相传在远古时期，有一种青色的鸟，每日往返于陆地和大海之间。衔一块石子或一根树枝。投入海中央，生生不息。后来人们认为这是一只神通广大，无所不能的神鸟。但还未曾有人见过。
话说陈塘关有一李姓人家，其妻怀胎十年仍未诞下。村民们众说纷纭，有人说这是魔子，生下来要祸害人间。也有人说这是神胎，万万不可打掉。而这家主人李靖也是一筹莫展，终日惶惶不安，积劳成疾。好在妻子终于顺利生产，母子平安取名为哪吒。这才让李靖松了口气。
再说这小哪吒一生下来就乖巧懂事，聪慧异常很快就习会父亲藏书上的武功秘籍，十八般武器也耍的有模有样。虽然身为镇关将军的儿子，却不仗势欺人。七八岁的年纪，就学会了以理服人，善良单纯的品质人尽皆知，再也没人相信哪吒是魔子一说。
这日，小哪吒独自一人在海边唉声叹气。突然一声长啸把他惊醒。只见头顶盘旋一只青色大鸟，尖喙利爪似鹰非鹰，目光凌厉逼人，暗藏阴谋。哪吒想到莫非这就是传说中的青鸟，顾不得害怕朝它飞走的方向奔去。
不一会儿，青鸟停在一座悬崖上，眼睛微张。而哪吒正处于爱玩的天性，虽不顽劣，却也活泼，并不觉得累。紧跟着青鸟，一蹬一爬艰难地站在它脚下。“神仙，神仙，求求你救救我爹爹。”哪吒稚嫩的说。“你我素不相识，为何要救”青鸟一动不动，眼皮微微抬起。“神仙不知，爹爹年迈，又为了我的降生，患下重疾无医可治，还请神仙指点。”哪吒诚恳地说。青鸟微微冷笑“念你一片孝心，我且指明一番，不过，还需你家的祖传法宝混天绫和乾坤圈一用。”哪吒有些诧异“神仙怎么知道爹爹的法宝，必是神通广大的本领，请神仙具体之明”
青鸟似有得逞“你沿着海边一直往北走，直到尽头是一片清澈透明的水面。里面有条恶龙，行踪不定。混天绫有翻江倒海之功能，搅动海面把恶龙引出来。在它颌下有块逆鳞，乾坤圈用力投去，恶龙必死无疑”哪吒有些惊讶“爹爹教导说善恶虽对立，却不能一概而论，万一错怪好人怎么办？”只见青鸟目光如炬，厉声喝道“善恶如水火，本来就势不两立，一命抵一命，不是你死就是我亡。”“可是...”哪吒有些着急。“挖掉恶龙的心煮汤七日，再服下即可痊愈。”青鸟一说完便振翅走了。哪吒看着海浪拍在峭壁上，内心犹豫不决。前思后想，还是下定了决心。
第二天，哪吒偷出混天绫和乾坤圈，跟父母说上山采药一早溜出家门。沿着青鸟指的方向寻找，不出半日，果然一片宁静祥和的水面。内心稍作整顿，在水边舞动混天绫。登时风起云涌，海浪滔天，浪花滚滚如煮沸的开水。哪吒紧闭双眼，手中挥舞不停。原本平静透亮的海水霎时漆黑异常，万丈高的巨浪像千军万马，嘶吼着朝远方杀去。
这时，黑暗中浅浅一抹光亮若隐若现。忽然一道白光射出海面，在空中飞舞。哪吒感到奇怪，努力睁开被光刺痛的双眼。光线渐渐弱下去，原来是一条通身雪白的巨龙，冷静的看着海边的小男孩。哪吒正在发呆，巨龙先开口了“你是什么人，为何在此搅乱我休息。”哪吒缓过神说道：“我是陈塘关李靖之子哪吒，自古正邪不两立，今日我要取你性命。”巨龙哈哈大笑“你可知我是谁，我是东海龙王三太子敖丙。我不与你计较，快回家去，休听他人谗言。”哪吒仍坚定地说：“不，你作恶多端，今日我要替天行道。”敖丙依旧温和而克制“休要胡闹，我与任何人无冤无仇，更不曾做过伤天害理之事。如果哪个地方得罪了你或你的家人，我向你道歉。倘若你非要纠缠不休就莫怪我不客气。”哪吒一惊，细想是自己不对，但又想到青鸟告诫自己不要相信恶龙的胡言乱语，当心被蛊惑。于是坚定信念，不再多说任何话。
七日之后，哪吒战战兢兢地站在李靖卧榻前服侍喝药。李靖发现哪吒手里的汤药乌黑而红，有淡淡扑鼻香，入口却是苦涩难耐，好似胆汁。好在没多怀疑，继续服下。不一会儿，有小厮跌跌撞撞冲进门，神色慌张，口中含糊不清“将，将军，天，天上有奇异现象，请，请将军明察”这李靖虽重病缠身，可威风仍在，老当益壮。稍稍整顿，大步跨门而去，却不那么有力，哪吒一行人跟在身后。
