不完整的企业征信数据源,凿不穿的普惠金融引水渠

中小民营企业融资难融资贵堪称我国的一大国情,与之相对应,“普惠金融”是一个从政府提倡民间也欢迎的概念。在经济下行、流动性趋紧、大批民营企业资金链断裂甚至破产倒闭的2018年,这个词更显得格外有分量。

监管层一直是普惠金融的推动者,也陆续出台了多项支持金融服务向中小微企业倾斜的政策法规。政策鼓励和市场需求曾让普惠金融这条道路看似拥挤,以商业银行为代表的传统金融机构、以P2P为代表的互联网金融以及集合了各类资金方的供应链金融都有实践,只是结局并不理想:受伤的银行肌肉痉挛,更小心翼翼,爆雷的P2P半死不活,心有余而力不足,只剩下小打小闹的供应链金融蹒跚前行。

在政策大力扶持,市场需求也极旺盛的情况下,为何我国的普惠金融之路竟如此坎坷?2018年初券商中国一篇题为《一年至少1个亿花在征信查询上,持牌机构直呼“伤不起”》的文章也许能揭开部分答案,写的是一家持牌的、具有放款资质的非银行金融机构平均每年放贷端的征信成本竟高达一亿元以上。

金融的本质是风控,而风控的前提是信用。征信服务是一个国家金融服务的基础设施,如果没有低成本的便捷的征信服务作支撑,再好的普惠金融愿景也终不过是虚无缥缈的空中楼阁。征信服务如何助力普惠金融发展、服务民营实体经济?我国的征信服务市场究竟处于什么样的发展阶段,有哪些不得不跨域的瓶颈?为此,《蓝猴网》对国内知名信用科技服务商中诚信征信服务有限公司董事长兼CEO岳志岗先生做了专访。



                                                                                                        国内征信服务的市场化探索

所谓征信服务指的是征信公司通过数据收集、数据加工处理,根据客户需求输出信用产品以及将其进行商业化应用的过程。2003年,监管层首次提出“加快建立社会信用体系”,紧接着2004年,中国人民银行成立银行信贷征信服务中心,这是迄今为止国内规模最大、最权威的征信服务机构。在政府示范作用下,一大批民营征信服务公司如雨后春笋般拔地而起,2005年成立的中诚信征信、鹏元征信是最早一批。

“中诚信征信前身为中诚信集团的征信与商账管理事业部,从事传统征信业务,2005年正式独立为中诚信征信服务有限公司,中诚信集团目前是我们的大股东。”岳志岗说道。他口中的中诚信集团成立于1992年,是国内第一家全国性的从事信用评级服务的非银行金融机构,也是国内信用产业链条最完整、信用产品最丰富的综合性信用产业集团。

凭借中诚信的征信基因、行业积淀和资源优势,中诚信征信得以迅速建立起人才壁垒。岳志岗表示,中诚信征信最早的团队成员主要来自中诚信集团、华夏邓白氏等国内外顶级的专业信用服务公司,虽然近几年也有一些变动,新增了大数据、人工智能等方面的智能风控团队,但有着几十年信用分析评级、信用风险管理经验的资深专家依然是公司骨干。

这一时期国内的征信服务公司业务相对单一,一来和央行信贷征信服务中心比起,民间征信企业的优势并不明显,二来法律法规的不健全让整个征信行业相对比较混乱,再者,数据的不开放以及技术的不够发达让数据获取和加工处理都受到局限。要知道,数据获取和处理能力是一家征信公司的基础,没有扎实的基础建设就不可能有坚固的上层建筑。

“那时候各家征信公司做的业务都差不多。像中诚信征信主要做的是电商征信、个人信用调查服务,以企业征信为主,满足企业背景调查需求,提供标准化企业征信报告。比如为阿里系淘宝及后来的天猫平台上从事境内外贸易的商户提供专业认证服务,解决电子商务贸易信用问题,这块业务量是最大的。还有部分业务是为外资企业提供境内合作伙伴资信评估服务,国外公司对企业信用还是蛮在乎的。”岳志刚简单概括了中诚信征信从2005年到2015年的这10年。

