第一回：风雪惊变
概述：杨家村郭杨二人英雄之后，同仇敌忾，因丘处机的出现惨死于官兵之手，包惜弱天生善良，救了六王子元颜洪烈一命。
郭啸天、李萍（郭靖父母）
杨铁心、包惜弱（杨康父母）
丘处机（全真教长春子）
第二回：江南七怪
概述：丘处机深感对郭杨二人的惭愧，决定寻找回二人子嗣，好生教养。元颜洪烈巧遇回包惜弱，决定保护包惜弱。李萍被坏官段天德挟持，丘处机跟踪段天德，段找叔父云栖寺主持枯木包藏，枯木师弟焦木找到江南七怪与丘处机论理，丘处机与江南七怪大战，两败俱伤，最终真相大白，约定18年后再次较量，较量方法为养大郭杨子嗣，再做较量。
江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、南山樵子南希仁、笑弥陀张阿生、闹市隐侠全金发、越女剑韩小莹
第三回：大漠风沙
概述：段天德逃避了江南七怪追踪，李萍在北方脱离段天德，在大漠生下郭靖，郭靖年六岁，偶见铁木真与哲别大战，误打误撞救了哲别，后郭靖被铁木真抓获拷问，哲别出来相救，一场大战后言和，郭靖从此加入了铁木真部队。元颜洪烈、元颜洪熙到蒙古册封铁木真、王罕。
桑昆（王罕之子）
第四回：黑风双煞
概述：册封王罕宴会上，王罕之子心胸狭窄，羞辱哲别、四杰，铁木真隐忍。江南七怪追到大漠，寻得郭靖，但见郭靖天资愚钝，心生不悦。约郭靖夜晚山上见面，遇上黑风双煞，江南七怪大战黑风双煞，郭靖误打误撞，杀中陈玄风练门，梅超风携夫逃走，张阿生阵亡。
铁木真四杰（后蒙古开国四大功臣）：木华黎（相貌温雅、脸色白净、善于用兵）、博尔术（身材魁梧、目光如鹰、铁木真发小）、博尔忽（短小精悍、脚步矫捷）、赤老温（满脸满手刀疤、救铁木真性命）
拖雷（铁木真之子）
陈玄风、梅超风（黑风双煞，东海桃花岛岛主黄药师弟子）
第五回：弯弓射雕
概述：桑昆纵双豹险伤铁木真之女华筝，郭靖勇救华筝，十年后，郭靖十六岁，学武天资庸浅，尹志平小试郭靖武艺便胜，郭靖弯弓贯穿双雕后偶遇道人，机缘巧合之下崖顶修炼金雁功，因心思纯正，甚为长进。
华筝（铁木真之女）
第六回：崖顶疑阵
江南六怪见得郭靖内功纯正，心中存疑，遂随郭靖一探究竟，原来郭靖与道人练功的崖顶碰巧也是梅超风练功之地，郭靖跟随梅超风路上，偶然发现了元颜洪烈意图串联桑昆和扎木合加害铁郭木真，道人身份大白，乃全真教王重阳首徒丹阳子马钰，马钰施计助六怪吓退梅超风。郭靖驱马营救铁木真，铁木真被围堵山上。郭靖独斗鬼门龙王沙通天四徒黄河四鬼，成功护主。后铁木真突袭王罕军，威震大漠，成为成吉思汗。郭靖获赐婚铁木真之女华筝。后成吉思汗命郭靖赴江南取元颜洪烈之首，于是，郭靖与江南六怪，离开大漠，奔赴南方。
丹阳子马钰（全真教王重阳首徒）。王重阳门下七子：丹阳子马钰、长真子谭处端、长生子刘处玄、长春子丘处机、玉阳子王处一、广宁自郝大通、清静散人孙不二。
第七回：比武招亲
郭靖偶遇黄蓉，二人相谈甚欢，郭靖赠与黄蓉小红马，后郭靖在市集遇到穆易父女比武招亲，元颜康为取乐与之交战，胜后却不娶，反而戏谑父女，郭靖看不过看，与元颜康相斗，危难之中玉阳子王处一相救。
黄蓉、元颜康、穆易、千手人屠彭连虎、参仙老怪梁子翁、西藏密宗大手印灵智上人
第八回：各显神通
元颜康邀约王处一到府上做客，岂止元颜康手下高手要对付郭靖，王处一再次出手相救，激战沙通天，最后二人成功逃出府上，但王处一最后中了灵智上人的毒，为了帮王处一疗伤，郭靖外出寻药，遇到黄蓉，得知黄蓉女儿之身的事情。
白驼山少主欧阳克、鬼门龙王沙通天、三头蛟侯通海
第九回：铁枪破犁
