1、少机警，有权数，而任侠放荡，不治行业。

2、年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉，造五色棒，因蹇硕叔父夜行而杀之，乃迁顿丘令。

3、从妹夫宋奇被诛，从坐免官。后以能明古学，复征拜议郎。

4、光和末（184？），黄巾起。拜骑都尉，讨颍川贼。迁为济南相，整顿吏治，正树民风，郡界肃然。久之，迁还为东郡太守，不就，称疾归乡里，筑室城外，春夏习读书传，秋冬弋猎，以自娱乐。

5、冀州刺史王芬、南阳许攸、沛国周旌(jing）等连接豪杰，谋废灵帝，立合肥侯，以告曹操，曹操拒之。

6、边章、韩遂杀刺史郡守以叛，征曹操为典军校尉。灵帝崩，何进与袁绍谋诛宦官，乃召董卓，曹操笑之，言其必败。卓到，废少帝而立献帝，表曹操为骁骑校尉，欲与计事，曹操以卓终必覆败，·乃变易姓名，间行东归。从数骑过古人成皋吕伯奢，伯奢不在，曹操击杀其子及宾客。出关，过中牟，为亭长所疑，执诣县，邑中或窃识之，为请得解。

7、至陈留，散家财，合义兵，将以诛卓。（陈留孝廉卫兹以家财资曹操，使起兵，众有五千人。）

8、中平六年（189），冬十二月，始起兵于己吾。

9、初平元年（190），春正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷（zhou）、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、渤海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信同时俱起兵，众各数万，推绍为盟主。曹操行奋武将军。

10、二月，卓闻起兵，乃徙天子都长安。卓留屯洛阳，遂焚宫室。是时绍屯河内，邈、岱、瑁、遗屯酸枣，术屯南阳，伷屯颍川，馥在邺。卓兵强，绍等莫敢先进。曹操独引兵西，将据成皋。张邈遣将卫兹分兵随太祖。到荥（ying）阳汴水，遇卓将徐荣，与战不利，士卒死伤甚多。曹操为流矢所中，所乘马被创，从第曹洪以马与曹操，得夜遁去。

11、曹操到酸枣，诸军兵十余万，日置酒高会，不图进取。曹操责让之，因为谋，然邈等不能用。

12、曹操兵少，乃与夏侯惇等诣扬州募兵，还到龙亢，兵谋叛，夜烧曹操营帐，曹操手剑杀数十人，乃得出营，其不叛者五百余人。至铚、建平，复收兵得千余人，进屯河内。

13、袁绍与韩馥谋立幽州牧刘虞为帝，曹操拒之。

14、黑山贼于毒、白绕、眭固等，十余万众略魏郡、东郡，王肱不能御，曹操引兵入东郡，击白绕于濮阳，破之。袁绍因表曹操为东郡太守，治东武阳。

15、初平三年（192），春，曹操军顿丘，于毒等攻东武阳，诸将皆以为当还自救，曹操乃引兵西入山，攻毒等本屯。毒闻之，弃武阳还。曹操要击眭固，又击匈奴於夫罗于内黄，皆大破之。

16、刘岱为青州黄巾所杀，陈宫谓曹操当往兖州牧之，资之以收天下，又说别驾、治中，鲍信与州吏万潜等乃至东郡迎曹操领兖州牧。遂进兵击黄巾于寿张东，信力战斗死，仅而破之。追黄巾至济北。乞降。冬，收降卒三十余万，男女百余万口，收其精锐者，号为青州兵。

17、袁术与绍有隙，术求救于公孙瓒，瓒使刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦屯发干，以逼绍。曹操与绍会击，皆破之。

18、初平四年（193），春，军鄄（juan）城。荆州牧刘表断术粮道，术引军入陈留，屯封丘，黑山贼余众及於夫罗等佐之。术使将刘详屯匡亭。曹操击详，术救之，与战，大破之。术退保封丘，遂围之，未合，术走襄邑，追到太寿，决渠水灌城。走宁陵，又追之，走九江。夏，曹操还军定陶。

