1 文档介绍

1.1 调研目的

本文旨在快速了解闲置物品二手交易市场，并针对二手交易市场的细分场景——物物交换，讨论其可行性和未来发展方向。

1.2 调研手段

由于时间关系，本文无线上问卷调研收集，仅通过周边同学访谈及互联网行业公开数据报告进行分析。

1.3 文档摘要

本文仅从宏观角度调研并分析二手交易市场的细分场景，接着从竞争态势、市场现状、围观个体等方向研究二手物品交换的可行性，最后对其未来发展方向做出展望。

2 行业背景

2.1 本章摘要

本章从宏观角度描述二手交易市场，并从竞争态势方面分析其细分场景下的物物交换的市场现状。

其中，在线二手交易是指消费者将在市场上流通过一次的商品，通过网络平台将其作为一种新的商品再次进行交易流通的行为。二手商品是全新物品的折旧品，其分类与全新商品是一样的。

图1 二手商品交易类型.png

二手交易市场在中国乃至世界都是长期存在的。伴随2005-2009年间网页端萌芽期，二手交易信息初现于58同城、赶集等分类信息网站，而后豆瓣社区网站的成立也起到零碎的二手交易作用，其后进入2010年至今的移动端爆发时期，大批二手交易涌入移动端市场，包括闲鱼、空空狐、转转、拍拍等APP。

2.2 宏观分析

P：政策利好推动二手交易行业高速发展

• 2012-05 《快递服务》系列国家标准：快递服务组织在组织、服务、赔偿灯等方面均须按照国家规定执行，包括验货要求、举手规则、实名验证等。
• 2015-01 《关于做好个人正信业务准备工作的通知》：分享经济平台企业与征信机构（如芝麻信用）合作，加强对分享经济平台用户的信用管理，提高平台信用保障。
• 2015-03 《关于促进绿色消费的指导意见》：支持鼓励发展共享降级，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自由车辆租赁、民俗出租、九五交换利用等，创新监管方法，完善信用体系。
  基于以上相关政策可知，我过快递行业标准和监管制度正在逐步完善，征信系统也在逐步构建并完善，国家政策鼓励中国网民参与发展共享经济。整体而言，中国的政治环境上有利于网民进行C2C 交易。

E：中国消费者购买力正在增强，同时电商及物流行业发展迅猛，为二手交易行业提供利好机会

近年来，中国社会消费品零售总额不断增长，仅2019年上半年，社会消费品零售总额195210亿元，这表明国民的消费购买力正在增强，同时电商行业发展迅猛，给购买行为提供很多便利条件，使个体“动动手指”就可以在各类购物APP中无缝转换和便捷购买，购买的渠道成本降低，长尾化需求满足。这其中不免会有很多消费者冲动消费，给在线二手交易行业的发展提供机会。

图2 012-2017年中国社会消费品零售总额（数据来源：艾媒咨询）.png

S：国内二手交易市场用户规模庞大，用户使用习惯正逐步培养

人们对物质的需求从“收否拥有”转向“享受更好”，物品更新换代频率加快，可供人们急性二手交易的存量资源不断增加。另一方面，循环经济的理念与法深入人心，“高性价比”的二手商品成为越来越多人购物时的第一选择。供需两方面的共同推动，催生出巨大的二手物品交易市场。

图3 2016-2020年中国在线二手交易用户规模及预测（数据来源：艾媒咨询）.jpg

百度指数对于二手交易给出的人群画像在20-40之间，女性居多，地区也聚集在北上广深等东部沿海一些一二线城市。随着年轻一代消费者群体的崛起，大家对二手商品的接受度正逐步提升。

据此分析，我认为随着产品周期变短和人们购买能力增强，社会上闲置物品逐渐增加，人们对在线二手交易的需求会逐渐增大。

随着全国消费水平的提升，还有大家消费意识的转变，在年轻群体的带动下，通过沿海城市向内陆的渗透，中低收入的消费者肯定会更加青睐二手商品，未来的二手交易发展规模肯定会越来越大

图4 二手交易搜索人群属性（数据来源：百度指数）.png

图5 二手交易搜索人群分布.png

T：互联网渗透增大，物流设施趋于完善，大数据和云计算能力增强实现产业升级

据网信部数据报告显示：我国网络购物用户规模6.39亿，占网民整体74.8%，这得益于中国互联网发展呈现下沉市场，为网络购物市场提供新的增长动能；物流作为电商的保证，物流设施的完善拓展了中小城市及农村地区为代表的下沉市场拓展了网络消费增长空间，电商平台加速渠道下沉；大数据和云计算技术增强实现减轻了软件及应用开发与运维成本负担，随着人工智能的助力，计算机视觉，算法推荐等为消费者提供精准推荐。