元颜康囚禁了穆易和穆念慈，郭靖黄蓉到王爷府偷药的过程中偶遇到元颜洪烈召开秘密会议，要夺取岳飞死前留下的兵书，后黄蓉被众高手缠斗，郭靖误打误撞喝了梁子翁的蛇血，后去营救穆易父女，发现穆易与其父亲郭啸天是八拜之交，原来穆易就是杨铁心，杨铁心当日并没有死，收养了义女穆念慈，打算找个好人家嫁女，平淡生活。郭靖救了穆易出来，最后穆易与包惜弱相认，并把秘密告诉了元颜康，元颜康本是杨康的身世之谜真相大白。
第十回：冤家聚头
王府内，黄蓉凭着聪明的技巧，轮番智取了王府沙通天、侯通海、欧阳克、彭连虎、灵智上人几大高手，逃出王府。另一头，郭靖被梁子翁追杀要喝他的血，逃走之际掉下地道。竟然遇上了梅超风，原来梅超风拿到了陈玄风的九阴真经下半部，练功的时候走火入魔，半身不遂，在洞中出不来，恰逢郭靖误打误撞闯进洞中，把她救出来，确实是冤家聚头，便要杀郭靖，突然黄蓉出现，借父亲的威名救了郭靖，这是欧阳克追来要取黄蓉，黄蓉令梅超风阻挡。
第十一回：长春服输
梅超风激战欧阳克、梁子翁、沙通天、彭连虎四大高手，招架不住之时，江南六怪突然出现，各方势力进入混战状态。战事由于元颜康由于母亲被虏一事而告终，各势力散去。另一方，杨铁心带着妻子包惜弱逃亡，被官兵追上，此时丹阳子马钰与长春子丘处机来到，故人相认，丘处机出手相助，迎战沙通天，激战时彭梁欧侯四大高手赶到，彭连虎施毒计暗算马钰，大战之时，元颜父子赶到叫停。但元颜父子不肯罢手，最后杨包两夫妻为了调停战斗，双双自杀。朱聪略施小计，从彭连虎处获得了解药，同时解了王处一和马钰的毒。最后全真七子、江南六怪、彭连虎相约半年后中秋在江南比武。江南七怪与丘处机的嘉兴醉仙楼比武之约，也在今天有了结果，江南七怪胜。其中穆念慈曾经得高人教武功3天，此人为九指神丐洪老前辈，即北丐洪七公。这是论及郭靖的婚事，郭靖不娶华筝、穆念慈，心系黄蓉，被师傅责难之际，黄蓉赶到，提走郭靖。决定半年后到烟雨楼跟师傅说清楚，便一路游山玩水，感情与日俱增。
道家修炼关键性行功：
攒簇五行：东魂之木、西魄之金、南神之火、北精之水、中意之上
和合四象：藏眼神、凝耳韵、调鼻息、缄舌气
五气朝元：、眼不视而魂在肝、耳不闻而精在肾、鼻不香而魄在肺、四肢不动而意在脾
三花聚顶：精化为气、气化为神、神化为虚
第十二回：亢龙有悔
郭黄路上遇到北丐洪七公，知道洪七公嘴馋，黄蓉做了一道美味佳肴给洪七公品尝，洪对二人喜爱有加，洪七公看在黄蓉的乖巧灵动份上 ，教了郭靖亢龙有悔，也教了黄蓉逍遥游拳法，第二天，梁子翁追到，与郭黄相斗，洪七公威名吓跑梁子翁。后来黄蓉的妙手神厨留住了洪七公的胃口，也让洪教了郭靖降龙十八掌的十五掌，某日三人忽然被群蛇围攻，原来是欧阳克一众。洪七公为了对付西毒欧阳锋的毒蛇阵，和黄蓉一起练就了满天花雨掷金针。一日黄蓉路上遇到穆念慈，二人坦诚了自己分别的心上人是郭靖和杨康，二人心投意合。后穆念慈在黄蓉的相助下，见到了元颜康。元颜康见穆念慈钟情于己，心神激荡，竟想夺其处子之身，穆念慈坚定回绝，袒露自己虽钟情，但并非一般女子，要在牛家村杨铁心故居等候他央媒前来，私定终身。
东邪黄药师、西毒欧阳锋、南帝段智兴、北丐洪七公、中神通王重阳
第十三回：五湖废人
洪七公别去后，郭黄同游太湖，在太湖遇到一个渔人，小酌几杯后，志趣相投，渔人邀二人到舍下归云庄相聚。原来这里是太湖的湖盗聚居之处，专门劫富济贫。元颜康被陆冠英擒拿。穆念慈一路跟着元颜康，在黄蓉的指教下，找到囚禁元颜康的地方，答应了元颜康去找梅超风就他。穆念慈在找寻梅超风的过程中，被欧阳克所擒，原来欧阳克也在搜寻梅超风。梅超风出现后，欧阳克驱万蛇围攻之，激斗之时，有一怪人吹箫，乱了战局。另一方，在得知梅超风要来归云庄的时候，庄主准备拼死迎战。这时突然出现了一个老人，乃是铁掌水上漂裘千仞，原来这裘千仞武功十分高强，颇有与王重阳一争高低之势，而且有一番救国之心。
