英国 詹姆斯 巴里
半夜里，文岱被一阵狗叫声吵醒了。“我叫彼得潘……”一个男孩子站在屋子里解释着，但是狗已经把他的影子扯破了。文岱赶快跳下床，找出针线，帮彼得把影子缝好。
彼得立刻喜欢上文岱了。他送给她一颗橡子纽扣，还说“虚无岛上有六个孤儿，你当他们的妈妈好吗？”文岱同意了，她带着弟弟们和小仙人，跟着彼得一起飞向虚无岛。
辽阔的大海中有一座小岛。“看，那就是虚无岛！”彼得指给大家看。多么美丽的小岛啊！大家都高兴极了。这时候，轰的一声巨响，海盗船上的大炮冲他们开火了。
彼得和文岱走散了，他气的对小仙人大发脾气。“就你不好，要不是因为你身上发光，海盗们还发现不了我们呢！”小仙人委屈极了，一气之下，她想了个坏主意，她对岛上的孩子们说，“那边有只奇怪的鸟，你们赶快把它射下来。
这一射不要紧，正射中了文岱。“这是你们的妈妈啊！”彼得嚎啕大哭起来，其他的人也哭个不停。彼得一面流泪，一面把文岱胸前的箭拔出来。
天下竟有这么奇妙的事，文岱睁开眼睛说，“这是虚无岛吧？”原来箭射中了她胸前的那颗橡子纽扣。彼得虽然高兴极了，但是还是没有忘记骂小仙人。男孩子有了妈妈，生活就大变样了。
这时候，海盗头子霍克正埋伏在岛上。他们这伙人，除了偷就是抢，从没干过一件好事。霍克的右手被人砍断后，就用铁钩子代替。这一次，他又差点没命。
有一天，彼得和文岱去附近的人鱼岛玩，忽然听见有人喊“救命啊！”原来是印第安姑娘丽丽被海盗捆在岩石上，眼看就要被鲨鱼吃掉了。彼得奋不顾身冲上去，从鲨鱼嘴边救下丽丽。
印第安人盛情招待彼得，丽丽和彼得跳起欢快的舞蹈。文岱在一旁觉得没趣就回家了，没想到海盗把她和孩子们一起捉住了。霍克把毒药洒在彼得的蛋糕上。
彼得回家后，拿起蛋糕就要吃，小仙人一把抢过去吃了，她知道蛋糕里有毒。看到小仙人替自己死去，彼得的眼泪流到她身上，这下，小仙人又复活了。这时候霍克正要把他们推到海里喂鳄鱼。
彼得突然发现了，他左右开弓，打的海盗们拔腿就跑。彼得救出文岱他们，大家一起和海盗搏斗。
霍克沉到海底，鳄鱼一口把他吞到肚子里。打败海盗以后，彼得决定回家去。“再见，彼得！”大家恋恋不舍地向彼得招手，他的船在月色下越来越远了。
