中国商用车逆势上扬,产销首超500万辆:后市场发展或迎来黄金时期

回顾商用车市场的历史,不难看出:2013-2015年,我国商用车销量一直比较低迷,累计销量同比负增长。2016-2018年,商用车市场回春,特别是在2018年,在汽车整体行业及乘用车同步下滑的情况下,商用车市场累计产量为428万辆、销售量为437.1万辆,同比分别增长1.7%和5.1%,依旧保持正增长,成绩斐然。2019年,商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。

2020年,商用车迎来了产销量创历史新高的一年,首次超过500万辆,全年产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20.0%和18.7%,产量增幅比上年提高18.1个百分点,销量增速相比上年,实现了由负转正。

货车是支撑商用车产销实现增长的主要车型。数据显示,2020年,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%;客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆,同比分别下降4.2%和5.6%。

根据业内人士分析指出,商用车市场销量创新高的原因主要有:受国三车辆淘汰、按轴收费,治理前期不合规车辆等政策影响,导致车辆集中采购、置换;法规升级加快,促进企业产品技术升级和商品提前布局;基建投资拉动;货运组织销量提升,物流降本增效,对车辆提出更高要求。

一、商用车简介

汽车行业都被誉为“制造业之王”,对国家整体实体经济发展具有重要影响。根据设计、技术特性和功能上的不同,汽车市场可分为乘用车与商用车两大类别。

商用车和乘用车最大的区别就是使用性质的不同,乘用车一般而言是家庭或单位自用,不以经营为目的。而商用车是以经营为目的,客户买车的用途使用与运营,是谋生的手段。

乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。乘用车下细分为基本型乘用车(轿车)、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车。

商用车(Commercial Vehicle),是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,从车辆用途来分,商用车分为载货、载人和专用车三大门类:载货车根据载重量不同,主要包括微型卡车、轻型卡车、中型卡车和重型卡车。载人车根据载人数量不同,主要包括微客、轻客、中客和大客几个品类。而像清洁车、搅拌车等有专业用途的车辆,就是专用车的范围了。

商用车的品种

在这里以重卡和大客作为描述对象,向大家简单介绍一下相关知识。先来看看重卡,重卡根据使用用途,一般分为载货车、自卸车和专用车三大类,而载货车又可以分为牵引车和平板车。牵引车一般是用于长途物流或者港口物流,例如集装箱,农副产品,建材,商品车等的大宗物品,平板车又称工程机械运输车,主要用于运输像挖掘机,装载机、收割机等不可拆卸物体。自卸车主要适用于砂石、散料、土方等装卸运输工作,大体可分为农用自卸车、矿山自卸车、煤炭运输自卸车、砂石料运输自卸车、垃圾运输自卸车等。专用车的用途一般就比较明确,最常见的比如混凝土搅拌车、清扫车、危险品运输车等。

而大客车领域,主要分为三类,分别是从事长途客运的线路车,从事旅游行业的大客车,从事企事业单位的通勤车。

对比乘用车市场和商用车市场:占据市场绝对份额的乘用车市场近年来增长放缓,它在经历了十年的高速发展后,保有量超过2亿,市场逐步饱和,加上近年来城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等因素的影响,近年来销售呈现波动式发展;反观商用车市场,根据相关数据显示,2017年起,其销售占比逐年扩大。商用车市场“回暖”,成为汽车市场当之无愧的增长主力。究其原因,离不开基建投资的加快、环保升级,老旧柴油货车报废更新、防疫物资、电商行业运输需求增长、高速公路减免费用等因素的助推。

从市场份额来看:商用车市场份额逐年提高,近5年来份额从2017年14.4%,2018年的15.6%,2019年16.8%增长到2020年的20.28%,表现优于乘用车市场。

2020年商用车VS乘用车

2020年,商用车产销523.1万辆和513.3万辆,同比增长20.0%和18.7%。在商用车主要品种中,与上年相比,客车产销呈小幅下降,货车呈较快增长。

从品种上看:2020年,在货车主要品种中,与上年相比,微型货车销量增速略低,其他货车品种产销均呈两位数较快增长,重型货车增速更为明显。

2020年商用车各车型市场份额

2020年,重型货车销量161.94万辆,同比增长37.94%;中型货车销量15.9万辆,同比增长14.4%;轻型货车销量219.78万辆,同比增长16.72%;微型货车销量70.84万辆,同比增长8.42%。

从品牌上看:2020年,中国品牌商用车销量前十企业依次是:上汽、东风、北汽、长安、一汽、重汽、江淮、陕汽、长城、成都大运。其中,上汽集团累计销量近72.9万辆,同比增长28.2%,销量稳居排行榜第一。重汽累计销量47.1万辆,同比增长58.9%,增幅排名第一;长城累计销量22.5万辆,同比增长51.2%,增幅排名第二;一汽销量49万辆,同比增长39.6%,增幅排名第三。

2020年商用车品牌TOP 15

2020年,中国品牌商用车销量前十五名的企业集团,有12家销量均有不同幅度的上升,有3家出现下降。其中,有9家企业销量呈现两位数增长,重汽和长城增幅超50%。

二、商用车后市场的特点

(1)与宏观经济紧密相关

商用车后市场与国家经济形势、政策法规、商用车整车的技术进步和市场变化紧密相关。2016年以来宏观经济改善,新GB1589颁布、治理超载超限、淘汰黄标车等政策,自然置换高峰期的到来,使得商用车市场回暖,中重卡市场销量暴增。

重卡市场的火爆,运输市场运量增加,也使得商用车后市场维修活跃,维修配件需求增加;新车供不应求,造成OEM配件紧张,冲击售后配件供不应求。

2)商用车后市场处于转型变革时代

商用车技术升级,产品换代:环保排放法规、国五、国六的实施,轻量化、智能化的发展,新能源物流车的发展,GB1589和GB7258政策的实施,面对市场环境的变化,适应新运输模式的拖挂车、各种专用车得到了大发展。