少庄主陆冠英、铁掌水上漂裘千仞
第十四回：桃花岛主
此时江南六怪来到庄上，听裘千仞说救国之策，岂止裘千仞并非真救国，而是劝群雄助金兵，遂战起来，郭靖先拔头筹痛击裘千仞，突然梅超风连同一个怪人同来，道出原来陆庄主是陆乘风，黄药师的徒弟，此时裘千仞将计就计，说黄药师已死，想制造混乱借机逃走，最终发现裘千仞是托大的。为了化解梅超风和江南六怪的仇恨，郭靖激斗梅超风，郭靖险胜。突然，原来陪同梅超风一同到来的怪人便是黄药师，黄药师见黄蓉和郭靖情投意合，爱女如命的他心生妒意，猛揍郭靖，黄蓉爱靖心切，跳湖气爹，黄药师爱女心切，追去了。
第十五回：神龙摆尾
陆庄上，随元颜康被抓的人还有一个武官，天网恢恢，原来这武官就是当年害了杨铁心、郭啸天两家的直接干系人段天德，元颜康杀了段天德，终于醒悟从此再无元颜康，恢复杨康这名，与郭靖定为八拜之交，郭杨二人要回京杀了元颜洪烈，与江南六怪暂别，定于七月初一嘉兴醉仙楼相会，同赴桃花岛之约，路上黄蓉出现，二人发现了两个乞丐要对付一个叫成大小姐的人，便随着一探究竟，原来欧阳克要掳走清净散人孙不二的徒弟程大小姐，黎生出手相助，来了一出狸猫换太子，代替程被欧阳克的手下掳去，欧阳克识穿，与黎生相斗，黎生是丐帮的八袋长老，会使降龙十八掌的神龙摆尾，岂止欧阳克十分狡猾，实际上已经抓了程大小姐，这个时候郭靖出现与欧阳克相斗，不敌之际，洪七公出现，收了郭靖为徒，把余下的三掌教给了郭靖，与欧阳克再斗的时候欧阳克无可奈何使出了绝技灵蛇拳相挡，洪七公让郭靖暂时认输，后黄蓉也让洪七公收她为徒，用花巧妙计赢了欧阳克。欧阳克离去，郭靖和黄蓉送程大小姐程瑶迦回家。
江东蛇王黎生，余兆兴
第十六回：九阴真经
路上郭靖遇到杨康和欧阳克密谈，并没有放在心上，后来竟遇到拖雷、哲别和博尔忽三人被金兵追杀，原来宋朝联合蒙古打算相约南北出兵夹攻金国，因此元颜洪烈出击要追杀拖雷，谁知杨康暗地里放走元颜洪烈的事情被穆念慈撞见，杨康托辞到穆念慈贞操被夺假意一怒而走，穆念慈伤心欲绝，后郭黄来到了嘉兴桃花岛，郭靖错乱中救了一个老人，原来此人是周伯通，乃全真教王重阳的师弟，与郭靖结为兄弟，原来黄蓉之所以离开桃花岛，就是因为她偷送就给周伯通，被父亲责骂，后周伯通讲述来岛上的缘由，原来当年东南西北中五帝华山比武，是就是为了九阴真经，当年皇帝要雕版一部“万寿道藏”，委任一个叫黄裳的人去刻，此人聪明绝顶，竟炼成绝世武功，跟明教厮杀，被追杀后钻研武功，写成了九阴真经，后王重阳得了经书，死了以后被欧阳锋来抢。
王重阳师弟老顽童周伯通 ，西毒欧阳锋
第十七回：双手互博
原来王重阳假死，知道欧阳锋来抢而下套，用一阳指破了欧阳锋的蛤蟆功，周伯通收好了上部经书，下部经书带在身上，岂止被黄药师妻子借去背了下来，而后又挑拨周伯通，导致周伯通把经文给撕烂了，后来黄药师因为觉得这只是下半卷，没有去练，后备梅超风夫妻盗走了，其夫人为了圆丈夫的梦，怀胎时强行忆记，最后心智耗竭，黄药师迁怒周伯通，打断了周伯通的双腿，周伯通逃到目前藏身的洞里，威胁一旦被害，立即毁书，一耗就耗了15年，其中悟出了全真教的武功“大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷"的道理，称之为空明拳，周伯通传授了给郭靖，二人玩得甚欢，后竟由于周伯通练功时被毒蛇咬了，郭靖舍身相救之时，竟让周伯通发现了人皮经书，最后竟然让郭靖学会了九阴真经，同时，欧阳锋向黄药师提亲。
