重磅 | 百家券商全国势力范围全揭秘!

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授米
2017.04.07 11:53* 字数 4599




截至2017年4月1日,已经有18家券商公布了2016年年报。2016年,中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券、华泰证券分别以103.65亿元、98.41亿元、80.43亿元、80.3亿元、62.7亿元位列最赚钱的前五大券商。



中信龙头地位被挑战

中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券、华泰证券五大巨头合计净利润为425.51亿元,券商五巨头净利润同比下降34.74%。


排名上看,和2015年相比,去年这五大券商中,中信证券仍然维持龙头地位,国泰君安和广发证券排名各上升一位,华泰证券排名上升三位从第八名跻身前五名,名次提升较大。


值得注意的是,虽然中信证券已经连续蝉联十年冠军,但是中信证券往年与第二名之间拉开的鸿沟在逐渐缩小。2016年中信证券净利润为103.65亿元,国泰君安证券净利润为98.41亿元,二者相差只有5亿元。


海通和国泰君安的竞争同样激烈。此前在2015年,国泰君安净利润为157亿,仅仅比海通证券差了1.39亿元。而在2016年,国泰君安已经成功赶超海通证券,净利润高出对方17.98亿元。


数据来源:东方财富Choice数据


8家券商营收超百亿

从营收上看,虽然券商营收同比2015年均出现较大幅度的下滑,不过18家公布年报的券商中,仍有8家券商跻身百亿营收阵营,中信证券以380.02亿元的营收高居榜首。


虽然2016年海通证券净利润不及国泰君安,但是2016年海通证券营业收入为280.12亿元,超过国泰君安。


数据来源:东方财富Choice数据


券商经纪业务打折扣

受市场行情的拖累,2016年股票交易金额大幅减少,投资者的投资意愿减弱,佣金率也在不断下滑等一系列原因,券商经纪业务的同比大幅下滑。


Choice数据显示,18家券商手续费及佣金收入平均下跌39%。其中中信证券、国泰君安、广发证券三家券商经纪业务收入最高。


不过在券商的营收中,经纪业务依旧占据了收入来源的大部分。比如招商证券和第一创业,经纪业务收入占营收比重超过70%。


数据来源:东方财富Choice数据


国泰君安信用业务收入最多

信用业务收入方面,18家已经公布年报的券商中,国泰君安利息净收入最大,为45.55亿元。不过其信用业务占营业收入的比重并不高,只有华安证券、招商证券、长江证券三家券商利息净收入占营收比重超过20%。


数据来源:东方财富Choice数据


中信证券投资收益过百亿

五大券商中,只有中信证券投资收益超过百亿,虽然同比下滑四成,仍旧达到100.28亿元。国泰君安投资收益业务紧随其后,为82.02亿元,同比下降10.08%,是18家券商中降幅最小的。


数据来源:东方财富Choice数据


百家券商全国势力范围全揭秘!


提到全国大型券商,大家或许都会想到中信、华泰、国泰君安等等,但是细致到各个省,哪家券商是地头蛇,或许大家就是一头雾水了,本文将为大家展现各大券商在全国31个省的势力范围!


为了以数据的角度看券商近年来的发展,也为了揭晓全国百券商在31个地区的市场份额,我们打算讲一个内容很多但是并不复杂的故事,如果您是证券行业的一员,我觉得您应该有耐心把全文看完。


华泰、中信、银河成经纪业务三巨头


2005年,股权分置改革全面启动,超级大牛市也在深度发酵,彼时全国共有证券公司百余家;2015年,国企改革全面深化,再度引发一波股票投资浪潮。两场诱发投资者疯狂与贪婪的牛市之后,证券行业的版图也发生了一些变化。


仅以股票经纪业务算,2005年市场三巨头是银河证券、国泰君安、申万宏源,分别占有超过6%的市场份额。十年之后,以2016年2月股票成交金额计算的市场份额,大型券商的排名变动并不大,基本上都属于正常波动;但是表现在份额上,老三巨头份额下降明显,而华泰、中信份额增加较多。中小型券商的市场份额和排名变动则非常明显,特别值得指出的是国金证券和西藏同信证券排名上升幅度明显,都是与互联网深度结合的券商。


以下为百大券商市场份额与排名详细情况表:


十大券商市场份额变动历史

根据资料,排名前十的证券公司占据4成以上的市场份额,从历史走势看,呈现出牛市份额增加,熊市份额减少的情况,究其原因,应该在于新股民比较愿意相信大型券商,在牛市到来之际纷纷到大券商开户交易,而当熊市来临之时也会快速离开市场。