19、下邳阙宣聚众数千人，自称天子，徐州牧陶谦与共举兵，取泰山华、费，略任城。秋，曹操征陶谦，下十余城，谦守城不敢出。

20、兴平元年（194），春，曹操自徐州还。夏，使荀彧、程昱守鄄城，复征陶谦，拔五城，遂略地至东海。还过郯（tan），谦将曹豹与刘备屯郯东，要曹操。曹操击破之，遂攻拔襄贲，所过多所残戮。

21、张邈与陈宫叛迎吕布，郡县皆应。荀彧、程昱保鄄城，范、东阿二县固守，曹操乃引军还。布到，攻鄄城不能下，西屯濮阳。曹操以吕布终不能为，乃进军攻之。布出兵战，先以骑兵犯青州兵，青州兵奔，曹操陈乱，驰突火出，坠马，烧左手掌。司马楼异扶曹操上马，遂引去。未至营止，诸将未与曹操相见，皆怖。曹操乃自力劳军，令军中促为攻具，进复攻之，与布相守百余日。蝗虫起，百姓大饿，布粮食亦尽，各引去。

22、秋，九月，曹操还鄄城。布到乘氏，为其县人李进所破，东屯山阳。于是绍使人说曹操，欲连合。曹操新克兖州，军食尽，将许之。程昱止曹操，曹操从之。冬十月，曹操至东阿。

23、兴平二年（195），春，袭定陶。济阴太守吴资保南城，未拔。会吕布至，又击破之。夏，布将薛兰、李封屯钜野，曹操攻之，布救兰，兰败，布走，遂斩兰等。布复从东缗与陈宫将万余人来战，时曹操兵少，设伏，纵奇兵击，大破之。布夜走，曹操复攻，拔定陶，分兵平诸县。布东奔刘备，张邈从布，使其弟超将家属保雍丘。秋八月，围雍丘。冬十月，天子拜曹操为兖州牧。十二月，雍丘溃，超自杀，夷邈三族。邈诣袁术请救，为其众所杀，兖州平，遂东略陈地。

24、建安元年（196），春正月，曹操军临武平，袁术所置陈相袁嗣降。

25、曹操将迎天子，诸将或疑，荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西迎，卫将军董承与袁术将苌奴拒险，洪不得进。

26、汝南、颍川黄巾何仪、刘辟、黄邵、何曼等，众各数万，初应袁术，又附孙坚。二月，曹操进军讨破之，斩刘辟、黄邵等，何仪及其众皆降。天子拜曹操建德将军，夏六月，迁镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹以天子还洛阳，奉别屯梁。曹操遂至洛阳，卫京都，暹遁走。天子假曹操节钺，录尚书事。洛阳残破，董昭等劝曹操都许。九月，车驾出轩辕而东，以曹操为大将军，封武平侯。

27、天子之东也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，曹操征奉，奉南奔袁术，遂攻其梁屯，拔之。于是以袁绍为太尉，绍耻班在操下，不肯受。曹操乃固辞，以大将军让绍。天子拜曹操司空，行车骑将军。是岁，用枣祇、韩浩等议，始兴屯田。

33、吕布复为袁术使高顺攻刘备，曹操遣夏侯惇救之，不利。备为顺所败。九月，曹操东征布。冬十月，屠彭城，获其相侯谐。进至下邳，布自将骑逆击。大破之，获其骁将成廉。追至城下，布恐，欲降。陈宫等沮其计，求救于术，劝布出战，战又败，乃还固守。攻之不下。时曹操连战，士卒罢，欲还。用荀攸、郭嘉计，遂决泗、沂水以灌城。月余，布将宋宪、魏续等执陈宫，举城降，生擒布、宫，皆杀之。太山臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各聚众。布之破刘备也，霸等悉从布。布败，获霸等，公厚纳待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡。（初，曹操为兖州，以东平毕谌为别驾。张邈之叛也，邈劫谌母弟妻子。曹操谢遣之，谌顿首无二心，曹操嘉之，为之流涕。既出，遂亡归。及布破，谌生得，众为谌惧，曹操曰：“夫人孝于其亲者，岂不亦忠于君乎!吾所求也。”以为鲁相。）