第十八回：三道试题
黄药师和欧阳锋萧筝相斗...此时一高手加入，乃北丐洪七公，三音相持：“时而如龙吟狮吼、时而如狼嗥泉鸣，或若长风振林，或若微雨湿花，极尽千变万化之致”，洪七公到桃花岛希望促成郭黄婚事，黄药师不太愿意，想出了三道试题的方法，这是洪七公和欧阳锋相斗过招，第一题郭靖凭借摔跤之术险胜，第二题郭靖也凭借跟周伯通学的妙法，也险胜了，第三题，凭借着背熟了九阴真经，也通过了，三战皆胜。
第十九回：洪涛群鲨
黄药师带众人去找周伯通，周伯通得知自己在教郭靖的过程中也修炼了九阴真经，十分懊恼，于是捆绑双手，绝对忘记武功前，不再与人比武，一番瓜葛后，黄药师与周伯通前嫌冰释，周伯通要离开桃花岛了，周伯通执意要上一艘新船，谁知道这船是黄药师打算殉情夫人的危船，周伯通、洪七公、郭靖三人在海中搏斗鲨鱼，后被欧阳锋所救。
第二十回：窜改经文
欧阳锋逼郭靖默写经文，船上郭靖洪七公试图与欧阳锋叔侄激斗，逼了师徒二人上了主桅杆，后来师徒二人因为饿不得了，因此想出了默写九阴假经来欺骗欧阳叔侄，后来洪七公得知欧阳叔侄要烧船灭口，逃出了小船幸免于难，但这个时候黄蓉竟然为了救郭靖，驱船而至，跳上了欧阳锋的船，洪七公再次上船与欧阳锋大战。
第二十一回：千钧巨岩
洪七公继续与欧阳锋在火船上激斗，洪七公宅心仁厚，让欧阳锋辛免于被火烧死，岂止欧阳锋心狠手辣，偷袭了洪七公，郭靖飞身救洪七公，独自与欧阳锋缠斗，后大船沉入水面，黄蓉、洪七公、欧阳克坐小船到达了一个孤岛。洪七公伤势颇重，欧阳克对她心存不轨，黄蓉设计刺伤欧阳克。洪七公虽保全性命，但毕生功夫尽毁，遂将丐帮帮主之位传给了黄蓉，黄蓉任第十九代丐帮帮主。后黄蓉身陷险境，几乎被欧阳克玷污，幸好洪七公余威尚在，吓跑欧阳克。岛上欧阳克多次偷袭失手，最后要杀害洪七公，黄蓉设计引诱欧阳克到机关处，竟然重见欧阳锋与郭靖。欧阳克双脚被大石碾压，原来欧阳克是欧阳锋私生子，欧阳锋挟持洪七公要郭黄二人助力相救欧阳克，最后通过黄蓉的奇思妙计，终于是救了欧阳克出来。
第二十二回：骑鲨遨游
欧阳锋不顾郭黄救欧阳克的情谊，逼迫他们为其当牛做马，郭黄、洪七公三人终日想计要逃出欧阳锋魔手，最后正要制造木筏逃离孤岛，后被欧阳锋夺去，三人追上，眼看快要着陆的时候，竟然遇上了元颜洪烈携一众高手的大船，金国被蒙古兵围攻，元颜洪烈把救国的期望寄托在武穆遗书上，遂南下寻书，郭靖挫败梁子翁后，忽然出现了周伯通骑鲨而来，灵智上人对欧阳锋不敬，欧阳锋戏耍了他一番。周伯通等四人做舢板船离去，元颜洪烈招募了欧阳锋，两人各怀鬼胎，这时，黄药师寻女而至，岂止灵智上人骗他黄蓉已死，黄药师悲愤交加，要找人发泄，想起了江南六怪，要全杀之。
第二十三回：大闹禁宫
四人上岸后，洪七公伤重，竟然要求吃皇宫里面的鸳鸯五珍脍，他们来到镇上一家小店，店内竟有机关，店主傻姑装疯卖傻，与黄蓉过招数十回，在店内机关发现死人骸骨，竟然是黄蓉师哥曲灵风曲师哥的骸骨，四人就往临安进发，郭黄二人闹了一通酒庄，在玩闹的路上遇到元颜洪烈、欧阳锋、杨康，正要破坏他们找寻武穆遗书的事情。后四人进宫要吃鸳鸯五珍脍，竟然遇上元颜洪烈携一众高手赶至，预测武穆遗书就在宫廷翠寒宫瀑布之后，遂夺书，郭黄二人阻挡，郭靖洞口大战欧阳锋，斗功之时竟然被杨康暗算，黄蓉带了郭靖回去傻姑处疗伤。
第二十四回 密室疗伤
黄蓉带郭靖在傻姑的小房间里面闭关疗伤，可惜这个时候，突然高手也刚好到了傻姑住处，正要被高手发现之际，程瑶迦、陆冠英、尹志平赶到，缓解了劣势，原来黄药师要找江南六怪报复的消息，已经传到各处，全真教派出尹志平要找寻郭靖报信，陆冠英虽然是黄药师的派系，但是他爹乃英雄豪杰，也派出他暗中找寻郭靖报信，但是三人也不敌众高手，这个时候黄药师赶到，打败众高手，并施下胯下之辱。
