百度外卖、饿了么、美团外卖竞品分析

一、行业分析

1、餐饮贸易行业整体发展趋势良好


根据数据可以看出,餐饮行业的贸易收入已经由2011年的20635亿元发展至2015年的32310亿元。餐饮作为人民日常生活中的刚需,其整体的发展趋势良好,甚至2014年至2015年的收入差约等于以往年份的两倍。

由此可见,餐饮行业整体还是具有较大的发展潜力。

2、餐饮外卖市场已经步入良性发展阶段


根据比达咨询的数据,2016年第3季度中国第三方餐饮外卖市场交易规模达493.9亿元,环比增长35.9%。

另外,随着人们网上订餐习惯的养成,在2016年第3季度第三方外卖市场用户规模达到1.22亿人,环比增长率达到4.30%,为从2015年第3季度以来最高的环比增长率。

总而言之,在互联网餐饮外卖行业及模式逐渐成熟的大前景下,餐饮外卖市场已经步入到了良性发展阶段,甚至可能可以有更大的突破。


3、餐饮外卖市场结构仍然以白领市场为主


比达咨询数据显示,2016年第3季度的第三方餐饮外卖市场结构中,白领市场以75.8%交易额依然是最大的市场比例。根据此数据我们可以看出三点:

1.餐饮外卖市场结构中,白领市场和校园市场远大于社区市场;

2.白领市场较校园市场,有着更大的消费能力;

3.受7、8月暑期的影响,校园市场在第三季度较之前显出明显的颓势,并由此可预约,在即将到来的1~3月(即第一季度)校园市场同样可能因寒假假期的影响造成订单量及成交额大幅度下降的情况。

4、竞品选择

根据饼图我们可以看出,中国第三方餐饮外卖市场格局主要由饿了么(36.4%)、美团外卖(30.1%)、百度外卖(21.8%)组成。

由此,选择饿了么、美团外卖、百度外卖进行竞品分析,分析餐饮外卖“三大巨头”的优劣点。

1.市场格局(交易额)


2016年Q3中国第三方餐饮外卖市场格局(按交易额)

2.下载量及排名


我们可以看出下载量及排名与市场格局显示的数据基本上是相符的,在下载量及排名中,饿了么依然是占据榜首,同时在“美食佳饮”分类中,饿了么、美团外卖、百度外卖也是占据着前三名,三足鼎立般瓜分互联网餐饮外卖市场。

同时需要注意到一个数据:在Apple store当前版本评分中,饿了么的评分4513个,评分为四星半;美团外卖的评分2985个,评分五星;而百度外卖的评分只有181个,评分也仅为四星。

总而言之,饿了么相对于美团外卖及百度外卖有着更大且更活跃的用户群体,百度外卖的用户相比之下是活跃度最低的,同时百度外卖在较少评论数的情况下,评分也是三个APP中最低的。

3.搜索人群画像

由百度指数的关键字对比可以看出,从12月1日至12月19日,美团外卖与饿了么的搜索量整体高于百度外卖,同时我们可以看出,饿了么与美团外卖搜索的主要来源都来自于广东与上海,但是美团外卖的搜索主力来源却来自于北京。

由此可以看出,饿了么与美团外卖的运营主力已经覆盖至北上广,但百度外卖的运营主力还放在北京。


搜索人群画像

另外,从搜索的人群分布中,我们可以看出,搜索美团外卖和饿了么的主要用户都在20~29岁,而搜索百度外卖的用户年龄除了与其他两家公司相似的20~29岁年龄段,还有41%的搜索量来自30~39岁。

由此我们可以看出,百度外卖相较于其他两家公司,拥有更多的30~39岁年龄段的用户。这部分用户相较于20~29岁的用户有着更强的消费能力,能够支付更高的客单价。


搜索人群属性

注:搜索人群画像数据均来源于PC端,但PC端数据也在可一定程度上反应移动端数据。

4.用户群体分析

根据DCCI调查数据显示,在中国白领最常使用的第三方网络外卖平台中,百度外卖以32.0%成为第一,超过了市场格局(按交易额)大于其的饿了么及美团外卖。排在其后的饿了么及美团外卖分别为29.8%及31.2%。