34、四年（199）春二月，曹操还至昌邑。张杨将杨丑杀杨，眭固又杀丑，以其众属袁绍，屯射犬。夏四月，进军临河，使史涣、曹仁渡河击之。固使杨故长史薛洪、河内太守缪尚留守，自将兵北迎绍求救。与涣、仁相遇犬城。交战，大破之，斩固。曹操遂济河，围射犬。洪、尚率众降，封为列候，还军敖仓。以魏种为河内太守，属以河北事。（初，曹操举种孝廉。兖州叛，曹操曰：“唯魏种且不弃孤也。”及闻种走，公怒曰：“种不南走越、北走胡，不置汝也!”既下射犬，生擒种，公曰：“唯其才也!”释其缚而用之。）

35、是时，袁绍既并公孙瓒，兼四州之地，众十余万，将进军攻许。诸将以为不可敌，曹操曰绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而政令不一，可战之。秋八月，曹操进军黎阳，使臧霸等入青州破齐、北海、东安、留于禁屯河上。九月，还许，分兵守官渡。冬十一月，张绣率众降，封列侯。十二月，军官渡。

36、袁术自败于陈，稍困，袁谭自青州遣迎之。术欲从下邳北过。曹操遣刘备、朱灵要之。会术病死。程昱、郭嘉闻曹操遣备，皆言刘备不可纵。及悔，追之不及。备之未东也，阴与董承等谋反，至下邳，遂杀徐州刺史车胄，举兵屯沛。遣刘岱、王忠击之，不克。

37、五年（200）春正月，董承等谋泄，皆伏诛。曹操将自东征备，诸将皆以为宜先征袁绍，曹操以刘备为人杰，不击，必为后患，袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。郭嘉亦劝曹操，遂东击备，破之，生擒其将夏侯博。备走奔绍，获其妻子。备将关羽屯下邳，复进攻之，羽降。昌豨叛为备，又攻破之。曹操还官渡，绍卒不出。

38、二月，绍遣郭图、淳于琼、颜良攻东郡太守刘延于白马，绍引兵至黎阳，将渡河。夏四月，曹操北救延。荀攸献策宜分其势，而擒颜良。从之。绍闻兵渡，即分兵西应之。曹操乃引军兼行趣白马，未至十余里，良大惊，来逆战。使张辽、关羽前登，击破，斩良。遂解白马围，徙其民，循河而西。绍于是渡河追公军，至延津南。曹操勒兵驻营南阪下，令骑解鞍放马。是时，白马辎重就道，诸将以为敌骑多，不如还保营。荀攸曰此为饵敌，不可去。绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至。待骑至稍多，或分趣辎重，曹操乃令皆上马。时骑不满六百。遂纵兵击，大破之，斩丑。再战，悉擒，绍军大震。曹操还军官渡。绍进保阳武。

39、八月，绍连营稍前，依沙塠为屯，东西数十里。曹操亦分营与相当，合战不利。时曹操兵不满万，伤者十二三。绍复进临官渡，起土山地道。曹操亦于内作之，以相应。绍射营中，矢如雨下。行者皆蒙楯，众大惧。时粮少，与荀彧书，议欲还许。彧以为“绍悉众聚官渡，欲与公决胜败。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，是天下之大机也。且绍，布衣之雄耳，能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而辅以大顺，何向而不济!”曹操从之。

40、孙策闻曹操与绍相持，乃谋袭许，未发，为刺客所杀。

41、汝南降贼刘辟等叛应绍，略许下。绍使刘备助辟，曹操使曹仁击破之。备走，遂破辟屯。

42、袁绍运谷车数千乘至，曹操用荀攸计，遣徐晃、史涣邀击，大破之，尽烧其车。曹操与绍相拒连月，虽比战斩将，然众少粮尽，士卒疲乏。冬十月，绍遣车运谷，使淳于琼等五人将兵万余人送之，宿绍营北四十里。绍谋臣许攸贪财，绍不能足，来奔，因说操击琼等。左右疑之，荀攸、贾诩劝操。乃留曹洪守，自将步骑五千人夜往，会明至。琼等望见操兵少，出陈门外，曹操急击之，琼退保营，遂攻之。绍遣骑救琼。左右或言“贼骑稍近，请分兵拒之。”操怒曰：“贼在背后，乃白!”士卒皆殊死战，大破琼等，皆斩之。绍初闻操之击琼，谓长子谭曰：“就彼攻破琼等，吾攻拔其营，彼固无所归矣!”乃使张郃、高览攻曹洪。郃等闻琼破，遂来降。绍众大溃，绍及谭弃军走，渡河。追之不及，尽收其辎重图书珍宝，虏其众。曹操收绍书中，得许下及军中人书，皆焚之。冀州诸郡多举城邑降者。