第二十五回 荒村野店
黄药师充当媒妁，陆冠英、程瑶迦成亲，外头忽来周伯通欧阳锋斗脚力，黄药师追出三人共跑，在旁的欧阳克发现了黄蓉郭靖，但这个时候，幸好陆冠英、程瑶迦、欧阳克三人相斗，此时穆念慈携杨铁心夫妇棺木到了傻姑店，欧阳克色心起，控制住了程瑶迦、穆念慈，杨康赶到，恼怒欧阳克困辱穆念慈，设计杀了欧阳克，这个时候蒙古帮华筝等人来到，杨康欺骗他们郭靖已死，拖雷要杨康带他们去找杀人凶手，这是全真七子来到，杨康继续撒谎，裘千仞欺骗全真七子，说周伯通死于黄药师手下，后梅超风在全真七子的天罡北斗阵下处于下风，黄药师和欧阳锋赶到，黄药师与全真七子战斗正酣之时，欧阳锋阴险出手，先助黄药师暗算了全真七子，又助全真七子暗算黄药师，梅超风帮助黄药师档下一击，欧阳锋逃走，谭处端和梅超风眼见都不能活了。
第二十六回 新盟旧约
梅超风死前感动了黄药师，黄药师冰释前嫌，重新收了梅超风为徒，这时江南六怪到来寻访郭靖，黄药师跟他们动起手来，紧急时刻郭黄出关，黄药师见女心喜，也顿时破解了一切矛盾，要去找欧阳锋，岂知原来杨康与蒙古四人一同，无法下毒手，就跑了，蒙古四人见到白雕，按图索骥去找郭靖路上，在树林碰到欧阳锋和假裘千仞，在树林中对峙，欧阳锋知道不敌，就走了。郭靖、黄蓉、华筝三角恋浮上水面，郭靖不愿背信弃义，答应要娶华筝为妻，黄蓉也铁心要跟着郭靖。郭黄二人重回大内寻不见洪七公身影，后来到了江南界内，在一酒楼遇到丐帮污衣派的长老鲁有脚，此时杨康也在，杨康拿了黄蓉的打狗棒，挟棒而令众乞丐跟随。
鲁有脚：丐帮长老，属污衣派
第二十七回 轩辕台前
一名青年乞丐迷幻了郭黄二人，带到了一小峰之顶，原来是洞庭湖中的君山之顶，适逢六月十五，丐帮大会，杨康误传洪七公死讯，道洪七公是被黄药师和全真七子害死的，借丐帮之手铲除异己，杨康意图假冒丐帮帮主传人，杨康设计逼郭靖就范，这个 时候，郭靖眼看北斗七星，心思敏锐，吞吐开阖，陷入沉思，进入到专心致志、如痴如狂的境界，忽然，铁掌帮裘千仞到来，裘千仞的帮众被打，今日来挑衅，但杨康没有丝毫爱护帮众的心，大家颇有微词，黎生、佘兆兴双双自刎。原来裘千仞是赵王爷派来要丐帮撤离北方，南下，鲁有脚不服，裘千仞跟他动起手来，但落于下风，这个时候，郭靖过来帮手，郭靖大战群雄，黄蓉重夺打狗棒，揭穿杨康的骗局。
第二十八回 铁掌峰顶
黄蓉在轩辕台与杨康对质，使出打狗棒法，黄蓉与彭长老、简长老过招，终令所有人多折服了，杨康跟着裘千仞悻悻而逃，黄蓉把迷幻他们的彭长老革去长老职务，变成八袋长老，然后郭黄二人离开轩辕台，他们重回岳阳楼，见到裘千仞，黄蓉追去，岂止裘千仞故弄玄虚，要他们二人到铁掌山去，黄蓉推测，武穆遗书，就在铁掌山，二人策马奔腾去铁掌山了，在铁掌山见到裘千仞，黄蓉被裘千仞一掌击晕，郭靖带着黄蓉来到一个山洞，又碰到裘千仞，原来是同胞孪生兄弟，裘千丈，这个山洞是铁掌帮禁地，决不能或者出去，郭靖进去探索洞穴，寻得了武穆遗书，裘千仞帮众要点火烤他们，情急之下，郭靖听黄蓉意见，唤来双雕，裘千丈跳上黄蓉之雕要逃命，正危急间，雄雕啄击裘千丈，裘千丈坠入山谷，郭黄二人顺利逃脱。
第二十九回 黑沼隐女
双雕气力有尽，郭靖负着黄蓉来到一家茅屋，茅屋内一妇女研究算法，恰逢黄蓉自幼跟父亲习得，遂二人有所交集，妇女是神算子瑛姑，见黄蓉中了裘千仞的掌，生命危难，出手相助，原来瑛姑憎恨黄药师，郭靖带着黄蓉去找瑛姑所指示的高人处寻医，郭黄遇到一个渔人，一番波折后，获取了找段皇爷的门路，原来要见段皇爷，要过渔樵耕读四关。
