【火线视点14】DApp“FarmEOS” 24小时成交额破亿,EOS生态应用的潜力到底在哪?

本文章由火币区块链研究院出品,本报告发布时间2018年10月22日,作者:袁煜明,马天元。

摘要

    EOS区块链上的一款名为FarmEOS的竞彩类DApp,自10月16日上线之后迅速蹿红。该DApp在10月17日日成交额流水折合后超过1亿人民币,甚至一度加剧了EOS上CPU资源抵押价格的暴涨。

    这款DApp的成功有多方面因素,其中Token激励设计比较巧妙。在其Token设计中:1.灵活运用了游戏挖矿模式;2.结合了bancor发行模式;3.将分红权重属性进行了独立抽离。这加速了其DApp的启动过程。

    由于频繁的合约交易过程,该DApp也引起了很多用户CPU资源不足的问题,结合FarmEOS等高频执行合约的DApp,我们对EOS系统中CPU抵押问题进行了分析。

    此外,我们继续探讨了目前EOS生态上的DApp发展情况和真正潜力所在。结合数据我们可以看出,目前EOS上DApp的日活和成交量数据略高于以太坊;从日活角度来看,EOS上辅助类和游戏类DApp日活排名领先,纯博弈竞彩类DApp并未占有绝对优势。另外,若想发挥出DApp的真正潜力,开发者应当选择合适的底层,以太坊最去中心化并有众多Token;而EOS则有众多移动端钱包支持和底层零费用低延迟的特点。

报告正文

1.背景介绍

    EOS区块链上的一款名为FarmEOS的竞彩类DApp,自10月16日上线之后迅速蹿红。在17日24小时成交额流水折合后超过1亿人民币,甚至一度加剧了EOS上CPU资源抵押价格的暴涨。

  FarmEOS用户和成交量变化(统计时间为2018-10-18 11:20 UTC+8,成交量单位为EOS,数据引用自DappRadar)

    在2018年10月17日24小时内,FarmEOS成交量约2,600,000 EOS,折合人民币高达1亿元,日活账户数900人左右。于此同时,以太坊上的日活前50名Dapp,包括IDEX、Fork以德,加密猫和Fomo3D等在内,24小时的成交量约10,700 ETH,折合人民币为1500万人民币。可以看出仅FarmEOS一款DApp成交额就超过当日以太坊上DApp前50名成交额的5-6倍(EOS和以太坊上DApp日成交额统计引用自:DappRadar和DappReview)。

2.FarmEOS Token模式解析

    FarmEOS是一款竞彩游戏的结合,其中包括骰子、轮盘和猜测扫雷等,但是在EOS区块链上,竞彩游戏也很多,包括知名的EOSBet、BetDice和EOS.WIN等,是什么让这款游戏从众多竞彩游戏中冷启动成功并迅速蹿红呢?

    我们认为其巧妙的Token设计功不可没,该设计有3大特点:

A 参与游戏即挖矿

    和众多EOS上DApp项目一样,FarmEOS也设计了它的项目Token——FARM。FARM的来源只能通过参与竞彩游戏获得,玩家参与游戏之后,会获得其下注金额1.5%等值的FARM,这可以简单理解为“参与游戏即挖矿”。而持有FARM可以领取FarmEOS DApp的分红,在某种角度上来说,“参赌的赌客会变成赌场的股东”,这是值得肯定的。区块链模式下和传统股份模式下最大的区别之一就在于,每个向生态有所贡献的人都能获得对应的酬劳。参与游戏的玩家会壮大FarmEOS的社区,也给奖金池提供了奖金,他们自然有权利成为“股东”,并领取分红。

    需要注意得是,和其他所有竞彩类项目一样,FarmEOS提供的所有游戏都是负和游戏。因为FarmEOS会向游戏赢家抽取1.5%的手续费,并且胜率上会向系统更偏向1.5%。换句话说,任何长时间参加游戏的玩家在数学期望上都会输钱。但是“参与游戏即挖矿”让负和游戏的问题有所缓解。因为玩家虽然被抽成,但是也获得了项目方Token。

   当玩家赢得游戏的时候,获得:

              98.5%*赔率*本金(以EOS形式支付)+1.5%*本金(以FARM形式支付)

   当玩家输掉游戏的时候,获得:

                                    1.5%*本金(以FARM形式支付)

    由于FarmEOS提供众多模式,比如摇骰子极限情况下,胜率高达96%,赔率1.02。当赔率逐渐逼近1时,玩家可以最大化地获得FARM代币,此时,游戏也会从负和游戏逐渐逼近零和游戏。

B Bancor发行解决流动性问题

    过去也有采用这种模式的区块链竞彩游戏,有批评认为,这种竞彩类Token流通性很差,通过参加游戏刷出大量的Token,相当于用流动性和深度更好的EOS换流通性和深度更差的Token,是一种用良币换劣币的行为。为了解决这一问题,FarmEOS中,FARM是通过Bancor发行的。因为在Bancor模式下,Token交易可以获得几乎无限的流动性和深度。关于Bancor模式,此前我们火币研究院曾发表过专题文章《【火线视点8】没有免费的午餐——从EOS RAM价格看公链通证经济体系设计》[1]进行分析。

    在FarmEOS的盈利模式中,利润会被分为3部分,其中50%被用于投入Bancor池购买FARM奖励给用户(被写入智能合约),20%被用于给全体持有FARM代币(分红权重)的账户分红,30%被留给运营团队。为了鼓励参与游戏,玩家无法直接向Bancor池用EOS购买FARM,只能通过参与游戏获得,但用户可以随时卖出,卖出会被收取20%的手续费。

    至此,这个项目的整体流程是这样的:

流程示意图

C 分红权重和Token持有量的分离

    关于分红,项目方的设计也有亮点之处。在这个项目中,持有FARM Token的数量和分红权重是分离开的。并非是该账户持有Token越多获得的分红越高,而是该账户的分红权重越高获得的分红越多。分红权重和持Token数不成正比,而是和用户的持仓价有关。

    FARM的bancor兑换曲线是单调上升的,因此:

    早期,FARM价格较低,此时玩家获得的分红权重很高,这可以增加玩家游戏挖矿热情;

    中期,FARM价格上涨,此时玩家获得的分红权重降低,这可以鼓励早期玩家出售FARM;

    后期,FARM价格继续上涨,此时玩家获得的分红权重再次升高,这可以降低后期入场    

玩家持有FARM的风险。

    这种将持Token数量和分红权重分开的做法,是一种创新。因为这样可以在一定程度上降低传统的“xx即挖矿”和“Bancor兑换”模式中早期玩家的明显优势。后期进场玩家可以获得更高的分红权重以中和Token价格过高的风险;早期玩家可以低难度“挖”出大量Token,但它们的分红权重却会随着游戏进度越来越低。

3.CPU资源不足的问题

    这款DApp也让很多用户遭遇了问题,那就是EOS账户CPU资源不足。众所周知,在EOS.io上,目前有三种核心资源,分别是:RAM,CPU和NET。RAM和EOS的兑换是按照Bancor模式进行的,可以参考火币研究院此前的专题文章《【超越白皮书4】Bancor 算法的数学、经济学解析与参数测算》[2]。而CPU和NET资源的使用是和账户抵押的EOS数量成正比的。但是由于近期的EOS上DApp合约执行非常频繁,比如FarmEOS的两个官方账号farmeosbank1和farmeosbank2在最近一周内分别执行了350万和170万次操作,因此CPU和NET的抵押价格均有提高。

    但是这导致了低抵押CPU资源用户更容易遭遇宕机。根据链上数据显示,目前CPU资源的价格大概0.0027 EOS/毫秒/天,如果按照这个价格计算的话,用户每天想使用CPU 10秒钟大概需要抵押27个EOS。

    但是由于参与这类竞彩游戏非常消耗CPU资源,如果用户只抵押了0.1~0.2个EOS(一些钱包的推荐量),则每天只能进行几次竞彩游戏,账户就会宕机。更糟得是,如果用户想要执行“抵押”操作以获得更多CPU资源来从宕机状态中恢复的话,执行“抵押”操作本身也需要CPU资源。这就进入了一个死循环:CPU资源耗尽——需要抵押换得更多CPU资源——执行抵押也需要CPU资源才能完成——可是CPU资源已经耗尽了。