运输业态变化

大型物流集团、车队、司机、用户结构和消费模式的变化,移动互联网的发展、车联网、北斗导航、货车帮、运满满等信息平台的产生,使得运输业态发生巨变。上述变化给商用车后市场产业链,特别是维修服务和配件流通的传统模式带来了巨大的冲击和深刻的变化。

配件流通和维保服务的模式创新与格局变化

汽配流通领域

主渠道:整车、发动机后配件体系是配件供应和产业链管理的龙头,具有相对垄断地位。

目前,整车厂配件部门的职能已经由单纯保障体系内供应,转变为保内与保外渠道共同发展,由单纯的服务型向服务与经营并重转型。同时整车厂配件部门的级别与权限也不断提高,重汽、福田戴姆勒、解放、东风、陕汽、江淮等的配件部门纷纷提升为与销售公司同级别,且拥有独立采购权。

体制机制也在逐渐发生变化,整车厂原有独立售后配件供应链逐渐转变为全部利用社会经销商来完成;以前一家经销商服务单一整车厂品牌到一家经销商承担多家品牌的售后代理。

社会经销商渠道

在由计划经济向市场经济转变的过程中,一大批汽配个体经营户成长为现在的汽配经销商,他们是整个流通行业的主力军。

相比与整车主渠道满足20%左右的配件需求,社会经销商承担了80%的商用车后市场的配件需求任务。配件市场经历这巨大的变革,以前散、乱、差的售后服务和市场不断地分化、重组、整合。传统的大批发、小批发、零售、维修的经营模式正在消失,取消中间环节、下沉到修理厂和车队的一站式服务正在蓬勃发展。社会经销商的经营规模也正在经历联合、联盟、连锁、整合发展、上市公司、资本进入、向集团化发展的阶段。

商用车后市场配件流通业正在向专业化、规范化、品牌化、规模化转型升级;整车厂售后主渠道和社会独立经销商渠道也全面融合、优势互补,合作与博弈共存。

维修服务领域

维修服务领域与配件供应是上下贯通、相辅相成的关系,也在快速的变革中:整车主机厂特约维修服务体系在不断加强,但也全部社会化,挑选使用各地有资质有能力的修理厂,管理和培训,承担保内、保外维保任务;大量社会修理厂(包括路边店)面对新的市场环境和新的用户需求正在优胜劣汰(分化、瓦解、整合、重组);一批技术力量强、服务水平好、经营理念新的企业,勇于创新发起组成了维修连锁、联盟集团。实行联保联服、加盟连锁的经营模式,成为商用车后市场维修服务企业的新生力量!现在商用车后市场维修企业正在向专业化、规范化、品牌化、规模化、集团化方向转型升级。比如大成维修连锁,上海车畅行、温州港华……

新服务领域

随着配件流通和维保服务环节的深刻变化,一批以配件流通和维保服务环节为服务对象的创新企业,正在为后市场的改革和创新做出新的贡献。典型代表有:智慧重汽、365随车行、中配网、易配网、汽配云、车畅行等……

商用车后市场所涉及的其它业态也在变革中

金融、保险业,二手车,拆解回收,再制造,汽配城等。这些后市场的主要业态也在悄然变化,值得关注。


三、商用车后市场的发展前景

2020年,我国商用车保有量已超过3600万辆,我国二手商用车行业快速增长;商用车金融行业放款规模进一步扩大,年度总规模将超过4000亿元;商用车全价值链服务模式进一步转型升级,服务市场总规模已突破4万亿。

值得注意的是,中汽协预测,受2021年基数较高的因素等影响(还有一些非可持续的因素,如国三车辆的淘汰),预计2021年商用车销量回落在所难免,但依然处于高位,需求在430-470万辆之间。

新能源商用车销量方面,受宏观经济下行、补贴政策退坡等因素影响,近年来,新能源汽车市场一度出现增速放缓迹象。2020年,新能源商用车完成产销分别为12万辆和12.1万辆,产销分别同比下降20.8%和17.2%。不过,随着新能源汽车产业链不断完善,丰富且多元化的新能源汽车产品,也在逐步受到消费者的认可。

从整年的市场表现来看,政策依然是影响商用车销量的主要因素。2021年是实施“十四五”规划的开局之年,从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求还将加快恢复。

2020年出口方面,受海外疫情影响,商用车出口呈现下降趋势。数据显示,12月,商用车出口2.9万辆,虽同比实现增长2.5%,但综合全年来看,2020年全年商用车出口23.5万辆,仍同比下降21.4%。

从国际市场需求长期来看,需求仍然呈现增长趋势。伴随着中国商用车海外市场布局的不断深入,海外建厂、合资公司等不断出现,中国商用车出口量逐年增加;中国历年国外工程承包和援外项目遍布全球;“一带一路”走出去战略的实施等,使得国外对中国商用车售后配件和服务需求大增,难以满足,急需发展。亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲等更是成为中国商用车配件产品出口的主要区域;国内Automechanika Shanghai 展会历年吸引了大量外商采购;庞大的海内外市场需求为中国的配件商和服务商提供了广阔的发展空间。

写在最后

我国是世界上最大的商用车市场,后市场发展前景广阔。国家汽车产业中长期发展规划中提出:2020年汽车后市场价值链要达到整个汽车价值链的45%,2025年要达到55%(美国已达到60%以上)巨大的价值空间必然带来更大的发展。

站在市场转型变革的转折点,探索最新的出路,模式的更新,需要业内不断的探索最新的出路和模式。但我们有理由相信:商用车后市场需求巨大,市场发展前景可期。

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