第三十回 一灯大师
凭借黄蓉的绝顶聪明，郭黄二人顺利通关，见到段皇爷已经皈依三宝，成为了一灯大师，一灯大师答应为黄蓉治病，瑛姑给郭黄的锦囊，与西毒欧阳锋有一番瓜葛，但是一灯大师没有明说，后来就给黄蓉治病了，一灯大师使出毕生功力替黄蓉打通奇经八脉，一灯大师点穴功夫神乎其技，在一旁观看的郭靖，也循着一灯大师的一阳指指法，对九阴真经大有所悟，疗伤完毕后，一灯筋疲力尽，此时黄蓉拿出九花玉露丸给一灯服用，岂知有毒，原来瑛姑进行了调换，一灯疗伤去了，后书生跟他们聊起往事，当年王重阳赢了华山论剑，拿到了九阴真经，但甚是喜爱段皇帝的一阳指，特意拜访，互相授技，原来是王重阳为了克制西毒欧阳锋，特意传授段皇帝功夫。后段皇爷因事出家，但欧阳锋设计要毒害他，因为医治别人要大伤元气的，因此一灯大师就搬到此处幽静处，为的就是防止西毒欧阳锋寻来，也能解释为什么渔樵耕读为何万般阻挠郭黄二人找一灯大师治疗。渔樵耕读因为这个时候有外人要进攻山上，因此把问题归结到郭黄二人，双方大打出手，原来是测试郭黄二人是否真的有异心，后一灯大师准备向大家讲授他为何出家。
第三十一回 鸳鸯锦帕
当年周伯通在皇宫中，与一个贵妃日久生情，有了夫妻之实，后来段皇爷和王真人都知道了，段皇爷要把刘贵妃让给周伯通，周伯通不肯，留下一手帕便走了，原来瑛姑便是刘贵妃，实际上段皇爷是喜欢刘贵妃的，但刘贵妃与周伯通私通后，诞下麟儿，但某日被一神秘高手下毒手伤了，但是段皇爷因为心中狭隘的原因，不肯救治小孩，刘贵妃心痛欲绝，亲手杀了儿子，免他遭苦，因此，上面的各种事情，都是瑛姑布局，要报复一灯大师，黄蓉显出一计，希望可以帮助一灯大师逃过一劫，此时瑛姑闯上来，渔樵耕读都不敌瑛姑的泥鳅功，前来阻挡的郭靖又被瑛姑逃脱，黄蓉用机智拖延瑛姑时间，郭靖乔装一灯大师，替一灯大师挡下瑛姑的一刀，后瑛姑掩面离去，机缘巧合之下，九阴真经中的梵文部分，被一灯大师身旁的西藏高僧解读，于是乎一灯大师帮他们传授固中武学玄机，此时双雕飞到，之前是黄蓉派去桃花岛取金娃娃的，岂料雕上中箭，黄蓉担心桃花岛出事，便于郭靖赶赴桃花岛了，在一酒楼处遇到一个道姑，原来是穆念慈，原来郭黄要过河所雇佣的船家是铁掌帮的人，穆念慈就是要告诉他们有诈，同时，穆念慈也诉说杨康的心术不正。
第三十二回 湍急险滩
穆念慈讲述当日他跟了杨康走，在铁掌帮那里失身给了杨康，她从裘千丈那里拿到了一本册子，交给了郭黄二人，那本册子记录了铁掌帮的历史，原来铁掌帮第十二代帮主上官剑南是韩世忠旧部，心存忠义，虽然身在草莽，但不忘国家，拿了岳飞忠烈的遗物，边把武穆遗书带回铁掌山，并在皇宫原来藏武穆遗书的位置留下线索，后这幅画被黄药师的徒弟曲灵风进宫所偷，曲灵风被追来的侍卫打死，画卷线索就留在牛家村的密室里，兜兜转转，竟然二人的机缘巧合如此巧妙。郭黄二人后来坐上铁掌帮佯装的船，故意进入圈套，在青龙集遇到裘千仞，郭靖与裘千仞激斗，此时黄蓉竟然在船上遇到瑛姑，瑛姑被绑，黄蓉救了瑛姑，但是瑛姑不领情，要让郭黄和裘千仞互相争斗，后瑛姑甚至助拳裘千仞，但被黄蓉击中一下，突然失心疯了，把裘千仞逼下了船，其余三人脱险后，发现瑛姑已经跑了，郭黄二人继续上路，发现雕儿受伤了，后郭靖竟然下定决心，要陪着黄蓉一辈子。此时两个夜行人施展轻功经过。
第三十三回 来日大难
