3 大众运动服装消费群体特征

2.2.4 运动服行业发展前景与趋势

(1)行业发展前景

(2)行业发展趋势

2.3 运动鞋市场发展前景分析

2.3.1 运动鞋行业经营规模

2.3.2 运动鞋行业竞争格局

2.3.3 运动鞋行业重点企业经营情况分析

(1)李宁

(2)安踏

(3)中国动向

(4)特步国际

(5)匹克体育

2.3.4 运动鞋行业发展前景与趋势

(1)行业发展前景预测

(2)行业发展趋势分析

2.4 运动器材市场发展前景分析

2.4.1 球类制造市场总体发展概况

(1)球类制造行业概述

(2)球类制造行业经营情况

(3)球类制造行业重点产品品牌格局

(4)球类制造行业发展前景预测

2.4.2 训练健身器材市场发展分析

2.4.3 训练健身器材行业品牌格局分析

2.4.4 训练健身器材行业发展前景与趋势

2.5 个人运动防护用品市场发展前景分析

2.5.1 个人运动防护用品行业总体发展情况

2.5.2 个人运动防护用品行业重点产品品牌格局

2.5.3 个人运动防护用品行业发展前景预测

2.6 户外用品市场发展前景分析

2.6.1 户外用品行业经营情况

(1)行业发展概况

(2)户外用品结构

(3)户外用品品牌格局

(4)户外用品销售渠道

2.6.2 户外用品行业重点产品品牌格局分析

(1)帐篷市场品牌格局

(2)睡袋市场品牌格局

(3)户外登山鞋市场品牌格局

(4)户外防护用品市场品牌格局

2.6.3户外用品行业发展前景与趋势

(1)行业发展前景预测

(2)行业发展趋势分析

第三章 体育产业细分市场——体育彩票

3.1 中国彩票行业市场规模与结构

3.1.1 中国彩票业市场规模

3.1.2 中国彩票业市场结构

3.2 中国体育彩票业市场规模与区域分布

3.2.1 中国体育彩票业市场规模分析

3.2.2 中国体育彩票业区域分布分析

3.3 中国体育彩票业竞争格局分析

3.4 中国体育彩票业细分市场潜力分析

3.4.1 中国体育彩票业细分产品市场规模

3.4.2 乐透数字型体育彩票市场潜力分析

3.4.3 即开型体育彩票市场潜力分析

3.4.4 竞猜型体育彩票市场潜力分析

3.5 体育彩票业发展前景及预测分析

3.5.1 体育彩票业发展前景及市场规模预测

3.5.2 各细分彩种发展前景及市场规模预测

3.5.3 各地区体育彩票业发展前景及预测分析

第四章 中国体育产业新业态发展状况分析

4.1 竞赛表演业发展分析

4.1.1 竞赛表演业概述

4.1.2 竞赛表演业发展现状分析

4.1.3 竞赛表演业经营模式分析

(1)国家体育总局——政策性经营

(2)运动项目管理中心或项目协会——经营管理职业联赛和国家队的无形资产

(3)协会所属的公司——代理经营

(4)职业俱乐部的经营模式

(5)竞赛服务及其无形资产的定价和销售方式

4.1.4 竞赛表演业发展前景预测

4.1.5 竞赛表演业发展趋势分析

4.2 健身休闲业发展分析

4.2.1 健身休闲业概述

4.2.2 健身休闲业发展现状分析

(1)健身人群

(2)健身俱乐部

4.2.3 健身休闲业经营模式分析

4.2.4 健身休闲业发展前景预测

4.2.5 健身休闲业发展趋势分析

4.3 场馆服务业发展分析

4.3.1 场馆服务业概述

4.3.2 体育场馆发展规模分析

4.3.3 场馆服务业发展现状分析

(1)民营资本参与度较低

(2)市场规模占比不大

4.3.4 场馆服务业经营模式分析

4.3.5 场馆服务业发展前景预测

4.3.6 场馆服务业发展趋势分析

4.4 体育中介业发展分析

4.4.1 体育中介业概述

4.4.2 体育中介业发展现状分析

4.4.3 体育中介业经营模式分析

4.4.4 体育中介业发展前景预测

4.4.5 体育中介业发展趋势分析

4.5 体育传媒业发展分析

4.5.1 体育传媒业概述

4.5.2 体育传媒业发展现状分析

(1)版权竞争格局初步形成

(2)新媒体渠道快速发展

4.5.3 体育传媒业经营模式分析

(1)体育赛事转播权

(2)创新经营模式

4.5.4 体育传媒业发展前景预测

4.5.5 体育传媒业发展趋势分析

4.6 体育培训业发展分析

4.6.1 体育培训业概述

4.6.2 体育培训业发展现状分析

(1)大众运动服务借助互联网app进行资源整合

(2)校园体育培训

(3)联赛梯度培训等

(4)社会兴趣类体育培训

4.6.3 体育培训业经营模式分析

4.6.4 体育培训业发展前景预测

4.6.5 体育培训业发展趋势分析

第五章 中国体育产业领先企业经营情况分析

5.1 361度国际有限公司

(1)企业简介

(2)经营状况分析

(3)竞争优势分析

5.2 李宁有限公司

5.3 安踏体育用品有限公司

5.4 匹克体育用品有限公司

5.5特步国际控股有限公司

第六章 “互联网+”时代体育产业发展前景与战略规划

6.1 “互联网+”时代体育产业发展前景预测

6.1.1 体育产业生命周期分析

6.1.2 体育产业市场容量预测

6.1.3 体育产业发展趋势预测

6.2 “互联网+”时代体育产业投资潜力分析

6.2.1 产业投资现状分析

6.2.2 产业进入壁垒分析

(1)资质壁垒

(2)人才壁垒

(3)技术壁垒

(4)其他壁垒

6.2.3 产业投资风险预警

(1)政策风险

(2)市场风险

(3)宏观经济风险

(4)其他风险

6.2.4 产业兼并重组分析

6.3 “互联网+”时代体育产业投资策略与建议

6.3.1 体育产业投资价值分析

6.3.2 体育产业投资机会分析

6.3.3 体育产业投资策略与建议

(1)投资方式策略

(2)投资领域策略

(3)商业模式策略

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