同时对比一下白领人群对于外卖平台的使用频次可以看出,白领人群平均每周5次以上的频次数据,百度外卖也是以28.5%,位居第一。白领用户对于外卖的需求是稳定而高频的,所以中国白领人群对于主流第三方网络外卖平台的使用频次数据也与百度、外卖在针对白领用户的外卖市场具有较大的市场份额是相符的。


白领市场的市场份额较大与百度外卖“坚持做品质外卖”的理念是有很大关系的,白领用户相较于其他用户就这更强的消费能力,为百度外卖带来了较大的交易额。所以百度外卖在下载量低于饿了么较多的情况下,如:仅为饿了么的50.5%(仅参考上文统计安卓数据),在2016年第3季度的市场格局(销售额)也仅低于饿了么14.6%。

在下图的中国白领人群使用主流第三方网络外卖平台的单次消费金额数据中,也可验证此推测。消费40元以上的为25.1%远高于饿了么的17.5%及美团外卖的16.7%。


5、总结

从行业分析中我们可以看出,餐饮行业及餐饮外卖行业整体发展势头良好,甚至在2015年出现了加速发展的情况。

在整个餐饮外卖市场中,白领市场仍然占有最大份额(按交易额),甚至超过其他市场的总和,同时社区市场仅占9.2%,有进一步开发的潜力。

从第三方餐饮外卖市场格局来看,饿了么、美团外卖、百度外卖占据了绝大部分市场份额,呈现“三足鼎立”的姿态。其中饿了么的市场占有率最高,拥有最多的活跃用户、市场交易额及最高的排名及下载量,同时在这个方面美团外卖次之,百度外卖最低。

但是在整个餐饮行业占有最大份额的白领市场中,百度外卖却是白领最常使用的第三方餐饮外卖平台,同时百度外卖也有着最高的客单价,所以百度外卖在拥有较少的用户及下载量的情况下,同时拥有不低的交易额。

美团外卖无论在市场份额及客单价等方面,都位于饿了么与百度外卖之间,处于居中位置。

二、产品设计与体验

体验环境:

手机型号:iPhone7

手机版本:10.1.1

百度外卖版本:4.3.0

饿了么版本:7.1.1

美团外卖版本:5.3.0

1、战略层


2、范围层


1.从功能上来看:

百度外卖的主要功能除了餐饮外卖外,还有其独有的功能“上门送药”,此功能在首页导航栏中也可以找到,由此可以看出百度外卖做全品类配送服务的发展趋势。除此之外,在百度外卖的首页导航栏中还有【百度专送】及【质享生活】两个特色栏目,可见百度外卖也将主推其骑手专送功能,主力提升送餐速度;另外在质享生活栏目中,可团购高品质商品,这也与其目标受众定位为中高端白领用户是相符合的。

饿了么的主要功能还是在还是与其产品定位“和“吃”有关的外卖订餐”较为贴近,但是同时也有超市、鲜果等配送服务来满足服务类目,使用户的基本需求能够得到满足,除此之外,在其首页导航栏中设置【准时达】栏目,可见其近期将会主推“准时到达,超时秒赔”服务,在满足基本类目需求的情况下,开始满足用户对送餐速度方面的相关需求。

美团外卖与其余两款APP相比,并没有专门的骑手配送及超时赔付功能,并且在美团外卖首页的导航栏中有专门校园优选这一栏,可见美团外卖目前主力用户受众还是集中于学生市场。另外,我们可以从美团外卖新推出的“查看微信好友外卖”功能看出,美团外卖似乎要进一步扩展美团外卖的社交属性,从社交方面增加用户互动,提高用户黏性。