43、六年（201）夏四月，扬兵河上，击绍仓亭军，破之。绍归，复收散卒，攻定诸叛郡县。九月，曹操还许。绍之未破也，使刘备略汝南，汝南贼共都等应之。遣蔡扬击都，不利，为都所破。曹操南征备。备闻操自行，走奔刘表，都等皆散。

44、七年（202）春正月，曹操军谯，令举义兵巳来将士绝无后者，求其亲戚以后之，授土田，官给耕牛，置学师以教之。为存者立庙，使祀其先人，魂而有灵。遂至浚仪，治睢阳渠。遣使以太牢祀桥玄。进军官渡。

45、绍自军破后，发病呕血，夏五月死。小子尚代，谭自号车骑将军，屯黎阳。秋九月，曹操征之，连战。谭、尚数败退，固守。

46、八年（203）春三月，攻其郭，乃出城。击，大破之。谭、尚夜遁。夏四月，进军邺。五月还许，留贾信屯黎阳。秋七月，令郡国各修文学，县满五百户置校官，选其乡之俊造而教学之，庶几先生之道不废，而有以益于天下。

47、八月，征刘表，军西平。曹操之去邺而南也。谭、尚争冀州，谭为尚所败，走保平原。尚攻之急，谭遣辛毗乞降请救。诸将皆疑，荀攸劝操许之，乃引军还。冬十月，到黎阳，为子整与谭结婚。尚闻公北，乃释平原还邺。东平吕旷、吕翔叛尚，屯阳平，串其众降，封为列侯。

48、九年（204）春正月，济河，遏淇水入白沟以通粮道。二月，尚复攻谭，留苏由、审配守邺。曹操进军到洹水，由降。既至，攻邺，为土山、地道。武安长尹楷屯毛城，通上党粮道。夏四月，留曹洪攻邺，操自将击楷，破之而还。尚将沮鹄守邯郸，又击拔之。易阳令韩范、涉长梁歧举县降，赐爵关内侯。五月，毁土山、地道，作围堑，决漳水灌城。城中饿死者过半。秋七月，尚还救邺。诸将皆以为“此归师，人自为战，不如避之。”操曰：“尚从大道来，当避之。若循西山来者，此成擒耳。”尚果循西山来，临滏水为营。夜遣兵犯围，操逆击破走之，遂围其营。未合，尚惧，遣故豫州刺史阴夔及陈琳乞降，不许，为围益急。尚夜遁，保祁山，追击之。其将马延、张顗等临陈降，众大溃，尚走中山。尽获其辎重，得尚印绶节钺，使尚降人示其家，城中崩沮。八月，审配兄子荣夜开所守城东门内兵。配逆战，败，生擒配，斩之，邺定。操临祀绍墓，哭之流涕。慰劳绍妻，还其家人宝物，赐杂缯絮，廪食之。

49、九月，重豪强兼并之法，百姓喜悦。天子以操领冀州牧，操让还兖州。曹操之围邺也，谭略取甘陵、安平、勃海、河间。尚败，还中山。谭攻之，尚奔故安，遂并其众。操遗谭书，责以负约，与之绝婚。女还，然后进军。谭惧，拔平原，走保南皮。十二月，操入平原，略定诸县。

50、十年（205）春正月，攻谭，破之，斩谭，诛其妻子，冀州平。下令曰：“其与袁氏同恶者，与之更始。”令民不得复私仇，禁厚葬，皆一之于法。是月，袁熙大将焦触、张南等叛攻熙、尚，熙、尚奔三郡乌丸。触等举其县降，封为列候。

51、夏四月，黑山贼张燕率其众十余万降，封为列候。故安赵犊、霍奴等杀幽州刺史、琢郡太守。三郡乌丸攻鲜于辅于犷平。秋八月，曹操征之，斩犊等。乃渡潞河救犷平，乌丸奔走出塞。冬十月，曹操还邺。

