1.慕容复等人与三十六洞洞主、七十二岛岛主相斗正酣，一黑道人――蛟王不平道人、剑神、芙蓉仙子来到，化解两家敌对关系。原来，三十六洞主、七十二岛主一向以来受天山童姥挟制，备受欺凌，正欲趁天山童姥大病之机，联合起来造反，不想，正商议谋反大事，被慕容复等撞到，怕走漏了消息，故而要杀人灭口。
2.蛟王不平道人指点乌老大等三十六洞主、七十二岛主联合慕容复的力量，增大胜算；而慕容复也想趁机收罗势力，双方基本达成共识。乌老大将自己从灵鹫宫抓来的女童示众，要求每个人都砍女童一刀或刺一剑，表示与灵鹫宫势不两立。段誉认为欺凌女童不是君子所为，使六脉神剑救人，却未能使出来。一直在暗中的虚竹，出于慈悲，抢起女童就走。
3.虚竹一路狂奔上山，众人追赶不上，只好守住各路口。一直哑巴的女童开口说话了，语气甚威严，将虚斥一顿训斥，又教虚竹“天山折梅手”退敌。原来，女童竟然就是传说中的天山童姥，六岁开始练“长春不老功”，身材永如女童。“长春不老功”十分厉害，但每三十年会返童一次，届时功力全失，童姥现处于九十六岁返童之时，所以很容易被不平道人等捉下了山。
4.不平道人率众攻上山，虚竹在天山童姥的指点下，贯注内力于松球，击退众人，抓住乌老大。天山童姥喂乌老大吃下“断筋腐骨丸”，胁迫他捕猎羊、鹿等动物。天山童姥每天午时喝生血，练功，每练一天即恢复一年功力。如此几天后，天山童姥的死对头兼师妹李秋水来到，童姥二十六岁时练功受到李秋水干扰，走火入魔，童姥后来将李秋水毁容，两人有刻骨深仇。李秋水算好了童姥散功的日期，特来寻仇，并盗童姥一身神功。
5.李秋水说话极柔和，出手却极狠毒，将天山童姥大拇指削断，抢到逍遥派掌门指环(虚竹的，被童姥拿走了)，又砍断童姥的一条腿。虚竹不忍，抱起童姥逃跑，掉下山崖，按童姥指点往西逃到了李秋水的家――西夏皇宫，童姥认为李秋水断然想不到她们竟然敢躲在李秋水家里。进入皇宫冰窖，童姥继续喝生血，练功。