这一时期国内市场上的征信公司虽然不少,但大都规模很小,处于一种摸索前行的状态。据易观智库统计,到2012年底国内征信机构总数约142家,但营收总额大概只有20亿元。也因此,易观将2003年到2015这段时期称为中国征信市场化的探索期。



                                                                                     中国首个大型中小企业征信融资平台的诞生

1、首家获企业征信业务经营资质的公司

当互联技术渗透进商业场景和个人生活的每个角落,市场主体对征信服务的需求也更加强烈。无论是TO B的企业业务还是TO C的消费者业务,金融公司的风险控制还是零售、技术企业的营销获客,征信服务都是刚需。而央行征信中心主导的政府公共征信服务体系在市场准入、人群覆盖、数据维度、更新频率以及商业场景应用方面均存在明显短板,征信服务市场化变得更加迫切。

2013年《征信业管理条例》正式出台,对征信行业的监管主体、信息采集类别、信息保存期限和信息用途做了规定。2014年首批企业征信业务牌照下发。岳志岗表示:“中诚信征信是业内首家获得企业征信业务经营备案资质的企业(备案号:001号),2015年央行公布首批获准开展个人征信业务准备工作的八家征信机构,中诚信征信是其中之一。2018年,中诚信征信成为首张中国个人征信牌照获得机构——百行征信的初始发起股东之一。”

在这期间,中国征信服务市场迎来一轮小爆发,一大批带有互联网基因和产业生态基因的征信服务企业相继成立,如平安系的深证前海征信、阿里系的芝麻信用、腾讯系的腾讯信用以及拉卡拉下的考拉征信等等。易观智库数据显示,截止2016年底,中国征信市场约有228家准持牌机构,同比增长60.6%。

2、征信+大数据+智能化,转型信用科技企业

当入局者骤增后,对于征信服务企业来讲,如何与同行区分开,找到自己擅长的领域深耕并迅速建立起自己的行业优势和竞争壁垒势在必行。凭借20多年来在信用管理领域的业务积淀,中诚信征信在传统征信服务领域已经处于领先地位。当下,在各行各业均被互联网技术冲击甚至改造之时,征信服务业的技术升级也迫在眉睫。

在岳志岗的讲述中,中诚信征信从2015年开始转型,加大对互联网和大数据技术的投入和应用,并在这一年推出了一站式互联网征信大数据平台——万象信用,从多种维度对目标主体的信用变化和风险行为进行动态察觉与评估,提供实时在线的信用产品服务。“万象信用主要为金融公司、零售企业提供服务,产品包括信用评分\报告、风险监控、小微金融贷前调查等等,多渠道采集,多元化服务。”岳志岗说道。

2017年,中诚信征信在业内首度提出“信用科技”的理念,旨在通过大数据、人工智能等技术的进步,推动信用评估的智能化和信用价值扩大化。2018年5月,中诚信征信正式推出智能风控平台—— “万象智慧”,该平台在横向上覆盖从个人与企业的个体信用风险管理与资产信用风险管理,在纵向上涵盖数据关联风险挖掘、智能建模分析与智能决策引擎平台。“万象信用是互联网、大数据加持的信用服务平台;万象智慧则是人工智能、区块链技术加持的智能风控平台。至此,中诚信征信真正实现了为金融机构提供从风险识别、风险披露到风险缓释的覆盖其贷前带中贷后全生命周期的信用风险管理服务。”岳志岗做了总结。



3、搭建国内首个中小企业征信融资平台

2016年,中诚信征信在众多竞标者中胜出,获权研发搭建泰州企业征信融资E网通平台,这是由央行泰州支行和泰州市政府、银行联合主导的国内首个中小企业征信融资项目。岳志岗介绍:“E网通在泰州市政府响应国务院政务互联互通要求以及降低民营企业融资门槛双重背景下启动,中诚信征信承担了信息联通和数据加工分析任务,通过万象信用将央行、泰州市政府、泰州市银行和中诚信征信万象信用的四方数据打通,构建了从融资需求、信用评价、授信管理到风险监测的整个征信融资链条。”