52、初，袁绍以甥高干领并州牧。曹操之拔邺，干降，遂以为刺史。干闻操讨乌丸，乃以州叛，执上党太守，举兵守壶关口。遣乐进、李典击之，干还守壶关城。

53、十一年（206）春正月，曹操征干。干闻之，乃留其别将守城，走入匈奴，求救于单于，单于不受。围壶关三月，拔之。干遂走荆州，上洛都尉王琰捕斩之。

54、秋八月，东征海贼管承，至淳于。遣乐进、李典击破之，承走入海岛。割东海之襄贲、郯、戚以益琅邪，省昌虑郡。

55、三郡乌丸承天下乱，破幽州，略有汉民合十余万户。袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为己女，妻焉。辽西单于蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为害。曹操将征之，凿渠，自呼沲入泒水，名平虐渠。又从泃河口凿入潞河，名泉州渠，以通海。

56、十二年（207）春二月，操自淳于还邺。丁酉，大封功臣二十余人，皆为列侯，其余各以次受封，及复死事之孤，轻重各有差。

57、将北征三郡乌丸，诸将皆曰：“袁尚，亡虏耳，夷狄贪而无亲，岂能为尚用?今深入征之，刘备必说刘表以袭许。万一为变，事不可悔。“惟郭嘉策表必不能任备，劝操行。夏五月，至无终。秋七月，大水，傍海道不通。田畴请为乡导，从之。引军出卢龙塞，塞外道绝不通，乃堑山堙谷五百余里，经白檀，历平冈，涉鲜卑庭，东指柳城。未至二百里，虏乃知之。尚、熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。八月，登白狼山，卒与虏遇，众甚盛。曹操车重在后，被甲者少，左右皆惧。操登高，望虏陈不整。乃纵兵击之，使张辽为先锋，虏众大崩，斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十余万口。辽东单于速仆丸及辽西、北平诸豪，弃其种人，与尚、熙奔辽东，众尚有数千骑。初，辽东太守公孙康恃远不服。及破乌丸，或说操遂征之，尚兄弟可擒也。曹操曰：“吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵矣。”九月，引兵自柳城还。康即斩尚、熙及速仆丸等，传其首。十一月至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼将其名王来贺。

58、十三年（208）春正月，还邺，作玄武池以肄舟师。汉罢三公官，置丞相、御史大夫。夏六月，以操为丞相。

59、秋七月，南征刘表。八月，表卒，其子琮代，屯襄阳。刘备屯樊。九月，到新野，琮遂降，备走夏口。进军江陵，下令荆州吏民，与之更始。乃论荆州服从之功，侯者十五人，以刘表大将文聘为江夏太守，使统本兵，引用荆州名士韩篙、邓义等。益州牧刘璋始受征役，遣兵给军。十二月，孙权为备攻合肥。曹操自江陵征备，至巴丘，遣张憙救合肥。权闻憙至，乃走。操至赤壁，与备战，不利。于是大疫，吏士多死者，乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡。

60、十四年（209）春三月，军至谯，作轻舟，治水军。秋七月，自涡入淮，出肥水，军合肥。辛未，令死者家无基业不能自存者，县官勿绝廪，长吏存恤抚循。置扬州郡县长吏，开芍陂屯田。十二月，军还谯。

61、十五年（210）春，下令求贤，曰唯才是举。冬，作铜雀台。

62、十六年（211）春正月，天子命操世子丕为五官中郎将，置官属，为丞相副。太原商曜等以大陵叛，遣夏侯渊、徐晃围破之。张鲁据汉中。三月，遣钟繇讨之。操使渊等出河东与繇会。