资料来源:东方财富Choice数据


地区霸主总览


1.强龙不压地头蛇,在证券行业体现的淋漓尽致,全国排名前列的大券商,在本地小券商面前往往也要吃瘪。


2.证券行业越发达的地方越难以产生绝对龙头,北京、上海、广东三地排名第一的霸主市场份额都没有超过14%;相对而言欠发达的地区容易产生拥有绝对话语权者。


3.一家券商很难再多地同时拥有领先地位,要绝对领先更是无从谈起,仅中信证券在北京、浙江两地和华泰证券在上海、江苏两地同时出现市场份额排名首位的情况。


以下为各地市场份额排名第一的券商及其对应份额:



看地图,更直观!各地的龙头券商一览无余,颜色深浅代表龙头券商在该地区的市场份额高低。(点击图片可查看高清大图)



各省详细排名


31个省级行政单位的市场份额情况都在后面,表格比较长,便于读者寻找各地份额,交易量比较大的地区(北京、上海、广东、江苏、浙江)排在最前面,其他地区的顺序按照省份编码先后排列。


北京


北京的证券市场竞争激烈,并没有具备绝对领先实力的公司,中信证券以12.77%的份额夺得头把交椅,招商证券以10.30%的份额次之,中信建投与银河证券市场份额都超过7%争夺探花之位,华泰证券以5.8%也占据五强席位之一,其余券商份额均未达到5%。



上海


上海的竞争更加激烈,没有一家公司份额能够超过10%,华泰证券以8.99%占据头名,但领先幅度并不大,国泰君安、中信证券、海通证券都有7%左右的份额争夺次席,招商、国金、东方、银河以超过4%的市场份额在第三梯队,剩余券商份额均未达到4%。



广东


广东竞争格局与北京有些类似,广发证券以13.69%的份额拔得头筹,国信证券与招商证券以接近10%的份额争夺第二,安信证券超过8%的份额是稳稳的第四,广发证券、国信证券、招商证券、安信证券都是广东的老牌大型券商。华泰证券5.84%再次位于第五,光大证券、平安证券、中投证券、东莞证券、国泰君安的份额也都超过4%,其余券商份额都低于4%。



江苏


江苏市场由本地券商霸占,其中尤以华泰证券超过35%的份额最为惹眼,其次东吴证券也有近12%的份额引人注目,南京证券、国联证券同样是本地券商分别占据5.12%的份额,前五券商中只有海通证券杀入获取了5.91%的份额是非本地券商。



浙江


别看中信证券以15.47%的份额排名第一就以为浙江不是本地券商的天下,实际上这里的中信证券是子公司中信证券(浙江),另外两家本地券商财通证券和浙商证券分别也获得了超过10%的市场份额,除此之外,银河证券也有接近10%份额,方正证券、海通证券、光大证券市场份额也超过5%。



天津


注册在天津滨海新区的渤海证券占据20.52%的份额,华泰证券15%也表现出色,另外中信证券和国泰君安以6%左右的份额可争夺前三。



河北


财达证券前身是河北财达证券,本地市场份额38.59%遥遥领先于同行,另外广发证券和国泰君安都有超过10%的份额。



山西


山西证券在山西无人可敌,超过四成的份额独霸山西,银河、海通也不错,还有一家本地券商大同证券也有7.81%的份额。



内蒙古


恒泰证券前身为内蒙古证券,如此一说便知它占据47.62%的份额是怎么回事,银河证券占据11%的份额,日信证券同样是内蒙古本地券商,前身为内蒙古日信证券,市场份额超过10%。



辽宁


信达证券并不是纯粹的辽宁本地券商,也不能算是超级大券商,为何市场份额会处于领先地位,原因在于信达证券是在前汉唐证券和辽宁证券的基础上成立的,市场份额为12.54%。



吉林


东北证券以前是吉林省证券,现市场份额为41.84%,牢牢掌控第一的位置,值得一提的是大本营在内蒙古的恒泰证券将市场拓展到了吉林,也获取了接近10%的份额排名第二。



黑龙江


海通证券以31%的份额排名首位,原因在于接手了前本地券商兴安证券,江海证券则是本地唯一一家国有控股券商,市场份额20%。



安徽


华安证券和国元证券都是安徽本地券商,为两大巨头,分别有27%和25%的市场份额,合计占据半壁江山。



福建


华福证券和兴业证券是纯正的本地券商,占据17%和16%的市场份额,那么注册地在北京的东兴证券占据16%的份额是怎么回事?因为东兴证券接手了以前的闽发证券,真相大白。