跟到现场，原来是元颜洪烈手下那帮高手，利用老顽童的玩性跟他打赌坐立不动，而且还包围了柯镇恶，郭黄击退那帮高手，但是柯镇恶对郭靖很生气，这个时候洪七公也出现了，柯镇恶对黄药师恨之入骨，所以迁怒于郭靖，一气之下走了，洪七公讲述之前他在皇宫里面的来龙去脉，后洪七公赶赴烟雨楼，郭靖黄蓉去桃花岛请黄药师助阵烟雨楼之战，在路上的时候黄蓉感到来日必有大难，希望郭靖永不离开桃花岛。
第三十四回 岛上巨变
郭黄二人来到桃花岛，先是发现了韩宝驹的马死在路上，然后在黄蓉母亲的墓洞里见到全金发和朱聪的尸体，在亡母的玉棺理，是韩宝驹韩小莹两兄妹的尸体，江南四怪，命丧桃花岛，而且，黄药师居住的精舍空无一人而且有颓败之意，郭靖此时悲痛欲绝，但是思绪紊乱，将进入迷乱状态，埋葬了四个师傅后，突然听到一阵鬼哭狼嚎声，郭靖听出来是南希仁的声音，夺步而去，南希仁也疯狂的死去了，临死前想写出杀人凶手的字，但无法写出，郭靖认定是黄药师下的毒手，郭靖决意要离开桃花岛，黄蓉一人在桃花岛孤苦伶仃，郭靖来到醉仙楼遇到丘处机，后又遇到黄药师，丘处机和黄药师均去了烟雨楼，此时，烟雨楼全真六子+尹志平+柯镇恶对阵黄药师，本来全镇剑阵眼将摆阵，此时郭靖出手，共同攻黄药师，激斗之时，郭靖道出了牛家村的误会，此时，郭靖正要正面与黄药师对质的时候，黄蓉也出现了，对于江南五怪是否黄药师下的杀手，依然迷迷糊糊的，这个时候，欧阳锋又突然出现，众高手大乱斗之际，洪七公出面调停。
第三十五回 铁枪庙中
此时元颜洪烈的人马到了，欧阳锋对阵全真阵法，郭靖夺杀元颜洪烈，柯镇恶与彭连虎等人战斗，柯镇恶不敌，黄蓉出手相助后去助郭靖，全真教与欧阳锋对阵中落於下风，此时周伯通到，但是老顽童只顾与黄药师交手，是日湿雾浓极，欧阳锋布下蛇阵，而且元颜洪烈派来军队，要绞杀众人，危急之际，柯镇恶由于本是瞎子，因此在迷雾中可以来去自如，带领众人逃生，待到安全后，各人分离，但是后来黄蓉见到柯镇恶遇险，又出手相救，黄璐一路上帮柯镇恶疗伤，虽然柯镇恶是心中存疑，他们在铁枪庙中要休息一夜，这个时候欧阳锋来了，他们躲在佛像后，元颜洪烈等人进了庙中，欧阳锋收了杨康为徒，这群人中，原来傻姑也在，傻姑透漏了一天桃花岛的端倪，黄蓉夺路而出，当着众人的面目，将桃花岛的事情从头到尾推演了一次，黄蓉真的可为冰雪聪明，心灵手巧，完全揭破了欧阳锋、杨康等人在桃花岛做的坏事，原来欧阳锋想借着全真众人与黄药师激斗后渔人得利，一举歼灭桃花岛和全真教，但是可惜到了桃花岛后发现黄药师和全真都不在了，只有江南六怪，将计就计，将五怪杀了，特意放走了柯镇恶，混绕视听，借助柯镇恶的仇恨，让黄药师处处受敌，就衍生了后续的故事了。
第三十六回 大军西征
黄蓉随后设计把杨康杀了欧阳克的事情说了出来，杨康要杀黄蓉，手打在黄蓉的刺猬甲上，沾上了之前南希仁打黄蓉身上留下的毒血，中了剧毒身亡，后黄蓉被欧阳锋抓去，柯镇恶逃出，告诉了郭靖真相，柯镇恶去桃花岛找黄药师帮忙，郭靖去寻欧阳锋，郭靖在意村落遇到拖雷，郭靖跟着去了成吉思汗的兵营，见了华筝和母亲，郭靖跟华筝说了黄蓉的事情，成吉思汗要带郭靖去打狗王，另外为了能够延年益寿，听了郭靖的建议，要去请丘处机来叫他吸气吐纳的方法。成吉思汗要郭靖带兵打仗，郭靖天生愚钝，没有信心，遂想起自己深藏武穆遗书，便努力研读，同时，鲁有脚率丐帮众人前来助拳。出征之前，成吉思汗要里太子，最后册立了窝阔台，后术赤和察合台不和，要开打，郭靖得了高人指点后布阵阻止，化解了一场干戈。
第三十七回 从天而降