2.总结与分析:

从范围层来看,百度外卖、饿了么、美团外卖都可满足用户在餐饮外卖的基本需求,即定位、商家选择、餐品选择、支付。

从餐饮外卖角度来说,饿了么给人的感觉更加专一、专业;从可选择类目来说,百度外卖能够满足日常生活除餐饮外卖之外的日常需求;美团外卖则在外卖方面给人的感觉不如其余两款APP,如其没有拼单功能、没有超时赔付功能等限制,在与其他平台的对比下会让用户质量平台的专业性。

百度外卖的质享生活栏目,是一个美食团购栏目,这是饿了么曾经有现在弱化了的功能,由此也可以看出饿了么现在正在更加专注于做配送平台。

除此之外,百度外卖的百度专送及饿了么的准时达栏目都体现了两款APP在满足了用户对外卖的基本需求的情况下,进一步探索在服务方面(配送速度、配送态度等)的提升。但是从美团外卖的新功能可以看出,美团外卖似乎要走一条与百度外卖、饿了么不同的路,从社交方面提升用户的体验感。

3、结构层


百度外卖结构层

饿了么结构层


美团外卖结构层

由结构层可见,三款APP在结构方面都是比较相似的。导航都采用Tab标签式的交互框架。同时三款APP都具有首页、订单和我的三个主要页面,但美团外卖APP没有发现页面。

从功能上来说,三款APP能实现的功能都是相似的,美团外卖将发现页面融合至首页的附近商家中,而百度外卖与饿了么则为发现新设置了一个页面,有更多可用类目的同时也与首页的附近商家内容有所重合。

1.百度外卖结构层

百度外卖结构层清晰,子模块保持在2层,首页功能较多,同时在结构中融入【质享生活】及【百度糯米】等团购相关类目,并在【我的】类目中与百度钱包相结合,提供更丰富的服务;同时加入智能推荐【吃啥】页面,增加产品智能程度与用户浏览时间,增加用户黏性。但是由于【百度糯米】与【送药上门】在导航第二页,功能隐藏较深,会导致许多用户无法发现,但用户可以通过访问【质享生活】类目使用团购功能。但也由于团购以及百度钱包功能的加入,使客户端的功能显得有一些繁多且累赘。

2.饿了么结构层

饿了么结构层清晰,子模块也保持在2层,相较于百度外卖与美团外卖,饿了么的导航模块更多都是突出外卖特色及各种类不同的餐饮,同时加入【发现】页面,引导用户使用积分商城并且推荐附近优质商家,增加社交属性。但由于商家信息页面、以及分口袋功能比较难发现,作为较常用功能,在用户需要使用相应功能时,会遇到一定的阻碍。

3.美团外卖结构层

美团外卖相对于百度外卖、饿了么少了【发现】页面,所以整个页面显得更加的简洁,同时更加易于操作,充分体现了其平台性。同时在【我的】页面中,美团外卖将一部分内容收入进子模块中,一方面可以使页面更加简洁大方;但另一方面也会增加用户寻找该功能的难度,增加使用的时间成本。

4、框架层及表现层

1.首页


【框架层】

百度外卖、饿了么、美团外卖三款APP的首页设计都比较相似,三款APP都采用组合式导航设计及底部tab标签式的导航设计,页面结构清晰,方便用户在不同的功能板块之间快捷切换。

在首页页面中,三款app排版极为相似,都是:定位+banner+搜索+功能icon+活动版块+商家列表组成。

  表现层

三款APP在首页页面都比较简洁清晰,页面结构突出,功能icon都采用扁平化设计,配色也是极为相似的配色,色调都不会过分突兀或过分平淡。活动入口都用鲜艳的颜色表明,容易吸引用户的注意。