总体来讲，互联网技术加物流行业的发展使得网络购物体验越来越好，技术的进步奠定良好的发展基础。

2.3 竞争态势分析（波特五力模型）

二手交易产品面临的竞争态势，可以根据波特五力模型来进行分析：

1. 供应商：所有网络购物消费者，二手回收平台，人工智能系统及技术支持供应商，物流行业。
2. 购买者：年轻人，喜欢体验各类新鲜产品的消费者
3. 潜在进入者：生产制造商，垂直品类社区及电商平台，
4. 替代品：电商平台，售后回收机构
5. 同行竞争：以低价著名的拼多多，淘宝品类秒杀，闲鱼，转转，爱回收，拍拍二手等。

2.4 行业技术预测

个人闲置物品的交易，天然具有社交属性。二手交易平台除产品功能层面与社会化媒体结合，例如一键转卖到社交媒体上扩散，更多的平台在打造自身二手交易的社交关系链，加强供需方关系，促进互动，增加信任，提升用户粘性。另外，类似闲鱼主打“鱼塘”功能，将促进兴趣相同或邻近地域的人行成社区。

未来有望通过智能分析技术的逐步引入，使供需方信息不对称得到彻底解决。例如未来有望依靠区块链技术，在二手车交易环节，通过对每一辆车唯一属性的识别码，实现其任何一次的过户、维修、保养等数据纪录，形成基于二手车大数据的透明、公开和公正的二手车交易系统。

3 市场现状

3.1 本章摘要

本章主要从市场阶段和市场规模的角度对二手闲置物品交易进行分析

3.2 市场阶段

市场阶段一般分为导入期、成熟和衰落期。近年来国内二手交易产品陆续上线，可以说，多年来一直不温不火。其中的原因除了用户习惯未培养出来、市场未充分挖掘，还存在其他一些阻碍隐私。当下，随着互联网巨头们的参与，这个市场渐渐明朗起来，但也还属于布局探索阶段，激烈的竞争还在后面。因此我认为其正处于导入期。

随着买卖双方间建立明确的交易规则和商品评估标准，以及用户习惯的培养，将加速二手闲置物品的交易流动。因此从当前来看，信任问题仍需要基于规则来解决，而非情感。而规则的建立又不容易，需要这个市场经过长期的发展才能确定。

3.3 市场规模

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年中国在线二手交易用户规模达0.76亿人，增长率达55.1%，预计2018年用户规模将超过1亿人，增长势头将持续强劲。

据《2016分享经济发展报告》显示，2016年中国闲置市场规模保守预计已达 4000 亿，正在成为分享经济的下一个爆发点。

线上二手交易市场到底有多大？2016闲鱼塘主大会上，淘宝二手平台根据用户调研报告公布了一组数据，超过98%的人都有闲置物品。据艾瑞咨询表示，去年国内二手闲置物市场规模已高达4000亿，而这仅是2015年网购总额的10%。在这个网购兴盛的年代，到处都是“剁手党”，闲置出售成为越来越主流的需求。

而单从淘宝方面的数据来看，淘宝2012年用户注册数已经超过了8亿，按80%的占比算，仍有6亿多的人有大量的闲置物品。闲鱼之前公布的数据，累计注册的实名用户超过 1 亿人，算上市场上其他竞品的分流，二手交易市场上仍有将近5亿的潜在用户。其中，二手电子、二手奢侈品、二手母婴等大批垂直消费领域在二手交易市场上增量尤其显著。

总体上来讲，二手交易市场仍处于导入起，很多资本仍有可进入和抢夺市场的机会，尤其是细分场景下的垂直二手交易，另外还可据此开展更多样的交易玩法。

4 个体分析

4.1 本章摘要

本章主要选取闲鱼作为参考进行SWOT分析。

4.2 SWOT分析

优势（S）：资本最强、用户最多、发展最快

闲鱼的前身是淘宝二手，背靠阿里的雄厚资本与成熟的产品体系以及强大的电商基因，从淘宝输出庞大的用户和流量，使其完成原始用户积累，以几何级速度发展，所向披靡，用户数及交易量占据闲置物品交易首位。

劣势（W）：缺少成熟的物流依靠，需求匹配上稍弱

物流可以说是电商的保证。闲置物品买卖相对新品价格低很多，对个人用户来说货量少，因此与快递物流之间毫无议价能力，物流价格相对高。闲鱼用户都只能选择第三方快递，因此对卖家来说物流费用相对较高。转转是58赶集的产品，58赶集倚仗自身同城速运物流，可以在物流环节为转转的用户群体降低物流成本，但是长途快递是个问题。拍拍二手则可依借京东强大的物流输送能力为其用户提供高性价比的物流支撑，相比较，闲鱼在物流上应快速发力，引入菜鸟物流。

在闲鱼上，用户获得所需商品的方式为搜索寻找，而对于一些平台上尚无或没找到满意的用户需求，闲鱼无法满足，在这一方面拍拍二手做的较好，用户具有求购功能，足以解决这些需求匹配的问题。