63、是时，关中诸将疑繇欲自袭，马超遂与韩遂、扬秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁讨之。超等屯潼关，操敕诸将曰坚壁勿与战。秋七月，操西征，与超等夹关而军。曹操急持之，而潜遣徐晃、朱灵等夜渡蒲阪津，据河西为营。操自潼关北渡，未济，超赴船急战。校尉丁斐因放牛马以饵贼，贼乱取牛马。操乃得渡，循河为甬道而南。贼退，拒渭口，操乃多设疑兵，潜以舟载兵入渭，为浮桥。夜，分兵结营于渭南。贼夜攻营，伏兵击破之。超等屯渭南，遣信求割河以西请和，不许。九月，进军渡渭。超等数挑战，又不许。固请割地，求送任子，操用贾诩计，伪许之。韩遂请与操相见，操与遂父同岁孝廉，又与遂同时侪辈，于是交马语移时，不及军事，但说京都旧故，拊手欢笑。既罢，超等问遂何言，遂曰无所言也。超等疑之。他日，操又与遂书，多所点窜，如遂改定者。超等愈疑遂。操乃与克日会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩成宜、李堪等。遂、超等走凉州，扬秋奔安定，关中平。诸将或问操曰：“初，贼守潼关，渭北道缺，不从河东击冯翊而反守潼关，引日而后北渡，何也?”操曰：“贼守潼关，若吾入河东，贼必引守诸津，则西河未可渡，吾故盛兵向潼关；贼悉众南守，西河之备虚，故二将得擅取西河；然后引军北渡，贼不能与吾争西河者，以有二将之军也。连车树栅，为甬道而南，既为不可胜，且以示弱。渡渭为坚垒，虏至不出，所以骄之也。故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之，所以从其意，使自安而不为备，因畜士卒之力，一旦击之，所谓‘疾雷不急掩耳’，兵之变化，固非一道也。”始，贼每一部到，操辄有喜色。贼破之后，诸将问其故。答曰：“关中长远，若贼各依险阻，征之，不一二年不可定也。今皆来集，其众虽多，莫相归服，军无适主，一举可灭，为功差易，吾是以喜。”

64、冬十月，军自长安北征杨秋，围安定。秋降，复其爵位，使留抚其民人。十二月，自安定还，留夏候渊屯长安。

65、十七年（212）春正月，曹操还邺。天子命操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。马超余众梁兴等屯蓝田，使夏候渊击平之。割河内之荡阴、朝歌、林虑，东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干，巨鹿之廮陶、曲周、南和，广平之任城，赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡。冬十月，操征孙权。

66、十八年（213）春正月，进军濡须口，攻破权江西营，获权都督公孙阳，乃引军还。诏书并十四州，复为九州。夏四月，至邺。五月丙申，天子使御史大夫郗虑持节策命操为魏公。

67、秋七月，始建魏社稷宗庙。天子聘操三女为贵人，少者待年于国。九月，作金虎台，凿渠引漳水入白沟以通河。冬十月，分魏郡为东西部，置都尉。十一月，初置尚书、侍中、六卿。以荀攸为尚书令。

68、马超在汉阳，复因羌、胡为害，氐王千万叛应超，屯兴国。使夏侯渊讨之。

69、十九年（214）春正月，始耕籍田。南安赵衢、汉阳尹奉等讨超，枭其妻子，超奔汉中。韩遂徙金城，入氐王千万部，率羌、胡万余骑与夏侯渊战，击，大破之，遂走西平。渊与诸将攻兴国，屠之。省安东、永阳郡。安定太守毋丘兴将之官，操戒之曰：“羌、胡欲与中国通，自当遣人来，慎勿遣人往。善人难得，必将教羌、胡妄有所请求，因欲以自利；不从便为失异俗意，从之则无益事。”兴至，遣校尉范陵至羌中，陵果教羌，使自请为属国都尉。操曰：“吾预知当尔，非圣也，但更事多耳。”

70、三月，天子使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。

71、秋七月，征孙权。初，陇西宋建自称河首平汉王，聚众枹罕，改元，置百官，三十余年。遣夏侯渊自兴国讨之。

72、冬十月，屠枹罕，斩建，凉州平。操自合肥还。

73、十一月，汉皇后伏氏坐昔与父故屯骑校尉完书，云帝以董承被诛怨恨公，辞甚丑恶，发闻，后废黜死，兄弟皆伏法。

74、十二月，操至孟津。天子命操置旄头，宫殿设钟虡。乙未，令曰：“夫有行之士未必能进取，进取之士未必有行也。陈平岂笃行，苏秦岂守信邪?而陈平定汉业，苏秦济弱燕。由此言之，士有偏短，庸可废乎!有司明思此义，则士无遗滞，官无废业矣。”又曰：“夫刑，百姓之命也，而军中典狱者或非其人，而任以三军死生之事，吾甚惧之。其选明达法理者，使持典刑。”于是置理典掾属。

