从前，太行山下一个小山村，有一个李氏夫妇，中年得子，自是十分娇爱。可是好景不长，在邻村的一个庙会上，他带着孩子去玩耍，不料将孩子走失。
左村右户都找遍，可是就是不见孩子的踪影。李氏每天坐在村口，一边流着眼沮，一边等着孩子回家。丈夫呢，为了找到孩子，就挑起货郎担，专找热闹的地方去，一边做买卖，一边四处打听孩子的下落。
时间一天天的过去，就在他感觉越来越渺茫的时候，他来到一个村庄，正逢一个马戏团在该村演出，便也站在一边看起了热闹。
最后一个节目是人熊表演。也是这个马戏团的重头戏。人熊一出场，便引起大家阵阵喝彩。
那个人熊，长的和人一样，就是全身长满了毛。小家伙聪明伶俐，除了不会说话，似乎什么都懂。为此，没给老板少赚钱。
心里烦燥的李大叔，不知哪里来的兴致，竟挤在了最前排观看，哪个人熊表演的果然唯妙唯俏，十分精彩。多次令他拍手叫好。
不知是他的热情还是什么，一下子引起了人熊的注意，它忽然眼泪汪汪的注视着他，似乎要有话说一样。他正在诧异，忽然哪个人熊一个箭步冲了过来，抱着他的脖子哇哇的叫着，眼泪象断了线的珠子一样往下掉。他试了几次，都没能将它推开。老板用鞭子将它赶走后，不一会儿，它又跳了过来。抓住他的手就是不放。当老板再用鞭子抽它时，被李大叔制止住了，说：这小家伙跟我似乎有缘，请你手下留情，让我看看它要干什么吧。
老板住了手，李叔拉着人熊的手，问道：“你有什么事？想告诉我吗？”
人熊点了点头。
“你会说话吗？”
人熊指了指嘴，摇了摇头。
乡下人一看，这个人熊没有舌头。就问道：“你会写字吗？”人熊点了点头。
“哪你写几个字让我看看。”
哪人熊找了个树枝，写下了“我是你儿子贝贝”几个大字。
看到这几个字，李大叔立刻泪如雨下。一边抱住人熊不放，一边向大家喊道：“抓住他，他是个人贩子。”
见状，马戏团老板想跑，怎奈看马戏的人多，大家一拥而上，将其逮住，送到了县衙。
经审问，马戏团的老板做了交待。原来他在李叔村演出撤离时，发现一个小孩恋恋不舍的一直跟着他们。就生起了虎狼之心。见四处无人，便把小孩放在车上拉走了。这个小孩，就是农夫苦苦寻找了几年的儿子。
为了能让孩子给自己挣钱，他狠心的把孩子的皮剥掉，安上了熊毛。又把他的舌头割掉，防止他将实情透漏出去，本想这样就万无一失了，谁知这个会写字的孩子终究还是被执着寻找的父亲发现了。而马戏团的老板也终究没能逃脱王法的制裁。