军营中突然欧阳锋到来，原来当日黄蓉很快就从欧阳锋那里逃走了，欧阳锋与郭靖激斗，说要郭靖交出黄蓉，郭靖与欧阳锋约法三章，郭靖要饶欧阳锋三次不死，欧阳便离开了，黄蓉此时应该是藏身于军营之中，暗中通过丐帮的人帮助了郭靖抗击欧阳锋的两次来袭，后军队要攻占一个城池，久攻不下。后终于，郭靖黄蓉相见，是在秃木峰顶上，第三次设计刁难欧阳锋，把欧阳锋留在这个峰顶上，岂止欧阳锋情急生智，利用衣服降速的方法，从天而降，得以保命。后黄蓉借助这个方法，帮助郭靖军队打破城池，还活捉了元颜洪烈。郭靖劝勉成吉思汗不要屠城，后丘处机也到了，也是劝勉大汉手下留情。
第三十八回 锦囊密令
郭靖错失了辞婚机会，黄蓉大怒而走，郭靖去追，经知道欧阳锋追上了黄蓉，附近都是沼泽地，以为黄蓉已经命丧沼泽，伤心欲绝，欧阳锋紧追郭靖，把他抓取一个村庄，为了窥探九阴真经武功，便二人独处一个月， 这时周伯通与高手到来，原来是裘千仞，当日黄蓉要周伯通杀了裘千仞，因此周伯通就跟裘千仞纠缠至今，顿时四大高手相遇，四人激斗，郭靖逃出了去。回到成吉思汗的军营，这个时候，大军正要挥兵南下，攻占大梁，成吉思汗给了个人一个锦囊，谁知道原来大汗担心郭靖怀有异心，打胜仗后欲除去郭靖。这个时候大汉抓了他们母子二人，郭靖母亲宁死不做卖国贼，自杀了。郭靖带着母亲的尸体，夺命而逃，幸得师傅哲别和拖雷的帮助，顺利逃脱。
成吉思汗四子：术赤、察合台、窝阔台、拖雷
第三十九回 是非善恶
郭靖心中苦闷，亲人恩师爱人都保护不了，自己空有一身功夫，在路上苦恼遇到丘处机，他们同去华山，在华山遇到沙通天、彭连虎、灵智上人、侯通海四人，后郭靖错手杀了梁子翁，见到欧阳锋练功，原来黄蓉也在，与黄蓉重修旧好，此时见到周伯通，周伯通将沙彭灵侯四人点穴了，让丘处机带走关上二十年，裘千仞追来，遇到瑛姑，一灯大师、洪七公等人也到，裘千仞认识了自己过错，跟着一灯大师走了，瑛姑追着周伯通也去了，二十年的恩怨，化解了。洪七公的功力，也恢复了。
第四十回 华山论剑
欧阳锋出现，欧阳锋大战洪七公，在郭靖和黄蓉的助力下，击退了欧阳锋，接着是黄药师和洪七公的比试，黄蓉生出一计，让黄药师和洪七公分别跟郭靖比试，拆招越多则输，黄药师三百招内无法打赢郭靖，而后是郭靖洪七公的比试，也是三百招内无法打赢郭靖，这时欧阳锋又出现，已经精神错乱，一人攻众人，虽然众人都无法一对一打赢欧阳锋，但是欧阳锋已经神志不清，黄蓉施计让他与自己的影子相斗，甚是滑稽。华山论剑告一段落，这时郭靖看到雕儿身上的纸条，是华筝给他的，知道大军南下，便去朝廷报信，路上遇到丐帮彭长老，原来当日射杀双雕的人便是他，雕儿伤了他一个眼睛，彭长老逃脱了，这个时候又见到穆念慈，原来他已经诞下麟儿，这个小朋友便是杨过。郭黄二人设计废了安抚吕文德，号令城兵，用空城计阻挠了拖雷率领的蒙古兵，这个时候，得知成吉思汗病危，遂三人共同回去蒙古，郭靖劝勉成吉思汗不要害了百姓，最后成吉思汗寿终正寝，全书完。
人物叙述：
铁木真：英雄豪气，麾下有四杰跟随，后收复哲别，惜英雄重英雄。治军严谨，令人刮目相看。面对桑昆四杰斗黑豹的挑衅，不意气用事，淡然自若，有大局观。
元颜洪烈：心思缜密，为人冷静懂得观察时势，能堪大任之人。
梅超风：其实是一痴情女子，从小父母被害，在黄药师手下长大练功，爱上陈玄风，浪迹天涯，虽然练功过程坏事做紧，但心意简单，只为了丈夫陈玄风。
黄蓉：聪明灵巧，但自小父亲溺爱，任意妄为，但是对郭靖钟情不二，且心灵手巧，烹饪了得。金庸描写：蛾眉敛黛，嫩脸匀红，口角间浅笑盈盈。
黄药师：形相清癯，丰姿隽爽，萧疏轩举，湛然若神。独特个性，独树一格。
周伯通：争强好胜，满腔童真，说话天真烂漫，没半丝机心
欧阳锋：为达目的不择手段，目中无人，手段毒辣，狡猾诡异，以怨报德但爱子心切。
景物描写：
郭黄洪周四人初入临安时描写帝都繁华之状：但见金钉朱户，画栋雕栏，屋顶尽覆铜瓦，镌镂龙凤飞骧之状，巍峨壮丽，光耀溢目。