E网通于2017年8月上线并成功运行。据媒体报道,截止2018年底,E网通已经覆盖了20万家企业的征信信息,合作金融机构130余家,实现小微企业融资金额225.09亿元,且利率低于泰州市平均贷款利率0.4个百分点。这也吸引了江苏、浙江、河南等多地政府到泰州来考察学习。岳志岗透露,E网通二期项目已于近日启动,二期将聚焦风控,通过万象智慧在一期基础上实现风险管理和营销获客的智能化。

4、2018年完成A轮及A+轮融资

“中诚信征信主要服务以银行金融机构为代表的企业客户,目前已覆盖一半以上的国有大行和股份制银行,我们正在探索针对更多中小城商行的全套解决方案。”岳志岗表示,通过多年积累,中诚信征信也在以银行为主的传统持牌金融机构中树立了口碑。

和同行相比,岳志岗认为中诚信征信的优势有四点:脱胎于老牌信用评级集团,有很深的行业积淀,毕竟无论是大数据征信还是智能风控,信用管理才是核心;属于国家监管体系内的持牌机构,能保证公司业务运营的合法性;相比做软件服务、系统开发的信用服务公司,中诚信征信更聚焦于信用服务的落地应用;相比依托产业生态体系的信用服务商,作为第三方的中诚信征信更具备信用服务所需的独立性、客观性和公正性。

2018年5月,中诚信征信宣布完成A及A+轮融资,投资者中不乏中信资本、高瓴资本这样的顶级投资机构。显然,中诚信征信在行业中的地位以及“信用科技服务商”的新定位已获得资本市场的认可。



                                                                                           征信行业的未来:搭建普惠金融基础设施

1841年,世界上第一家征信事务所邓白氏在美国纽约成立,如今邓白氏已经成为世界上最著名、历史最悠久的征信服务公司。经过一百多年的发展,美国形成了相对成熟的征信服务市场,培育出一批巨头级别的征信企业,如个人征信领域的益博睿、艾可菲、全联,企业征信的邓白氏和资本市场征信的标准普尔、惠誉、穆迪。

根据易观智库的数据,2015年美国征信市场规模为151亿美元,其中个人征信市场规模100亿美元,上述三家企业占去65%的份额,企业征信市场规模21亿美元,邓白氏一家就占去80%。

而国内的征信服务市场化才刚刚起步,多家小规模征信企业各自为阵,数据信息相互割裂,这也是本文开头金融公司征信成本过亿的主要原因——对某人或某小企业贷款前,必须同时接入多家征信服务机构,才能获得其相对清晰的信用画像。所以,银行为代表的金融机构不愿意给小微企业贷款,且银行开展供应链金融业务也主要从应收账款切入、背靠核心企业信用来做。

话又说回来,那些有“普惠金融”热情的互联网金融服务公司,在承担如此昂贵征信费用的情况下,它给中小民营企业的贷款利率还是“普惠利率”吗?

“中小微企业的融资问题不是短时间内就能解决的,我们现在目标也只是部分缓解。传统金融机构要拥抱新经济、新技术,政府、社会机构以及市场主体也要配合,保证信息真实准确完整的前提下实现信息互联互通,像中诚信征信这样的信用科技服务商才能提供高质量低成本广覆盖的信用支持。社会总是要分工的,这几个方面同步进行起码在一定程度上能部分缓解民营企业的融资困境。”岳志岗说道。

他坦言,信用服务是金融活动的基础建设,一个相对发达的、充分市场化的信用服务体系对于普惠金融的落地至关重要。“监管层已经在有意推动征信服务的市场化,但相关的法律法规还有待健全,现在数据的加工处理技术已经不是问题,关键在于哪些数据能放开,哪些需要保护,要有明确的规定也要落到实处。”岳志岗表示,“另外,作为一个相对较新的领域,目前大家对征信行业的理解是有偏差的,需要从业人员实实在在去市场上讲一些东西,这既是市场教育也间接培育了市场。”


受访者简介:

岳志岗,中诚信征信有限公司董事长兼CEO。长期专注于中国信用风险管理领域,历任中国诚信信用管理有限公司浙江分公司总经理、深圳中诚信信用管理有限公司总经理、中诚信证券评估有限公司执行副总裁等职务。

推荐阅读更多精彩内容