百度外卖整体色系偏红,体现出百度外卖的主色系,能够快速被识别出来,辨识度高。

饿了么整体色系偏蓝,是饿了么的主色调,主色调蓝色与活动页面的鲜艳色彩产生对比,明显突出活动页面。

美团外卖整体色系偏白,留白空间较多,没有主色调,相较其他两款APP,在色彩方面给客户留下的辨识度不如其他两款APP。

2.搜索页面

【框架层】

从搜索页面可以看出,三款APP都有历史搜索记录,但美团外卖没有热门搜索推荐功能,在这点上美团外卖不如其他两款APP做得好,无法在用户难以选择时提供建议。

页面内各板块均有可选择标签,可供用户快速选择,提高操作便利性。

三款产品在进行模糊搜索时都会将搜索的关键字设置为商家和商品两个部分。

在进行准确搜索时会出现被搜索的商家或者是含有被搜索的商品的商家,三款产品都会根据搜索关键词在搜索商家的下方进行智能推荐(猜你喜欢或为你推荐)。

饿了么在搜索结果页面同时保留了分类、排序、筛选三个下拉选项,美团外卖仅保留排序与筛选选项,而百度外卖在此页面则无排序等功能。在这个交互页面上,饿了么与美团外卖能够根据自己的需求快速的选择商品,其交互性要高于百度外卖。

【表现层】

百度外卖在搜索页面红色系体现不明白,仅在“取消”选择了红色字体,没有体现主色系。在页面内有热门与历史两个板块,热门位于历史板块之上,让用户能够优先根据智能推荐进行选择,这个设计体现出百度外卖对其智能推荐的自信,合适的推荐能够给用户带来很大的便利,增强用户的体验感。

饿了么在搜索页面依然很明显的突出其主色系蓝色,辨识度非常高,能够给用户留下深刻的印象。在页面内也有热门搜索与历史搜索两个板块,但与百度外卖不同的是历史搜索位于热门搜索之上,会让用户优先选择自己曾经搜索过的关键词,这样的设计能够增加与用户之间的亲密感,并且能够减轻由于个人口味不同而出现不合口味的推荐的影响。

美团外卖在搜索页面依然以白、灰为主,页面简洁但同时略显单调。另外美团外卖在搜索页面没有热门搜索板块,页面有大量的留白,使页面更加简洁明了,但是内容的缺乏能降低与用户之间的亲密感。

3.商家选择页面


【框架层】

三款APP在商家选择页面都选择了抽屉式的导航设计,同时都可以下拉加载,给用户更大的吸引力。在商家展示部分三款APP都采用了差不多的排版,有商家名称、评分、月销量、起送价、配送价、优惠信息、距离、配送时间等信息。

百度外卖和饿了么的排序、筛选都采用了下拉按钮菜单的方式,美团外卖的排序将常用的按销量排序及按距离排序放在横向菜单中,同时其余排序方式也可在下拉按钮中选择。

【表现层】

在商家选择页面中,三款APP同样是白色背景,结构清晰简洁,同时均体现出了其主色系。百度外卖整体色系以红色为主;饿了么以蓝色为主;美团外卖以黄色为主,白色背景下主色系更为醒目,增加用户对App的记忆。

在筛选页面中,三款APP都有优惠选择及商家综合选择,但是在百度外卖与饿了么中,优惠选择部分都放在商家综合选择之上;美团外卖将优惠选择部分放在商家综合选择部分之下。

美团外卖与饿了么优惠选择在上的设计能够更加切合用户对优惠需求心理,能够提升用户的体验感,给用户一种优惠活动多、力度大的主观体验。

4.商品下单页面


【框架层】

三款APP都采用了几乎一样的下单流程:商家——进入商家页面——选择商品——确认下单——付款。

三款APP的下单页面都是右上为商户名称、起送价、配送费、送到时间及优惠,商品上部分有公告区,滚动显示商家的公告信息。同时左侧有可选择类目,可以在右侧看到不同类目下不同的项目,点击【+】按钮可将商品放入购物车,右下角可以见到商品总价格。