    如果这种情况发生了,用户只能使用其他CPU资源足够的账户,让其他账户来代替自己账户执行抵押操作,或者可以求助于众多的CPU急救DApp。另外,由于全网CPU每天可使用的时间基本上是一定的,但是参与抵押的EOS的数量却是不固定的,如果短时间内某个项目抵押了大量EOS换取了大量的CPU资源,还会导致全网其他账户的可使用CPU时间骤降,这无疑让低抵押CPU资源的账户雪上加霜。也正是因此,此前EOS rio节点曾提案将CPU参数target_block_cpu_usage_pct从1000调整到2000,即从10%提高到20%,来提高触发CPU拥堵模式的阈值,目前该提案已得到15个节点通过[3]。

    这也是EOS和以太坊的差异之一。区块链是一个分布式网络,各种资源都是稀缺的,由于EOS是免费执行智能合约,则需要对合约使用的资源进行限制,以免造成资源浪费,并通过长期通胀的方式给矿工激励。而以太坊的解决思路则是付费,gas费里实际上包含了对矿工资源的补偿,而且按照合约长度支付gas费也能有效避免资源浪费。

4.EOS上生态应用潜力

    从FarmEOS到EOSBet等高成交额DApp,都是主打博弈竞彩类的项目。但是这在很多地区都很难实现合规,这让部分用户对EOS产生了担忧,更有一些用户认为EOS已经趋向成为了一条“博彩公链”。

    其实,虽然目前EOS上竞猜类项目占据成交额很高,但是就日活账户数(DAU)来说,竞彩类项目并不占绝对优势。目前EOS上DApp日活账户排行榜前三名分别是PRA糖果盒、EOS骑士和FarmEOS,日活分别是5000+,2000+和2000+。第一名是一个领取各种糖果羊毛Token的DApp,第二名则是一款韩式RPG手游。

    相比之下,以太坊上目前DApp前三名分别是IDEX、X2invest和Fork以德,日活分别是1500+、900+和800+。第一和第三名都是去中心化交易所,第二名则是一款“高风险投资盘”。(ETH和EOS数据参考自:DappRadar和DappReview,选取时间点2018-10-20 11:00 UTC+8)。

    虽然在日活和成交额方面,EOS的数据都领先于以太坊,但是这并不意味着EOS可以取代以太坊。实际上,以太坊和EOS是两条侧重点不同的底层区块链,DApp开发者应该“因链制宜”,选择适合自己的区块链进行开发。

    以太坊上去中心化程度更高,Token众多。EOS上性能占优势,基础设施如移动端钱包、浏览器等会更完善。举个例子,如果要开发去中心化交易所,那么目前以太坊无疑是更好的选择,因为它支持更多的Token,并且用户们需要高度的去中心化来保证安全。而如果想要开发博弈竞彩类和游戏类DApp,低延迟和0手续费无疑有更高的优先级。比如一些EOS上的竞彩游戏,1-2秒就能完成一盘结算,是个短时间且高频的过程,只要合约透明公开即可,反而对底层链的去中心化诉求不高。

    以太坊和EOS的性能和去中心化的比较是一个老生常谈的问题,但是基础设施方面却常会被忽略。由于EOS的选举制度,各参选节点会给整个生态带来更多的开发者,而且这些竞选人员和开发者是有利润驱动的。因此,EOS上钱包、浏览器等基础设施的建设速度会略优于以太坊。这次EOS上众多竞彩类项目的繁荣,也正要归功于众多的钱包支持。免于注册、大量“Token存款”、一键使用,移动端可用等特性,这些都是钱包带来的。而且方便易用的钱包和DApp的繁荣也会相辅相成,更多的DApp会给钱包带来更多收入和用户,更多的钱包也会给DApp带来更多入口。

    总结来说,从迅速启动的FarmEOS以及EOS上其他DApp中我们可以看到,如果开发者根据应用的需求选择合适的底层区块链,并设计一套行之有效的Token体系,那么DApp则可以更快更高效地发展,爆发出其作为链上应用的真实潜力。

5.附录

[1]【火线视点8】没有免费的午餐——从EOS RAM价格看公链通证经济体系设计http://www.huobiresearch.com/?p=657

[2]【超越白皮书4】Bancor算法的数学、经济学解析与参数测算http://www.huobiresearch.com/?p=640

[3]- Proposal of EOSRIO on Github

https://github.com/eosrio/proposals/blob/master/updateparams.md



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