75、二十年（215）春正月，天子立操中女为皇后。省云中、定襄、五原、朔方郡，郡置一县领其民，合以为新兴郡。

76、三月，操西征张鲁，至陈仓。将自武都入氐，氐人塞道，先遣张郃、朱灵等攻破之。夏四月，操自陈仓以出散关，至河池。氐王窦茂众万余人，恃险不服。五月，操攻屠之。西平、金城诸将麴演、蒋石等共斩送韩遂首。秋七月，操至阳平。张鲁使弟卫与将杨昂等据阳平关，横山筑城十余里，攻之不能拔，乃引军还。贼见大军退，其守备解散。操乃密遣解（忄剽）、高祚等乘险夜袭，大破之，斩其将杨任。进攻卫，卫等夜遁，鲁溃奔巴中。操军入南郑，尽得鲁府库珍宝。巴、汉皆降。复汉宁郡为汉中；分汉中之安阳、西城为西城郡，置太守；分锡、上庸郡，置都尉。

77、八月，孙权围合肥，张辽、李典击破之。

78、九月，巴七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩举巴夷，賨民来附。于是分巴郡，以胡为巴东太守，濩为巴西太守，皆封列侯。天子命操承制封拜诸侯守相。

79、冬十月，始置名号侯至五大夫，与旧列侯、关内候凡六等，以赏军功。

80、十一月，鲁自巴中将其余众降。封鲁及五子皆为列侯。刘备袭刘璋，取益州，遂据巴中。遣张郃击之。十二月，操自南郑还，留夏侯渊屯汉中。

81、二十一年（216）春二月，曹操还邺。三月壬寅，亲耕籍田。夏五月，天子进操爵为魏王。代郡乌丸行单于普富卢与其侯王来朝。天子命操女为公主，食汤沐邑。秋七月，匈奴南单于呼厨泉将其名王宋朝，待以客礼，遂留魏，使右贤王去卑监其国。八月，以大理钟繇为相国。冬十月，治兵，遂征孙权，十一月至谯。

82、二十二年（217）春正月，操军居巢。二月，进军屯江西郝溪。权在濡须口筑城拒守，遂逼攻之，权退走。三月，操引军还，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。夏四月，天子命操设天子旌旗，出入称警跸。五月，作泮宫。六月，以军师华歆为御史大夫。冬十月，天子命操冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，以五官中郎将丕为魏太子。刘备遣张飞、马超、吴兰等屯下辩，遣曹洪拒之。

83、二十三年（218）春正月，汉太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等反，攻许，烧丞相长史王必营，必与颖川典农中即将严匡讨斩之。

84、曹洪破吴兰，斩其将任夔等。三月，张飞、马超走汉中，阴平氐强端斩吴兰，传其首。夏四月，代郡、上谷乌丸无臣氐等叛，遣鄢陵侯彰讨破之。

85、秋七月，治兵，遂西征刘备。九月，至长安。冬十月，宛守将侯音等反，执南阳太守，劫略吏民，保宛。初，曹仁讨关羽，屯樊城，是月使仁围宛。

86、二十四年（219）春正月，仁屠宛，斩音。夏侯渊与刘备战于阳平，为备所杀。三月，操自长安出斜谷，军遮要以临汉中，遂至阳平。备因险拒守。夏五月，引军还长安。

87、秋七月，以夫人卞氏为王后。遣于禁助曹仁击关羽。八月，汉水溢，灌禁军，军没，羽获禁，遂围仁。使徐晃救之。九月，相国钟繇坐西曹掾魏讽反免。

88、冬十月，军还洛阳。孙权遣使上书，以讨关羽自效。操自洛阳南征羽，未至。晃攻羽，破之，羽走，仁围解。操军摩陂。

89、二十五年（220）春正月，至洛阳。权击斩羽，传其首。庚子，操崩于洛阳，年六十六。遗令曰：“天下尚未安定，未得遵古也。葬毕，皆除服。其将兵屯戍者，皆不得离屯部。有司各率乃职。敛以时服，无藏金玉珍宝。”谥曰武王。二月丁卯，葬高陵。