不同之处在于在商品上方,百度外卖、美团外卖都有点餐、评价、商家三个可选按钮,而饿了么只有点餐、评价(可在评价按钮看到评分)两个可选按钮,查看商家信息则需求点击最上方商家头像或名称。

【表现层】

在商品下单页面,三款公司依旧选择自己的主打颜色作为主色系,百度外卖的红色;饿了么的蓝色;美团外卖的黄色都可以在APP中明显的体现出来。

在美团外卖页面中,将代金券明显的在商品上方体现出来,提醒用户注意,使用户对平台有“优惠多”的主观体验。但是与此同时也牺牲了页面整体的平衡感,使页面看起来有一些左右不对称。

在确认订单页面,美团外卖增加了一个“抢红包”模块,用趣味的卡通形象吸引用户注意,让用户有想去点击参与活动的欲望。

5.评价页面

在评价页面,三款APP都有快速点评标签、送达时间及推荐菜品,同时也可以通过点击标签查看与标签内容相关评论。

百度外卖与其他两款APP不同的地方是加入了评分波情况,可以在评价页面看到本周、一周前、两周前的评分情况。

但总的来说,三款产品的评价页面都比较类似。

5、总结与建议

总结:

从产品设计与体验方面来说,三款APP的设计都是极其相似的,但是又根据各自不同的目标受众及产品定位有略微细小的差别。

百度外卖主要针对白领用户,针对中高端外卖市场,所以整体采用红色色系,给人一种品质的感觉;饿了么的蓝色色系会给人一种逐渐成熟的主观感受;美团外卖的黄色色系则给人青春、活力的感觉。

但是从体验感方面来说,美团外卖因为其对主色系不够突出,产品印象不够深,功能感觉也不够完全等原因,时期体验感略低于其他两款APP。

建议:

1、百度外卖简化重复功能,将【百度糯米】板块与【质享生活】板块相结合;

2、百度外卖可改进【质享生活】板块,进一步筛选质享生活中推荐的商家,使其符合百度外卖以白领市场为主的市场定位;

3、百度外卖在商家介绍时可采用以图片为主的介绍方式,放入食物实图、就餐环境图等,增加用户与商家之间的信任度,增高下单几率;

4、百度外卖图片可以邀请设计师进行拍摄,以高端的图片满足白领对品质及安全的需求;

5、百度外卖突出外卖实时跟踪功能,在百度专送订单确认页面标注提醒可实时跟踪外卖状态,让用户能够看见外卖状态,减少用户焦虑感。

三、总结与分析

通过上述的比较与分析,我们可以看出饿了么在市场占有率上占有较大优势,美团在渠道上有一定的优势,百度外卖在中高端市场和纵向市场占有优势。三家公司都在满足用户基本餐饮外卖需求的情况下,比较追求安全与速度,进一步完善商家入驻及外卖配送流程。同时通过增加社交属性、加入辅助功能、优化界面设计等方式增强用户体验感。

1.饿了么具有最大的市场份额及最多的活跃用户,应该在维护好自身现有用户的基础上再进行发展,维护现在自身已占有的学生市场及小部分白领市场,培育用户习惯,增加用户黏性,随着学生进入职场而占领工作市场。

2.美团外卖应该利于已有渠道,利用美团团购的地推优势,加快与商家的合作,快速进入到三线、四线城市,占领三四线城市市场;发展物流配送团队,增加物流配送速度与质量,提升用户体验感。

3.百度外卖应继续立足于差异,收集白领市场用户数据,进一步挖掘用户的需求并根据用户的需求改进产品的功能,坚持“品质生活,安全送达”的slogan,在满足基本需求的前提下扩充服务种类,满足目标用户需求,向全品类发展,在百度地图、百度钱包及百度骑手的帮助下推出个性化、多样化的服务。

推荐阅读更多精彩内容