江西


国盛证券是江西本地券商,占据市场份额18%,中航证券和世纪证券同样为本地券商,占据市场份额都为10%左右。



山东


中泰证券前身齐鲁证券,一直是山东的豪强,占据市场份额36%排名第一,另外中信证券(山东),同样可以算作是本地券商,市场份额超过20%。



河南


中原证券是河南本地券商,占据市场份额23%,民生证券在河南具有较大的布局,市场份额也比较高为13%。



湖北


本地券商长江证券在湖北以21%的份额占据排行榜首位,华泰证券和广发证券也以超过10%的份额进入前三。



湖南


方正证券原先并不是湖南地区的领军人物,收购泰阳证券之后便成为了湖南地区的领头羊,市场份额达到32.52%,财富证券和湘财证券同样是湖南本地券商,市场份额分别为10.52%和6.38%。



广西


国海证券前身为广西证券,在广西占据接近一半的份额就不足为奇。



海南


海南的本地券商是金元证券与万和证券,市场份额并不算太高,仅为6.72%和1.4%,但是相比他们在全国的体量来说也是很不错了。国泰君安和中银国际占据市场份额前两名。



重庆


西南证券在重庆本地的实力毋庸置疑,占据市场份额23%,另外国泰君安和中信建投也有不错的表现。



四川


华西证券前身是四川证券,国金证券前身是成都证券,一下子就定义了两家券商在四川的市场地位,华西证券以接近20%的份额排名第一,国金证券以10%左右的份额排名第二。



贵州


华创证券是贵州省内唯一的国资控股证券公司,市场份额为43%遥遥领先。海通证券和国泰君安在贵州也有不错的份额。



云南


太平洋证券和红塔证券是云南的本地券商,市场份额分别为18.97%和15.62%排名前两位。



西藏


西藏同信表现逆天了,超过97%的市场份额,无需多言。



陕西


西部证券注册于陕西西安,是本地券商,市场份额超过31%,开源证券同样是陕西本地券商,市场份额为5.86%。



甘肃


华龙证券是甘肃省人民政府筹建的本地券商,市场份额27%,海通证券由于托管了甘肃证券获得了25%的市场份额。



青海


九州证券是青海的纯正本地券商,市场份额3.09%,光大证券托管以前的昆仑证券获得29%的市场份额。但是为何银河证券获得最高的份额,小编思前想后遍查资料后发现银河证券西宁长江路营业部是青海最早成立的营业部,从1993年开始就打下了良好的基础。



宁夏


南京证券托管了西北证券公司的营业部,故而获得了其在宁夏62%的市场份额。



新疆


华融证券接管了德恒证券,德恒证券何方神圣?可能大多数人还不清楚,但是该证券与德隆系有亲密的关系,如此一说,华融证券此时16%的份额排名新疆首位则很容易理解。申万宏源则是接管了前新疆证券。


资料来源:东方财富Choice数据


两个典型的互联网券商案例

国金证券


2014年初,国金证券与腾讯财经合作,几乎停滞了五年没有太多进步的国金证券开始了迅速的增长,目前国金证券已经跻身经纪业务前20大券商行列。


资料来源:东方财富Choice数据


西藏同信


2010年以后的数年熊市间同信证券没有太多进步,甚至在整个从2014年开始的牛市中增长也很缓慢,直到东方财富全资收购西藏同信并且开始有业务推进以后,互联网魔力开始显现,短短半年间,同信证券市场份额飞速增长,排名也稳步上升,从图形看斜率非常惊人。


资料来源:东方财富Choice数据


如果本文仅从全国的角度看,那么也并不是很具有特色,只是把大家熟知的事情用数据的形式表现了出来。所以说重头戏还在后面,是分地区的份额情况。


地区份额数据说明:


1.时间基准为2015年全年股票成交金额合计;


2.以各证券公司营业部所在地、所属证券公司信息进行汇总处理;


3.由于沪市不再公布营业部成交数据,故计算基准为深市股票成交金额,而非沪深合计;


4.举例说明(中信证券在北京的市场份额=中信证券北京的营业部深市股票成交金额合计/所有证券公司在北京的营业部深市股票成交金额合计*100%);


5.汇总数据数量多、处理数据难度大,难免会有些许误差,请见谅。


来源:中国证券经纪人协作网、东方财富Choice数据



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