只见天上黑云压城，似有狂风骤雨之势。时而风卷残云，时而暗流激涌。渐渐地，飘起绵绵细雨。云头上出现一个人影，身后是密密麻麻的虾兵蟹将。陈塘关百姓何曾见过这阵势，齐出家门冒雨而跪，大呼“苍天饶命，龙王饶命”却见这人影显现，虽有龙角，却身似豺狼。浑身乌黑而青。眼皮半张，目光凌厉咄咄逼人。身形似人却非人。哪吒感到眼熟，想不起是为何。
“陈塘关镇关将军李靖，我乃龙王之子睚眦，你还杀害了我龙族三太子敖丙，今日我来拿你问罪”只见这自称睚眦的人微微张嘴，声如洪钟，震得细雨脱离了轨迹，朝四面八方射去。但说这李靖却也诧异，不知所言何事。而身后的哪吒满心狐疑。李靖略微镇定后说道：“鄙人李靖，谨听先辈教导，虽无治国安邦之才，但也以身作则，不敢违法乱纪，更不敢有害人性命一说。”“放肆，我堂堂龙族之子，会与你这凡人胡说。若不束手就擒，这陈塘关的性命由你一人承担。”睚眦仍是眼皮微抬，不动声色。
雨线慢慢变粗，放眼望去犹如千万支笔杆直插地面。人们听说事情原委，顾不及大雨袭身，蜂拥至李府门口让李靖快快认罪。人群中有人嚷道“看着李靖平日待人不薄，没想到是个伪君子，敢做不敢认”“谁知道真相是什么，先看看再说”“小命都没了，还要什么真相”李靖越发着急，慌乱手脚。这时，哪吒挺身而出站在身前，迎着电闪雷鸣朝睚眦说道：“人是我杀的，你放了我爹爹和其他人。”“你杀害了龙王三太子，剥皮挖心，罪恶滔天，牵连陈塘关百姓，你可知错。”“我救我爹爹有什么错”
李靖顿时醒悟，一口浓血喷涌而出，怒目瞪向哪吒“你这孽障，胆敢谋人性命，我的命不需要你救。”哪吒悲痛交加，呆滞的望着父亲。李靖又说：“李靖教子无方，罪该万死，恳请小王以我之命换竖子和百姓的性命，叫这孽子改过自新。”睚眦冷笑道：“龙子之命，岂是由你凡人的性命能交换的。”李靖惊恐不已，而哪吒迅速抽出随从所带的宝剑，直指天空。“我害的性命我来还。只求你放过爹爹和陈塘关，我愿生生世世效力于龙族。”睚眦仍不放在心上，不紧不慢的说道：“小小哪吒，你又能做得了什么？”哪吒听后垂头丧气，宝剑缓缓落下。
大雨仍下个不停，哪吒微微一怔，看着门外黑压压的人群，回头望着心力交瘁的父亲。把宝剑举在脖间，双眼含泪“爹爹，孩儿不孝，爹爹的恩情来世再还。”又看着天上的虾兵蟹将“睚眦，一人做事一人当，有什么惩罚哪吒愿一人承担，只要你放了其他无辜的人。否则我就告知全天下青鸟的事。”
只听见轰隆隆的雷声，千万条闪电撕破长空。睚眦一众也被吓得站不住脚。随后见到哪吒躺在地上一动不动，转念一想，慢慢地撤走了。雨越下越小，百姓们欢呼雀跃，李靖一家人悲痛欲绝。话说睚眦离开没多久，回头瞥了一眼哪吒，又随手一挥，迅速离去了。不一会儿，陈塘关上黑云来势汹汹，顷刻间雨线粗的像柱子般，撞在房屋上，地上。万丈高的海浪朝陈塘关扑来。
龙宫里，掌管东海数千年的龙王瘫坐在龙椅上，他已经老的有时糊涂，有时清醒。但深知自己阳寿将尽，立龙位继承人是头等大事。而唯一有能力的儿子敖丙惨遭杀害。只剩一个能力与之相当，品质稍差些的睚眦。得让他多历练历练才行。这时，睚眦缓缓而来。作揖，说道“启禀父王，杀害三哥的仇人已按照您的吩咐绳之以法”“很好，没有波及到其他人吧”
老龙王有些担心“全听从他父王的指示，只是他一个人”老龙王听后很放心，也说道：“千万不能让天庭发现，怪罪我们乱用刑罚。押上来吧，让我瞧瞧何等模样，不知天高地厚敢害我族。”睚眦回答：“启禀父王，那仇人誓死抵抗，已被儿臣制服。天庭不会知道的。”老龙王很满意“很好，你又立了大功一件。我还是小看你了，来人，赏。”
