自从乌龟赢了兔子，便变得骄傲自大，认定自己天下无故，逢人就说：“我可是上天的宠儿，胜过兔子！”
一天，乌龟忽然变的愤愤不平。他想：上次我虽然胜利了，可观看的人太少了，我得把兔子找来，再比一次！想到这，他又紧张了一下:上次免子失败只是大意，万一这回她没睡觉怎么办？这时，他眼珠一转，想出了一条好计谋。
当天下午，乌龟便给兔子送去了挑战书。接着，他又拎着一大盒礼物，带着一千美元找到了他的老同学—-——狐狸市长。狐狸市长见钱眼开，很快就同意了乌龟的要求。
免子见了挑战书，也没多想、就同意了并把时间定在了7天后。在这7天里，兔子一直在拼命打工，攒够了钱，就去商场里买了一双溜冰鞋、一瓶外表和味道都像果汁，可实际却含有大量兴奋剂的水。
比赛时间到了，乌龟和兔子都信心十足，认为对方必输无疑。观众人山人海，十分热闹。兔子借喝水的机会，把兴奋剂喝了。狐狸市长也投给乌龟一个意味深长的眼神。
一声哨响，兔子把溜冰鞋王脚上一套，冲了出去。乌龟却不紧不慢地走着。很快，兔子就跑完了三分之一的路程，但乌龟仍然在里起点不远处爬着。正当大伙纳闷时，他突然从跑道上跳了下去，掉入一条小河中，飞快地向前游，速度简直和兔子一样快。
兔子呢，虽然早已跑了十多分钟，可因为喝了兴奋剂，一点都不累，反而越跑越精神。谁知，正当她跑的正欢时，忽然踩到一块来路不明的西瓜皮，脚下一滑，摔了一跤。“谁干的呀？！”她一边从地上站起来，一边说：“这么缺德！好疼！”可没等她跑出200米，意外再次发生了——兔子掉进了一个两米深的大坑，里面还铺了一层荆棘！
“嗷！！！”兔子的惨叫声划破了天空。乌龟听到后，幸灾乐祸地笑了起来，他自言自语到：“这狐狸果然守信用......”最后，乌龟还发现兔子犯规了，就把这件事告诉了别人，他自己也因此成为了冠军。
但乌龟的阴谋最终还是被识破了。这天晚上，一家餐厅的服务员——鸡小姐，正在上班，看见鼓励和乌龟开了个包间，在里面你一杯我一杯地喝着，无意间就把他们的秘密说了出来。这恰好被鸡小姐听到了。鸡小姐把这件事告诉了警察，最后连小熊省长也知道了。
“乌龟，由于你在比赛中犯规，把兔子摔成重伤，法院决定把你判刑一年零三个月！还有狐狸，你被撤职了......”省长严肃地说。
乌龟和兔子都没能赢。因为，作弊比输掉比赛更可耻！
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