机遇（O）：社交发力，电商社区化前景看好

阿里产品缺少社交基因，闲鱼试图突破，建设鱼塘，打造本地化社区，力图突破社交壁垒，在同类产品中社区化做的比较优秀，在模式上也有创新点，比如商品不谈钱去谈感情，让部分买卖双方变成朋友关系。鱼塘是闲鱼社区化发展的方向，沉淀用户，活跃社区用户群，用感情做买卖。

威胁（T）：后来者强势追赶

鱼面临后来者的威胁，转转2015年双十一后一天上线，发展趋势跟闲鱼上线时类似，速度很快，转转依靠58赶集的用户引流，用户增长较快。同时，转转依靠腾讯的强大支持，用微信为其提供支付及微信用户关系支持，携带微信社交因子，是闲鱼的一大劲敌。一键转卖为闲鱼带来淘宝的支持，拍拍二手同样也能够实现京东商品的一键转卖，为拍拍二手引流，并同步京东的用户关系与信用体系，也利用京东物流的优势，将拍拍二手与京东商城合力。

4.3 用户研究

1. 用户画像

   
   
   图6 闲鱼用户画像.png

2. 用户属性
   闲鱼的用户群以20～39岁白领大学生为主，男性占用户多数。

   
   
   图7 闲鱼用户群体.png

闲鱼用户地域分布，集中在东中部发达省份，用户城市分布集中在北上广深等一二发达城市。

图8 地域分布-省份.png

图9 地域分布-区域.png

图10 地域分布-城市.png

5 结论

5.1 行业可行性

根据前的分析，二手交易市场的发展仍然处于探索期，且当前环境对其发展十分有利；国家政策支持，经济环境适合，市场不断下沉扩大，互联网技术普及以及新技术成熟应用。因此在二手交易细分场景下的垂直领域仍然又很大机会进入。通过对二手交易用户群体的研究分析，用户基础依然非常庞大，这近一步印证二手交易市场颇具潜力。

5.2 未来发展方向

在很多人的印象中，二手交易的模式还相当传统，但现阶段的二手交易平台，已经在拓展“千面未来”。无论是分享经济的模式拓展，还是电商市场的深耕，抑或是跳出个体买卖，进入企业端二手交易的广阔空间，或者与公益及环保领域的深入融合，都为二手交易的未来，带来无限的可能性。

1. 方向一：深度分享的跨界融合

基于腾讯研究院对于分享经济的定义，个体供需对接的二手交易平台，无论是从分享形式的所有权和使用权，还是从个体所拥有的有形资源和无形资源，都有望成为二手交易的发展方向，未来二手交易可以与分享经济的广阔发展空间相融合。

所有权与使用权的跨界融合：

对于个体闲置物品，进行使用权分享（租赁）和所有权分享（二手）的融合发展，有望成为趋势。对于二手交易平台或个人卖家而言，通过租赁模式，提升闲置物品的周转效率，可以间接缓解交易效率低的困境。例如二手车交易和租车行业的共同共存，服装和奢侈品领域的租赁+特卖等。

实物分享到知识技能分享的无缝转换：

对于C2C的交易撮合类平台，基于构建的社交关系链，有望实现个人从实物资源的分享跨界，到基个体知识和技能的无形资源分享融合。例如闲鱼，上线技能共享类别“闲鱼36技”和短租频道，进行包括实物资源和知识技能在内的个体闲置资源的分享服务。

2. 方向二：深耕市场的三个锦囊

二手电商隶属于电子商务，二手交易沿着电商平台的路径发展，可以推断出几个新趋势：新品交易、低线市场和海淘市场。

二手和一手交易是否可以并存？

从整个生态布局而言，推陈和出新并不矛盾。布局二手交易，有望在消费升级环境下，成为一手电商的流量入口，从而间接促进新货销售市场，二手物品流通顺畅，则新品销售加速。这也是“以旧换新”策略类同。

但同样，也存在另一种观点：二手交易强调纯粹的个人闲置物品交易，专注于分享，并不鼓励以用户身份出现的商家。如果平台出现大量全新的转让，供方个体从c端发展到小B,再到大B，就偏离二手交易的初衷。所以，二手交易平台会通过多种方式来审核保障个体卖家的专业性。

三四线的二手交易市场潜力

从电子商务的发展风向来看，三四线城市及农村市场，将成为电商网购的新发力点。据国家统计局数据显示，2016年农村网购市场规模预计将超过4600亿元。

尽管二手交易目前还是以一线和二线城市为主，但低线城市的潜力已经逐步显现。据闲鱼数据披露，交易额增长最快的城市TOP10中，三四线城市普遍用户数增长迅速。

海淘二手交易市场

除了低线城市市场，还有海淘二手市场的火爆。据数据统计，中国电商APPTop40品类中，跨境电商类占比达到10%，成为电商市场主要力量之一。

而每年黑色星期五，都催生海淘市场的火爆，进而引发海淘二手市场的交易暴增。百姓网2016年数据显示，“黑五”前一个月,二手市场中的海淘货就开始增长，截至11月中旬环比上涨近三成。